Информация. Продуктовый ритейлер
политика, практики и перспективы / Статьи / Портал менеджеров и представителей оптово-продуктовых фирм. Оптовая торговля продуктами питания.
В калининградском продовольственном ритейле осталось лишь две крупные сети магазинов —«Виктория» и «Спар». Изменился ли в связи с этим характер деловых отношений между компаниями?
Ничего существенного не произошло. Мы уважаем всех наших конкурентов. Мы за здоровую конкуренцию, она способствует развитию любого рынка, по сути, является его единственной движущей силой. Нам интересно, чтобы игроки были сильными, от этого выигрывает качество торговли. Поэтому у нас со всеми выстроены обычные деловые отношения — но в рамках конкуренции.
Есть ли у вас практика прямого сотрудничества с сетью «Спар»?
Мы «обмениваемся» сотрудниками, если говорить в шутку. Рынок хороших кадров ограничен, они постоянно перетекают между крупными работодателями. А мы, по сути, сформировали для них общее пространство роста. Вообще, прямое сотрудничество уместно, если цели его выходят за рамки отдельного бизнеса. В частности, если нужно решить какой-либо законодательный вопрос. Все ритейлеры участвовали в обсуждении нового закона об ОЭЗ, привлекались также и поставщики, и производители.В чем важность нового закона для ритейла?
В действующем законе об ОЭЗ содержатся преференции для области — в частности, сельхозпроизводители освобождены от НДС. Однако с 1 января этого года вступил в силу новый закон «О торговле», и практика договоров комиссии, по которым мы работали с местными производителями, была отменена. В результате мы платим НДС за производителей, и это находит свое отражение в розничных ценах. Если новый закон об особой зоне вернет договоры комиссии, то это позволит сдерживать рост цен.
Это действительно возможно?
Это неизбежно, так как налогообложение за региональный сельзохозпродукт и цены в рознице взаимосвязаны.
Какая доля российских товаров в общем товарообороте вашей сети?
За последние три года эта дола возросла с 40% до 70-80%. По сути, импорт — бакалея и то, что в регионе не растет.
Сколько приходится на местных производителей?
По разным группам доли разные. Молочной продукции примерно три четверти, из России привозим в основном десерты — йогурты, творожные сырки. Но все это уже производится и у нас — делают «Залесский фермер», «Гусевмолоко», фермер Тасалиев Д.М. Ассортимент растет, и местные продукты по соотношению цены и качества постепенно вытесняют привозные. Это выбор покупателей.
Отмечу, что молочном секторе откровенно мало местного сыра, этот рынок у нас пока еще в зачаточном состоянии.
Курица и субпродукты — практически 99%, в основном потребность закрывает «Балтптицепром». Белорусская продукция «не пошла», покупатели предпочитают местную. Яйцо — почти исключительно местное: «Балтптицепром», «Гурьевская птицефабрика». Из Белоруссии привозим редко, только при необходимости закрыть какие-либо перебои в поставках. Свинина у нас только российская, примерно половина — областная. Говядина местная — Долговы и «Мираторг», есть и региональные поставки баранины.
Как насчет овощей и фруктов?
На региональных поставщиков приходится примерно четверть и они привозят также российскую продукцию. «Чистая» доля местных производителей за три года выросла с 1-2% до 7%. Хорошими темпами развиваются «Гвардейские теплицы», «Фито-Балт», фермер Шаиг Мамедов наращивает ассортимент — черные и желтые помидоры, клубника. Доля местных производителей будет расти до максимума. Понятно, что бананы и ананасы здесь не вырастут.Но местные овощи недешевые
Да, в Белоруссии можно купить дешевле, но если добавить к цене логистику, в итоге получится ровно столько же. Логичнее и правильнее покупать то, что производится здесь, поддерживать развитие этого рынка.
Как устроены у сети «Виктория» отношения с местными производителями продовольственной продукции — условия, требования, риски?
Все наше сотрудничество — в рамках закона. Есть типовые договоры, по которым мы работаем со всеми без исключения. Здесь есть определенный риск для производителя: большая сеть требует больших объемов, и они должны быть гарантированы. Крайне важно качество продукта, надлежащая сертификация, упаковка, выстроенная логистика. И в регионе уже достаточно много производителей, у которых все это есть. А пять лет назад, когда мы начали привлекать местных фермеров, мы чуть ли не с плакатами ходили зазывать их в наши «фермерские уголки».
Какие форматы магазинов представлены в вашей сети? Какие у них характеристики?
Супермаркеты «Виктория», магазины у дома — «Виктория Квартал», магазины эконом-класса «Дешево». И «Кэш», магазин мелкоптовой торговли. В супермаркете на площади 2, 5 тыс кв.м представлено 20–22 тысячи наименований товаров. В магазинах «Квартал» площадью 1 тыс. кв.м товаров уже 7-8 тысяч — как правило, среди них то, что лучше всего продается в супермаркете. Формат «Дешево» — это 250-300 кв.м и 3-4 тысячи товаров, отфильтрованных по степени спроса. Продукция собственного производства раньше была представлена только в больших супермаркетах. Но сейчас собственная кулинария и полуфабрикаты появились и в «тысячниках», все это производится на фабрике-кухне. Это большой плюс — раньше покупатель мог сказать, что в одном магазине лучше брать фарш, а в другом — булочки. А сейчас стандарт стал единым, и вкусовые качества у всей собственной продукции одинаковы.
Меняются ли у сети приоритеты по форматам, и в какую сторону?
Аналитики из развитых стран пришли к выводу, что формат больших магазинов начинает себя исчерпывать. Большие площади — фрагментироваться.
10 лет назад мы открывали новые магазины по 2, 5 тысячи «квадратов», а сегодня уже перешли на формат супермаркета в 1 тыс. кв.м. В крупноформатных магазинах падает доход с квадратного метра, и мы начали сдавать часть площади в аренду нашим партнерам. Это называется «shop-in-shop» — «магазин в магазине».
Уже есть успешный опыт в трех гипермаркетах — внутри небольшой магазинчик со своим консультантом, продается российская натуральная косметика. Еще в трех «магазинах в магазине» выделяем место для торговли цветами в букетах и горшках. Весь оборот идет через нашу кассу. Опыт оказался неожиданно успешным, и мы уже прорабатываем аналогичный вариант по продаже игрушек.
То есть, новых больших магазинов не будет?
В последние 2-3 года мы открываем только «тысячники», на ближайшие пять лет это оптимум. Гипермаркеты будем разбавлять «шоп-ин-шопами».
Как часто обновляется внутренний вид сетевых магазинов?
В ритейле есть свои циклы. 5-7 лет — и уже пора переобуть-переодеть. Покупателю начинает приедаться, и это привыкание работает в минус. За год мы полностью обновляем 3-4 магазина, вплоть до торгового оборудования.
Есть магазины, которым больше 10 лет, к примеру, на улице Гайдара
Его обновление запланировано на следующий год. Собирались делать в этом году, но помешало новое приобретение — объекты, которые мы купили у закрывшейся сети «Седьмой континент». Они нуждаются в стопроцентной переделке, и это требует значительных вложений. Состояние, в котором нам достались эти магазины, нас не устраивает во всех смыслах, в том числе в техническом. Наши стандарты значительно выше. Сейчас закрыли супермаркет на Сельме — на полное переоборудование. А поскольку в одном и том же районе мы не можем закрыть два магазина одновременно, переоборудование «Виктории» на Гайдара мы начнем, как только войдут в строй обновленные торговые площади на Сельме.
Все ли площади, освободившиеся с уходом сети «Седьмой континент», перешли в распоряжение «Виктории»?
Да, в декабре 2016 года мы приобрели все магазины. Девять из них открыли одновременно уже в начале февраля, на имевшемся оборудовании. Теперь по очереди переделываем — на Гайдара и Мариупольской, следующим будет на Куйбышева, рядом с «Дешево». Там будет «Квартал», рассчитанный на другую категорию покупателей. Эти три магазина планируем открыть в этом году, остальные уже в следующем. А на Горького и на Судостроительной мы открыли магазины на бывших площадях «Вестера».
Значит, не все «Вестеры» отошли сети «Спар»? Пришлось ли за них побороться?
Те два мы взяли в аренду. А насчет борьбы — это рынок, кто предложит наилучшую цену, тот и приобретатель.
Была ли сеть «Вестер» для вас серьезным конкурентом?
Для любого ритейлера любой торговый объект — конкурент. Вопрос в конкурентных преимуществах. У каждого они свои. У тех же продовольственных рынков, где представлены местные производители, договоры комиссии без НДС. Но это совершенно другой формат торговли.
Следует ли ожидать от вас каких-то новых форматов?
Не столько форматов, сколько направлений. Например, в целом по сети на будущий год запланировано крупное расширение ассортимента. Упор будет делаться на собственную торговую марку под брендом «Виктория». А в магазине на улице Согласия мы пойдем навстречу новейшим тенденциям.
Упор будет сделан на скоропортящиеся продукты — фреш, готовую еду. Мотивация к покупке: взял, пришел домой, разогрел и съел.
Это вы, должно быть, подсмотрели у «Спара»?
Прежде всего, это европейский опыт. Европа уже относительно давно движется в этой тенденции. И наш ритейл также эволюционирует в этом направлении — это объективный процесс. Прорабатывать его мы начали давно, но поскольку «Виктория» крупная компания, масштабирование происходит не сразу. Но чем лучше проработан тот или иной проект, тем выше его качество и результат. Например, кассы самообслуживания у нас реализованы очень эффективно. В нашем магазине в ТЦ «Плаза» около 40% людей проходит через терминалы самообслуживания, это удобно и быстро. Приходилось наблюдать, как легко проходят через эти терминалы бабушки-пенсионерки — то есть, внедрено качественно, понятно. Исходя из этого опыта, во всех реконструированных супермаркетах мы решили установить кассы самообслуживания. И так в большинстве вопросов — мы дольше прорабатываем, глубже изучаем. И надеюсь, что это и впредь будет давать нам преимущества.
Какими были доли сетей «Виктория» и «Спар» в товарообороте до «утилизации наследия» ушедших с рынка игроков?
За счет покупки наследия сети «Седьмой континент» наш оборот возрастет на 10–15%. В целом наша доля пока еще не достигла предельно допустимых по закону 25%. Про конкурентов лучше спросите у них самих. И примерно 50% рынка приходится на небольшие магазины и неорганизованную торговлю.
Сколько у вас теперь магазинов? Вам их достаточно или будут новые?
Сейчас работают — 79, половина и них находится в Калининграде. Сколько и где появится новых, пока сказать не могу. Все расширения требуют тщательного расчета. Но не исключаем как строительство в области, так и аренду.
Допустим, вы достигли «потолка» — у вас 25% рынка, что дальше?
А дальше — кропотливая работа над операционными издержками, чтобы не потерять эту долю. Главные приоритеты в этой работе — повышение качества обслуживания и оптимизация процессов.Источник Статья добавлена superbiznes18.10.2017 09:17
foodmarkets.ru
Журнал AdIndex Market №5 | Продуктовый ритейл 3
Metro Cash&Carry
Metro Cash&Carry – сеть мелкооптовых гипермаркетов, входящая в немецкую Metro Group, третьего по величине в Европе и четвертого в мире ритейлера. На российском рынке – вторая по объему продаж иностранная компания после Auchan Group. Специфика представленного формата Cash & Carry в том, что сеть ориентирована, в большей степени, на профессионалов – представителей HoReCa, ритейлеров малого и среднего формата, коммерческих и государственных организаций. Доступ в гипермаркеты осуществляется только по клиентским картам Metro C&C, которые оформляются на юридических лиц.
Интерторг
Компания «Интерторг», оперирующая мультибрендовой сетью продуктовых магазинов в различных форматах, остается одной из наиболее быстрорастущих на рынке. Основным активом компании является сеть универсамов «у дома» под брендом «Народная 7Я семьЯ», с 2011 года компания развивает сеть супермаркетов Spar, а с 2012 года – управляет супермаркетами «Норма». Сильные позиции сеть «7Я СемьЯ» занимает на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где открыто более 250 магазинов.
Глобус
Российская сеть гипермаркетов Globus – часть международной сети, охватывающей также Германию и Чехию. Globus – самый молодой и динамично развивающийся ритейлер в топ-10 на российском рынке. Открыв первый магазин в Подмосковье в 2006 году, спустя 9 лет компания впервые вошла в число лидеров, оперируя всего лишь 11 торговыми объектами. Globus работает только в формате классического гипермаркета и представляет 45 тыс. наименований товаров при средней посещаемости каждого магазина в 12-20 тыс. человек в день.
Монетка
Торговая сеть «Монетка» – единственный в топ-10 ритейлер, не представленный в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Образованная в 2001 году компания сегодня оперирует сетью более чем из 800 торговых объектов, основным движущим локомотивом торговой сети выступает сеть дискаунтеров шаговой доступности «Монетка». Ключевым рынком для развития сети остается Екатеринбург, где открыто 70 магазинов, и Свердловская область.
Торговые сети и потребители: смещение акцентов и новые стратегии
Доли затрат населения на покупки в сетях ритейлеров
Потребительский рейтинг торговых сетей представила исследовательская компания GfK. Он показывает долю расходов российских семей на FMCG и продукты питания, приходящихся на покупки внутри той или иной сети. Данные по России отражены на рис. 6, а по городам-миллионникам, включая Москву и Санкт-Петербург, – на рис. 7.
Тройка лидеров, согласно исследованиям, в обеих выборках состоит из одних и тех же игроков, но в разном порядке. Первая позиция принадлежит дискаунтерам: по России в целом – это «Магнит», а по городам-миллионникам – «Пятерочка». В крупных городах с небольшим отставанием от «Пятерочки» на втором месте расположилась сеть гипермаркетов «Ашан». «Пятерочка» же оказалась на втором месте по России. С большим отставанием от «Ашана» в крупных городах третью строчку занимает общероссийский лидер – «Магнит» (дискаунтер). В масштабах России «Ашан» располагается на третьем месте (и также со значительным отставанием от лидеров).
Такое распределение вполне отражает приоритеты в дистрибуции каждой из сетей, а также разницу в социально-экономическом положении регионов России.
Частота совершения покупок в ритейле
Больше половины россиян (56%) совершают покупки в гипермаркетах / супермаркетах раз в неделю и чаще, среди них каждый день совершают покупки 6,5%.
Знание марок и покупки в ритейл-сетях (Россия и Москва)
Ситуация со знанием марок основных ритейлеров среди взрослого населения России отражена на рис. 9.
Топ-3 по знанию составляют «Пятерочка» (75,5%), универсам «Магнит» (65,6%) и «Ашан» (64,1%), при этом «Пятерочка» является явным лидером с отрывом по знанию от ближайшего конкурента почти на 10%.
По совершению покупок в различных сетях (рис. 10) тройка лидеров остается неизменной.
Положительную динамику можно увидеть у многих сетей. Особенно она заметна у «Ленты» (с 8,4% в 2014 году до 14,9% в 2016 году, динамика равна 6,5%), «Пятерочки» (динамика 4,3%), «Ашана» (2,4%), SPAR (2,3%) и «О’Кей» (2%).
Интересно посмотреть на дальнейшую динамику «Седьмого континента» в связи с нестабильным положением сети на рынке и связанной с ней процедурой банкротства.
Список лидеров по узнаваемости на московском рынке частично отличается от российского (рис. 11).
В Москве, так же как и по России в целом, лидером по знанию является «Пятерочка» – 89% взрослых москвичей знают эту сеть. На втором месте с минимальным отрывом – «Ашан» (88,4%), на третьем – «Перекресток» (85,9%).
По совершению покупок в Москве (рис.12) «Пятерочка» является безусловным лидером, достигнув показателя 52,4% и на 13% опережая находящийся на втором месте «Ашан» (40,2%). На третьем месте – сеть «Дикси» (34,5%), которая, динамично увеличивая количество покупателей, обошла «Перекресток» во втором полугодии 2015 года.
Собственные торговые марки крупнейших сетей
Значимой приметой настоящего времени является активный запуск крупнейшими ритейлерами собственных торговых марок (СТМ). Как показывают результаты опросов Ромир, 44% россиян знают, что СТМ – это собственные торговые марки сетей. При этом половина из них (22%) воспринимает СТМ просто как самые дешевые товары в магазине, что в принципе верно, так как эти товары в среднем на 20% дешевле брендированных аналогов.
На сегодняшний день СТМ присутствуют в более чем 220 категориях. Наиболее распространенными и востребованными являются молочные продукты, а из непродуктовых категорий FMCG – шампуни, стиральные порошки и кондиционеры для белья, зубная паста и средства личной гигиены. Едва дотягивая до 2% в 2010-1011 годах, сегодня доля СТМ увеличилась в 2,5 раза – до 5% (рис.13).
Однако несмотря на бурный рост и распространение СТМ, доля товаров, продаваемых под собственными торговыми марками сетей, все еще остается низкой в общем объеме продаж. Эта цифра пока не сопоставима с объемами продаваемых СТМ в других европейских странах. Например, в Польше каждый четвертый товар (24%) продается под собственной торговой маркой сети, во Франции доля СТМ достигает 28%, а в Великобритании, Испании и Швейцарии этот показатель превышает 40% (рис. 14).
adindex.ru
Торгуют все - RETAILER.ru
Украинские продуктовые сети не хотят продавать свои магазины российским ритейлерам. Как рассказал "Известиям" глава отраслевой ассоциации "Торговля Крыма", объединяющей местные сети магазинов, Сергей Макеев украинские сети, напротив, расширяют свою деятельность на полуострове: они намерены совместить на полках своих магазинов продукцию, как от российских, так и от украинских дистрибуторов. Как рассказал Макеев сегодняшние переговоры с крупными российскими ритейлерами о выходе на рынок Крыма пока носят предварительный характер. Этой весной прошли встречи ассоциации с X5 Retail Group и "Магнитом". В ближайшие дни, по его словам, планируется визит представителей компании "Утконос".
— Пока все на уровне декларации намерений. На этой неделе должен "Утконос" приехать, они хотят сеть создавать, X5 Retail и "Магнит" тоже приезжали. Никто из украинского ритейла, даже если раньше хотел, то теперь не планирует продаваться, — говорит Макеев. Что же касается строительства собственных магазинов, то пока это невозможно, так как в Крыму действует мораторий на покупку и оформление в собственность земли, начнут оформлять землю только в июле. По его мнению главы ассоциации, первые сети из России смогут с соблюдением всех формальностей появиться в Крыму не раньше 2015 года.
В пресс-службе российского интернет-гипермаркет "Утконос" "Известиям" сообщили, что в ближайшее время открываться в Крыму не планируют.
Также Макеев отмечает, что огромным минусом для российского ритейла являются пока неотлаженные поставки продукции из России.
— Керченская переправа вся работает пока только на туристов, грузовые поставки пустили из Новороссийска в Феодосию, одна платформа вмещает 120 машин, что достаточно много. Но это 8 часов пути. Для скоропортящихся продуктов такая доставка не годится. Поставки из Украины продолжаются без перебоев, крымское правительство идет на компромиссы и позволяет работать с украинскими поставщиками, — говорит он.
По словам эксперта, украинские сети удерживает от ухода перспектива введения особой экономической зоны в Крыму и налоговых льгот для предприятий торговли, к тому же, сотрудничая с поставщиками из Украины, они сегодня предлагают товары по более низким ценам, чем сотрудничающие с российскими поставщиками гипермаркеты Крыма.
— Metro Cash & Carry и Auchan стали работать только с российскими поставщиками и цены на ряд товаров поднялись. Так мясо-молочная группа подорожала на 50%, — говорит Макеев. Глава ассоциации также сообщил, что украинские сети "Сiльпо" (Fozzy Group) и "Фуршет" (входит в одноименную компанию) в ближайшее время планируют налаживать контакты с российскими дистрибуторами, но сохранить и украинские товара на полках своих магазинов. Также поступят и остальные украинские сети работающие в Крыму.
В Министерстве экономического развития республики Крым "Известиям" подтвердили, что пока пропускная способность паромной переправы довольно низкая, что увеличивает время доставки и приводит к удорожанию продуктов.
— Связано это с началом курортного сезона и приоритетностью проезда туристов, — отметили в пресс-службе министерства. Сейчас, как отмечают в ведомстве, идет процесс установления деловых контактов предприятий торговли Крыма с поставщиками из других регионов Российской Федерации.
— Министерство на своем сайте представляет информацию о поставщиках продуктовой группы товаров Российской Федерации готовых к сотрудничеству. Более двухсот предприятий готовы поставлять продовольственные товары, в т.ч. зерновые, овощи и бахчевые, мясо и мясопродукты, яйца, хлеб и хлебопродукты, муку пшеничную, сахар, масло растительное, специи, консервы мясные и рыбные, чай.
По данным Минэкономразвития Крыма, в настоящее время на территории полуострова функционирует 15 тыс. стационарных объекта торговли, из них: 5,1 объекта по реализации продовольственных товаров; 2,5 тыс. объектов по реализации смешанной группы товаров. В регионах республики функционирует 820 фирменных объектов торговли по реализации продукции крымских товаропроизводителей. Оборот розничной торговли в Крыму в 2013 году составил 40,8 млрд. гривен.
Крупнейшими украинскими игроками на рынке продуктового ритейла в Крыму является компании "Фуршет" (100% доля, согласно базе СПАРК, принадлежит британской компании "Anthousa Limited". В 2007 году СМИ сообщали о том, что 20% компании выкуплено Auchan), Fozzy Group (основным бенефициаром СМИ называют генерального директора компании Владимира Костельмана, крупного бизнесмена Украины, чье состояние журнал Forbes оценивает в 385 млн. долларов) и АТБ-маркет (согласно СПАРК, принадлежит в равных долях предпринимателям Виктору Карачуну, Геннадию Буткевичу и Евгению Ермолову, состояние каждого из партнеров оценивается журналом Forbes в 293 млн. долларов).
retailer.ru
