Отчеты в CRM: Клиентская база. Crm отчетность
10+ способов создания отчётов в Microsoft Dynamics CRM
Существует множество способов получить данные для анализа из Microsoft Dynamics CRM. На все случаи жизни. А случаи, как известно, бывают разными. В этой статье я постараюсь рассмотреть самые распространённые подходы к созданию отчётов в CRM, а затем дам их сравнительную характеристику (скорее всего, уже отдельным постом).
Для удобства сгруппирую основные подходы следующим образом:
- Отчёты средствами Microsoft Dynamics CRM
- Отчёты MS SQL Server Reporting Services (SSRS)
- Отчёты средствами MS Office
- Разработка собственной платформы отчётов
- Отчёты SQL Server Analysis Services
Отчёты средствами Microsoft Dynamics CRM
- Расширенный поиск CRM. Данную стандартную функцию системы незаслуженно забывают, когда речь заходит об отчётах. На самом деле, функциональность расширенного поиска позволяет формировать довольно сложные критерии фильтрации данных CRM, результаты применения которых можно рассматривать как простейшие отчёты. А возможность сохранения пользовательских поисковых фильтров и мгновенный их вызов (за один клик, при выборе представления отображения данных), делает расширенный поиск инструментом "номер один" в Microsoft Dynamics CRM.
- Мастер отчётов CRM. Является встроенным средством построения отчётов в Microsoft Dynamics CRM. Представляет из себя пошаговый мастер, результатом работы которого является настроенный по вашему желанию отчёт. Позволяет строить простые отчёты и отчёты средней сложности (с агрегированными значениями, дочерними таблицами).
- Отчёты на основе MS Excel (статический лист, динамическая сводная таблица). Данные типы отчётов рассмотрены более подробно в разделе "Отчёты средствами MS Office", т.к. БД CRM в этом случае является источником данных для Excel.
- Встроенные в форму отчёты (появятся в следующей версии CRM)
Отчёты MS SQL Server Reporting Services (SSRS)
-
Отчёт службы SQL Server Reporting Services. Когда говорим "отчёты в CRM", то в первую очередь подразумеваются отчёты службы SSRS. Эта служба позволяет строить отчёты любой сложности: интерактивные, табличные, графические отчеты и отчеты свободной формы из реляционных, многомерных и XML-источников данных.
В 4 версии Microsoft Dynamics CRM SDK появился отдельный раздел Report Writers Guide, посвящённый разработке отчётов SSRS для CRM.
Пошаговый пример создания простого отчёта SSRS: Создание отчета для MS CRM.
-
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Report Builder. Приложение, поставляемое в составе SSRS. Позволяет без использования специальных инструментов и навыков создавать различные отчёты с помощью визуального редактора и конструктора запросов.
Построитель отчетов 2.0 служб Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services — это удобная среда создания отчетов, сходная с Office. Она позволяет бизнес-пользователям и опытным пользователям применять свой опыт работы с продуктами Microsoft Office 2007. Построитель отчетов 2.0 служб Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services поддерживает все возможности служб Reporting Services, включающие следующие:
- Гибкие возможности макета отчета языка определения отчетов (RDL) SQL Server 2008
- Визуализация данных, включающая диаграммы и датчики
- Текстовые поля со сложным форматированием
- Экспорт в формат Microsoft Office Word
Замечательное описание использования SSRS Report Builder для построения отчётов CRM: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0
Отчёты средствами Microsoft Office
-
Статические таблицы Microsoft Office Excel. Самый простой способ выгрузить какие-либо данные из CRM в Excel - создать лист Excel с записями из выбранного представления (все строки, либо с предварительно наложенным фильтром на них). Что видим в представлении в CRM, то и получим в таблице Excel - те же столбцы, те же строки с записями.
-
Сводные таблицы Microsoft Office Excel. Наиболее мощный из всех перечисленных способов, не требующий затрат на разработку. Этот способ построения отчётов надо осваивать во вторую очередь (в первую очередь - расширенный поиск).
Механизм сводных таблиц (Pivot Tables) MS Excel представляет собой интерактивный метод быстрого суммирования больших объемов данных и используется для подробного анализа числовых данных и для получения ответов на все связанные с ними вопросы.
Отчеты сводных таблиц специально предназначены для перечисленных ниже областей применения.
- Организации запросов к большим массивам данных дружественными по отношению к пользователю способами.
- Подведения промежуточных итогов и применения статистических функций к числовым данным, суммирования данных по категориям и подкатегориям, а также для создания дополнительных вычислений и формул.
- Развертывания и свертывания уровней представления данных для получения полных сведений о результатах работы, а также детального анализа сводных данных по интересующим вопросам.
- Фильтрации, сортировки, группировки и условного форматирования наиболее важных и часто используемых подмножеств данных для привлечения внимания к нужным сведениям.
- Представления кратких, наглядных и аннотированных отчетов в сети или в напечатанном виде.
Более подробно о возможностях сводных таблиц MS Excel и примерах использования можно прочитать на портале Office Online
-
Функция слияния Microsoft Office Word. На самом деле это не средство получения отчётов в обычном понимании, но я считаю нужным упомянуть об этой возможности здесь. Функция слияния MS Word позволяет формировать документы на основе данных из CRM по заданному шаблону. Это могут быть автоматически формируемые письма (приглашения, уведомления, поздравления и т.п.) бизнес-партнёрам, коммерческие предложения, информационные материалы по продуктам и услугам компании, заполненные бланки договоров, наконец. Т.е. абсолютно любой документ формата MS Word шаблон которого будет заполнен данными из Microsoft Dynamics CRM.
Пример формирования шаблона слияния Word и использования его с CRM: Dynamics CRM 4.0: Create a New Microsoft Office Word Mail Merge Document & Upload a Mail Merge Template to Dynamics CRM 4.0
-
Microsoft Office Snap-in. В 2006 году была представлена программа Microsoft Dynamics Snap - коллекция дополнений (оснасток) MS Office на основе технологии Snap-In, позволяющая взаимодействовать с данными CRM не покидая привычных приложений MS Office.
Оснастки (snap-ins) представляют собой расширения, реализованные на базе Microsoft Visual Studio Tools for Office (VSTO). Как правило, это различные панели задач и т.н. "мастера" (подобно мастеру слияния документов).
Более подробно с возможностями VSTO можно ознакомиться на странице центра разработчиков Microsoft Office.
- Использование Open XML SDK 2.0 Productivity Tool for Microsoft Office. Подробнее о данном способе читайте в этой заметке.
Разработка собственной платформы отчётов
ADO.NET никто не отменял, и ничто не мешает написать отчёт под любые нужды. Тут уж кто во что горазд - SQL-запрос к базе данных, вызов API-методов CRM, отображение в WinForms или ASP.NET, программная генерация документов MS Office, XSL-преобразования...
Отчёты SQL Server Analysis Services
Более глубокий бизнес-анализ предполагает использование службы SQL Server Analysis Services для построения OLAP-кубов, позволяющих вести аналитическую обработку данных в реальном времени и проводить статистический анализ данных.
Продолжение: сравнительная характеристика и рекомендации по применению того или иного подхода к созданию отчётов в Microsoft Dynamics CRM описаны в этой публикации.
Отчеты в CRM: Клиентская база
Получайте отчеты о работе компании в CRM программе "Клиентская база" автоматически в режиме реального времени
Отчеты в режиме онлайнПрограмма CRM: Клиентская база позволяет генерировать отчеты в режиме онлайн на базе данных из любых таблиц и их полей. Пример отчета - можно посмотреть сколько звонков, встреч, других деловых активностей за сегодня совершил тот или иной сотрудник, менеджер или сколько заявок было принято. | |
Готовые отчеты в CRM программеПрограмма CRM уже содержит основные готовые отчеты: Воронка продаж, Доход по компаниям, Доход по категориям, Производительность (активности) | |
Создавайте любые свои дополнительные отчетыКроме уже существующих готовых отчетов вы можете создавать любые собственные отчеты из любых данных, таблиц и полей в клиентской базе CRM системы, используя язык программирования PHP. | |
Распределяйте доступ в базе CRM к отчетамНазначайте в зависимости от прав и иерархии полный или частичный доступ для тех или иных сотрудников вашей компании. | |
Примеры использования инструмента "представления"Отчеты (или Представления) это страницы внутри CRM программы, которые представляют комплексные данные не в табличной, а в любой предпочитаемой свободной форме. С помощью представлений можно реализовать: любой отчет, рабочий стол, календарь, форум, считыватель штрих-кодов и так далее. Это комплексные данные из разных таблиц CRM на одном экране интерфейса программы. Причем данные представления могут поддерживать технологию Ajax, то есть обновлять данные на странице без ее перезагрузки. |
crm74.ru
Новая главная
"Компания «Питер-Консaлт» разработала для нашего Партнерства стратегию развития и бизнес-план перспективных направлений коммерческой деятельности, связанной с уставными целями Партнерства. В ходе работы был проанализирован рынок соответствующих услуг, сформирован общий план развития, определена тактика работы. Формат финансового плана соответствовал принятым стандартам. В целом работа была выполнена качественно, сроки и наши требования были соблюдены. Могу порекомендовать сотрудников компaнии «Питер-Консалт» как профессиональных разработчиков бизнес-планов. Квалификация исполнителей высокая, уровень услуг комфортный"
Исполнительный директор НП «Круглый стол промышленников по сотрудничеству с Европейским Союзом» Рунова Е.Е. (Москва)
"Компания «Питер-Консалт» по заказу ООО «КМТ Проектный отдел» разработала бизнес-план развития нового для компании направления строительных услуг. В ходе разработки бизнес-плана было проведёно исследование перспектив строительного рынка Республики Татарстан, промоделирована экономика будущего предприятия, проведён финансовый анализ планируемой деятельности. Результаты работы были представлены в виде текста бизнес-плана в MS Word и финансовой модели в ПО Project Expert. Работа была выполнена быстро и на хорошем уровне качества. Все договорные обязательства соблюдены. Заказчикам бизнес-планов могу порекомендовать сотрудников компании «Питер-Консалт», как спе...
Директор ООО «КМТ Проектный отдел» Сафиуллин Р.Р. (Набережные Челны)
"По заказу ООО «Выборгский завод холодильной техники» специалисты компании «Питер-Консалт» разработали стратегию продаж продукции нашего предприятия. С этой целью был проанализирован рынок торговой холодильной техники и результаты продаж прошедшего периода. На основании этой информации были определены принципы построения системы продаж, сформирована программа продвижения. Результатом мы остались довольны. Выводы работы собираемся использовать в нашей практической деятельности. Не исключаем продолжения сотрудничества с консультантами. Рекомендую сотрудников компании «Питер-Консалт», как специалистов в области организации продаж и маркетинговой работы в цело...
Генеральный директор Ременюк В.А. (г. Выборг) ООО «Выборгский завод холодильной техники»
"Компания «Питер-Консалт» выполнила по заказу Фонда поддержки и развития современной образовательной среды «Новое образование» бизнес-план высшего учебного заведения, предоставляющего услуги дистанционного образования. Бизнес-план по содержанию соответствовал заданию, согласованные в договоре сроки были соблюдены. По нашему указанию были проведены дополнительные доработки и моделирование разных вариантов экономических расчётов. На возникшие у нас вопросы мы получали незамедлительные и полные ответы. Рекомендую сотрудников компании «Питер-Консалт», как квалифицированных исполнителей бизнес-планов, опытных маркетологов и грамотных экономистов"
Директор Фонда поддержки и развития Афанасьев А.Ю. (г. Москва) современной образовательной среды «Новое образование»
"Компания "Питер-Консалт» выполнила по нашему заказу разработку бизнес-плана проекта по предоставлению рекламных услуг на территориях торгово-развлекательных комплексов. Условия договора были полностью выполнены, работа выполнена на высоком уровне и соответствовала нашим ожиданиям. Рекомендую сотрудников «Питер-Консалт» как профессиональных маркетологов и экономистов, способных быстро и качественно разработать бизнес-план по требованиям заказчика."
Генеральный директор Роланд Лейт (Санкт-Петербург, Эстония) «Global Marine Supply»
"Компания «Питер-Консалт» разработала для ОАО «НПО «Карат» бизнес-план для представления в администрацию особой экономической зоны. Работа была выполнена в соответствии с действующим в РФ стандартом, сроки соблюдены. По результатам анализа экономической модели, нам потребовалось изменить исходные данные, что было сделано исполнителем в рамках первоначального договора и короткие сроки. Могу порекомендовать компанию «Питер-Консалт», как разработчика бизнес-планов. Квалификация исполнителей высокая, уровень услуг комфортный."
Первый заместитель Московиченко А.Л. (Санкт-Петербург) Генерального директора ОАО «НПО «Карат»
"По заказу ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»» компания «Питер-Консалт» разработала стратегию развития, систему показателей и бизнес-план работы предприятия в целом и испытательной лаборатории. Стратегия разрабатывалась в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития и Росимущества. Бизнес-план был выполнен в формате, утверждённом МЭРТ РФ, экономика промоделирована в ПО Project Expert. Выполненная работа полностью соответствовала нашим требованиям, по нашей просьбе договорные сроки были сокращены в связи с производственной необходимостью. Заказчикам стратегий, систем показателей, финансовых моделей, бизнес-планов рекомендую услуги «Питер-Консалт»...
Генеральный директор Подкин А.Л. (Санкт-Петербург) ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»
"По заказу ФГУП «Армавирская биофабрика» компания «Питер-Консалт» разработала стратегию развития предприятия в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ, определёнными в Приказе №683 от 18.11.2011 г. Специалисты компании «Питер-Консалт» ознакомились с планами и регламентирующими документами ФГУП, изучили путём анкетирования ведущих сотрудников сильные и слабые стороны предприятия, проанализировали рынок биохимических ветеринарных препаратов и фармацевтики, провели SWOT-анализ. На основе проведённого анализа были сформулированы стратегические направления развития биофабрики, установлены цели и показатели деятельности, проанализированы риски р...
Директор Сусский Е.В. (Краснодарский край) ФГУП «Армавирская биофабрика»
"По заказу ЗАО «Холдинговая компания «Гранд» компания «Питер-Консалт» выполнила маркетинговое исследование одного из сегментов FMCG рынка СЗФО. В ходе маркетингового исследования была собрана информация из Интернет-источников, а с мест продажи интересующего нашу компанию товара. В результате была произведена оценка потенциала и динамики рынка, построен прогноз его развития, проанализированы потребительские предпочтения и сложившиеся на рынке цены, построены рейтинги товарных групп, что позволит в дальнейшем определить маркетинговую стратегию планируемого бизнеса. Переданный нам результат соответствовал договорным требованиям, сроки договора были соблюдены. Каче...
Первый заместитель Генерального директора Самсонова А.А. (Санкт-Петербург) ЗАО «Холдинговая компания «Гранд»
"Кручинецкий СМ в период с конца 2007 г по начало 2009 г проводил работы по этапу Управленческого консалтинга внедрения ИС 1С версии 8 в ООО «Алватекс ЗТМ». Работы по внедрению 1С велись по следующим функциональным блокам: · CRM · Планирование торгово-закупочной деятельности · Управление закупками · Управление продажами · Управление взаиморасчетами · Управление денежными средствами · Расчет зарплаты · Бухгалтерский учет · Налоговый учет · Бюджетирование В ходе этапа Управленческого консалтинга были выполнены следующие работы: 1. Разработано описание финансово-юридической структуры и соответ...
Генеральный директор Гарифуллин В.З. (Санкт-Петербург) ООО «Алватекс АЗТМ»
"По заказу ГК «СтаКос» компания «Питер-Консалт» провела диагностику системы управления и разработку системы показателей KPI. В ходе диагностики анализировались регламентирующие документы компании, результаты деятельности за прошлый период, проводились интервью с её ведущими сотрудниками. По результатам диагностики был предоставлен отчёт, содержащий описание текущего состояния системы управления и рекомендации по её развитию. Выводы, содержащиеся в отчёте, подтвердили целесообразность разработки и внедрения на предприятии системы управления по целям. Представленные в отчёте предложения оценены нами положительно и будут учтены в ходе дальнейшего развития системы ...
Президент ГК «СтаКос» Пенкус С.Г. (Санкт-Петербург) Генеральный директор ГК «СтаКос» Гуров К.А.
"По заказу ИТЦ «ТехноВик» компания «Питер-Консалт» выполнила в первой половине 2016 года следующие работы: Диагностика системы управления Маркетинговое исследование Разработка системы показателей Разработка системы стимулирования по показателям Разработка стратегии Разработка бизнес-плана развития Подготовка регламентирующих документов менеджера по продажам Описание и оптимизация бизнес-процессов Разработка ТЗ на внедрение поддержки бизнес-процессов и расчёта показателей в 1С В результате проведённых работ нами были получены следующие результаты: Появилось понимание внутренних резервов бизнеса и плана по их использованию Мы получили объективный анализ нашего рынка...
Генеральный директор Соколов К.Ю. (Москва) ИТЦ «ТехноВик»
"Компания «Питер-Консалт» провела по нашему заказу диагностику системы управления, описание и оптимизацию бизнес-процессов коммерческого блока и разработку системы показателей компании. Диагностика проводилась путём интервьюирования ключевых сотрудников компании, изучения действующих регламентов и показателей. В результате диагностики нам были предоставлены протоколы интервью и отчёт с рекомендациями по развитию системы управления. Часть рекомендаций была принята руководством компании, они будут использованы для повышения эффективности бизнеса. После проведения диагностики нами был определён список бизнес-процессов, требующих первоочередного описания и оптимизации. Консул...
Совладелец ГК «Росмарк», Микаэлян А.С. (Санкт-Петербург) Генеральный директор ООО «Окуловская бумажная фабрика»
"ООО"Бухгалтерское Бюро" благодарит компанию "Питер-Консалт" и ее руководителя Кручинецкого Сергея за проявленное терпение , а также за полученное удовольствие от сотрудничества по вопросам: разработки стратегия развития, создания системы показателей всей компании и системы стимулирования персонала, основанной на ключевых показателях эффективности (KPI), описания производственных бизнес-процессов компании. В процессе работы над вышеперечисленными задачами были выявлены и устранены неточности и разночтения в существующей схеме передачи информации внутри компании, а также внесены изменения в должностные обязанности сотрудников, что привело...
Генеральный директор Козловская О.А. (Санкт-Петербург) ООО "Бухгалтерское Бюро"
"По заказу ЗАО «ИК «Энергокапитал» компания «Питер-Консалт» занималась описанием бизнес-процессов нашей деятельности. В ходе работ были проанализированы на непротиворечивость описанные нами бизнес-процессы верхнего уровня, произведена декомпозиция части из них на основе интервью с участниками и действующих регламентирующих документов компании, разработана система показателей для оценки бизнес-процессов. Описание бизнес-процессов было выполнено в ПО ALLFusion Process Modeler, использовались нотации IDEF0 для моделирования бизнес-процессов верхнего уровня и DFD для декомпозиции. Работа была выполнена в установленный в договоре срок, на высоком профессиональном уро...
Генеральный директор Бабарин М.С. (Санкт-Петербург) ЗАО «Инвестиционная компания «Энергокапитал»
"Компания "Питер-Консалт» по заказу ООО «1Дневник.ру» разработала бизнес-план развития, его презентацию и executive summary. Работа была выполнена в срок, по содержанию точно соответствовала нашим требованиям, качество исполнения высокое. Рекомендую специалистов компании «Питер-Консалт» как профессиональных разработчиков бизнес-планов"
Генеральный директор Саганенко Н.Г. (Санкт-Петербург) ООО «1Дневник.ру»
piter-consult.ru
|
www.igate.ru
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотра
Нажми для просмотраfuner.ru
