CRM Простой бизнес. Сиэрэм система

Amo CRM система - что это такое, обзор программы

До 2000 года автоматизированные системы в России использовались редко. Работа в компаниях велась примерно одинаково: в офис поступал звонок от клиента, свободный менеджер брал трубку, отвечал на вопросы, а информация о клиенте поступала в Excel.

Если менеджер порядочный, ответственный и умеет прорабатывать возражения покупателей, директору повезло, ну а если нет?

Сейчас практически в каждой коммерческой фирме отдел продаж автоматизирован. Звонки с сайта попадают в crm систему, менеджеры выполняют четко поставленные задачи, руководитель в курсе каждой открытой сделки.

Чаще всего предпочтения отдаются классическим стартапам, например amo cpm, которую используют свыше 5000 российских предпринимателей.

Amo crm система что это такое, и с чем ее едят

AmoCRM – облачная программа, не требующая установки на рабочие компьютеры сотрудников. Владелец оплачивает выбранный тариф, подключает нужное число сотрудников, и отдел продаж начинает работать.

Основное назначение системы – учет текущих продаж, покупателей и проводимых сделок. Уже несколько лет программа считается лучшей crm для продаж в сфере среднего и малого бизнеса.

В системе можно хранить любую информацию о новых и постоянных клиентах – юридические реквизиты, адреса и телефонные номера, электронную почту.

Если компания работает с несколькими сегментами покупателей, актуально настроить сразу несколько воронок продаж, например, для оптовых и розничных заказчиков.

Работая в amo, руководитель видит:

сколько действий было совершено по каждой сделке;
когда были последние переговоры с клиентом, достигли ли они результата или нет;
на какой стадии находится важная для фирмы сделка, какой менеджер ее ведет, как давно обратился клиент и как долго он принимает решение о покупке.

Индивидуально под потребности бизнеса можно настроить любой отчет и посмотреть, сколько продаж было совершено отдельным сотрудником или целым отделом, сколько сделок ушло в отказ, прослушать звонки и понять, почему клиент отказался купить продукт.

Основное преимущество amo cpm в том, что ее можно интегрировать с различными сторонними сайтами, мессенджерами и социальными сетями, настраивать аналитику по этим каналам трафика и отслеживать, откуда поступает основное число целевых клиентов и стоит ли вкладывать в них рекламный бюджет.

Описание программы amoCRM: основные функции и модули

Функционал amoCRM представлен 6 структурными модулями, расположенными в левом боковом меню программы. Зайдя в систему, пользователь традиционно попадает на рабочий стол и может выбрать любой раздел системы для дальнейшей работы.

Рабочий стол – визуальная панель, дающая руководителю всю важную информацию о компании в срезе выбранного времени – количество активных и закрытых сделок, количество совершенных звонков, число текущих задач, количество хранящихся контактов и прочее.

Программа целиком заточена под продажи – тут и конверсия этапов воронки продаж, и статистика новых лидов, и эффективность работы сотрудников.

Информация на рабочем столе представлена в виде графиков, чисел и наглядных таблиц. Можно анализировать работу любого отдела за день, неделю или месяц.

Сделки – сердце amoCRM. Созданные сделки сгруппированы по разным воронкам продаж. Такой подход позволяет разделять разные бизнес-процессы и отдельно работать с несколькими видами клиентов или партнеров.

Например, схема продаж для холодных клиентов будет существенно отличаться от взаимодействия с постоянными покупателями, а для партнеров нужны совершенно иные инструменты воздействия.

Все сделки в системе выстроены по порядку. Количество этапов в разных воронках продаж может отличаться. Владелец системы сам определяет, сколько шагов нужно пройти менеджеру, чтобы закрыть сделку и как они должны называться.

Задачи – список всех прошлых, настоящих и будущих задач по каждому менеджеру продаж. Зайдя в систему, менеджер видит, сколько задач у него просрочено, что нужно сделать сегодня, какие задачи запланированы на другие дни.

Руководитель может группировать задачи по степени срочности и важности, обозначать их специальными тегами и значками, выделять визуально с помощью подсветки.

Все функции amocrm направлены на минимизацию ошибок в действиях менеджеров и своевременное выполнение задачи, таким образом, отдел продаж работает более эффективно.

Контакты – список клиентов фирмы. Если одна и та же компания участвует сразу в нескольких сделках, вы можете просмотреть историю общения по любой из них – какие письма и сообщения были отправлены клиенту, на какие действия он среагировал положительно, а на какие нет, какой период времени он находился на том или ином этапе воронки продаж.

Почта — учет всех входящих и исходящих писем по каждому менеджеру. Интегрировав почту с программой, вы всегда сможете просматривать переписку сотрудников с покупателями, анализировать эффективность маркетинговой рассылки, тестировать ее периодичность и выявлять лояльных клиентов.
Аналитика – отдел для отслеживания работы всего отдела продаж или конкретных работников.

Последний модуль «Настройки» доступен только администраторам системы и служит для корректировки рабочих разделов программы под потребности компании.

Количество этапов воронки продаж, фильтры для отчетов, права доступа для менеджеров – любую информацию можно откорректировать во время использования crm.

Возможности amo cpm по категориям сотрудников

Несмотря на то, что в программе всего две роли – админ и пользователи, руководитель компании может настроить права доступа к сделкам исходя из их суммы и важности, профессионализма менеджеров или требований безопасности.

Пример: вы можете запретить определенным сотрудникам удалять контакты, править документы или шаблоны, экспортировать отчеты и так далее. В результате вся ценная информация сохраняется в системе и защищена от утечки.

Если провести краткий обзор amo crm, можно выделить следующие возможности и плюсы, доступные для директора компании и менеджеров по работе с клиентами:

Менеджеры	Руководитель отдела продаж
Создание новых сделок в короткие сроки	Настройка гибких отчетов под потребности фирмы, наглядная аналитика работы отдела продаж
Отслеживание срочных задач и их своевременное выполнение	Быстрый анализ звонков менеджеров: их содержание, длительность, результативность
Удобное общение с клиентами прямо из программы — все сообщения из соцсетей и почты поступают в карточку сделки	Отслеживание просроченных сделок и постановка задач по ним
Экономия времени на оформлении документации, подготовки коммерческих предложений и презентаций	Удаленный контроль над сотрудниками отдела продаж из любой точки страны
Экономия времени на отправке сообщений и писем	Удобное планирование продаж, выстраивание маркетинговой стратегии исходя из состояния существующей воронки продаж

ВАЖНО: настраивая дополнительные виджеты, руководитель существенно расширяет возможности отдела продаж и повышает конкурентоспособность своей компании в несколько раз.

Например, вы можете заказать виджет, который будет автоматически искать заброшенные сделки и ставить задачи по ним, пока вы занимаетесь другими важными делами.

Или заказать разработку, благодаря которой ваши работники будут правильно заполнять карточки сделки, не упуская ни одной детали о клиентах. Чем больше дополнительного функционала в вашей автоматизированной системе, тем меньше времени тратится на рутину.

Мнение пользователей об amocrm – описание плюсов и минусов

Если пройтись по популярным IT-форумам, просмотреть блоги предпринимателей и почитать отзывы об amo, нетрудно выявить следующие закономерности:

Больше 50% владельцев amoCRM хвалят ее за удобство и простоту функционала. Менеджеры буквально за 1-2 дня осваивают базовые функции и приступают к работе.

Это не значит, что платное обучение в виде курсов и семинаров не нужно. Оно необходимо, если команда хочет освоить все скрытые возможности программы, ее нюансы, дополнительные фишки, новые виджеты.

Узкая направленность (нет перегруженности лишними блоками, все модули заточены под продажи). Такой подход просто необходим для компаний, которые только недавно открылись, вышли в онлайн и хотят быстро увеличить свои продажи. Или фирм со сложными сделками, долгим этапом принятия решений, многоходовыми продажами.
Огромное количество официальных партнеров-интеграторов системы. Вы можете выбрать лицензированного консультанта по внедрению, который имеет опыт настройки amoCRM в вашей сфере деятельности и является профессионалом своего дела.

К минусам программы чаще всего относят отсутствие таких модулей, как учет заказов, финансовые отчеты, управление складом и магазином. При желании эти модули тоже можно настроить, интегрировав систему со специальными сайтами и виджетами.

Общие выводы

Достоинства автоматизированной программы оценили не только российские предприниматели, но и бизнесмены из США, Европы и Англии. Продукт популярен среди владельцев интернет — магазинов, фирм, предоставляющих услуги и реализующих собственные товары.

Количество профессиональных разработок для amocrm растет с каждым годом, а число партнеров увеличивается. Все это говорит о востребованности программы на мировом рынке и будущем развитии ее возможностей.

neurocrm.ru

amoSTART

Что такое CRM-система? Чем занимается amoCRM?

CRM расшифровывается как Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами. Это специальная программа, которая позволяет хранить данные о клиентах, сделках, текущих задачах и многом другом в одном месте. Благодаря таким программам нужная информация всегда под рукой, а задачи - выполнены в срок. Как результат, CRM-система экономит время специалистов и способствует росту продаж. amoCRM - одна из ведущих CRM в России. Она создана специально для отделов продаж, содержит много уникальных и полезных инструментов, в ней просто работать, а цена - очень мала.

В чем подвох? Зачем вам нужно помогать открывать свой бизнес другим?

Никакого подвоха нет. Дело в том, что мы являемся разработчиками массового продукта, а многие наши клиенты требуют индивидуального подхода. Люди в разных городах хотят чтобы к ним приехали, провели личную встречу, показали презентацию, помогли с базовой настройкой системы и т.д. И самое главное, эти люди готовы заплатить за эти услуги. Мы видим решение этой потребности в создании нового сообщества партнеров, которые смогут взять эти заявки на себя, заработать деньги и обеспечить качественное внедрение системы.

Какую поддержку я получу от amoCRM?

Мы понимаем, что открыть свой бизнес в новой сфере нелегко, так что мы во всем помогаем своим партнерам. Во-первых, мы обучаем их всему необходимому и обеспечиваем полной информационной поддержкой. К каждому партнеру прикрепляется личный менеджер, который отвечает на все возникающие вопросы и консультирует по самым разным вопросам. Во-вторых, мы помогаем нашим партнерам с продвижением их услуг, организацией конференций и мероприятий, а также даем им возможность представлять свою компанию на наших мероприятиях. Так, например, стенды наших партнеров были представлены на масштабной бизнес-конференции amoCONF в Олимпийском.

Кому подходит эта программа?

Программа подойдет всем, у кого есть желание создать и развивать свой бизнес. Кроме того, если ты уже являешься опытным специалистом в какой-то области или у тебя есть свой бизнес, то для тебя открываются дополнительные возможности.

Что делать, если я не умею программировать/продавать?

У нас найдется решение для абсолютно каждого партнёра. Например, если ты являешься программистом, но не хочешь или не умеешь презентовать свои услуги, то ты можешь найти себе коллегу, который, в свою очередь, не занимается разработкой, но умеет продвигать продукты и находить клиентов.Соответственно, если ты умеешь продавать, но не хочешь углубляться в техническую часть, то не составит труда найти готового к сотрудничеству программиста. Сделать это можно в наших закрытых сообществах для партнёров или обратившись к своему личному менеджеру.

Что мне нужно сделать, чтобы начать?

Для того, чтобы начать, достаточно зарегистрироваться и получить доступ к Личному Кабинету. Сначала тебе будет предложена подробная программа обучения, после которой ты сможешь пройти тестирование. Сразу же после успешного прохождения аттестации ты получишь доступ к входящим заявкам от клиентов. По нашему опыту, данный процесс длится не более 3-х дней.

На чем я буду зарабатывать?

Все зависит от того, на каком этапе развития бизнеса ты находишься. Если у тебя еще нет собственного бизнеса, то проще будет начать с продажи услуг по внедрению CRM-систем: обучение сотрудников, базовая настройка системы, помощь по созданию отделов продаж. Если у тебя уже есть бизнес (например, digital-агентство, веб-студия и пр.) и ты хочешь без каких-либо дополнительных вложений получать больше клиентов, тебе также подходит наша программа. Ты получаешь входящие заявки от компаний, у которых есть проблемы в бизнесе, а значит они уже нуждаются в твоих услугах.

Я - физическое лицо, могу ли я участвовать в программе?

Мы не ставим никаких ограничений для своих партнеров и ты можешь не оформлять юридическое лицо для работы с amoStart. При этом стоит учесть, что большинство крупных клиентов предпочитает работать с юрлицами, так что все наши партнеры со временем все-таки регистрируют компанию.

Какими навыками необходимо обладать, чтобы заниматься бизнесом с amoSTART?

Все просто. Ты должен иметь активную жизненную позицию и желание работать на себя. Всему остальному мы научим и дадим полный набор инструментов для реализации вашей мечты.

Откуда я буду брать клиентов?

Как только вы пройдете тестирование, вам будет открыт доступ к входящим заявкам. Новые заявки поступают каждый день - только успевай брать заказы. К тому же многие наши партнеры самостоятельно продвигают свои услуги по внедрению amoCRM. Конкуренция на этом рынке пока очень мала, так что найти клиентов совсем не сложно.

Кто является потенциальным покупателем amoCRM?

amoCRM - это решение для продаж, а значит продукт подходит всем независимо от индустрии и сферы деятельности. Нашими клиентами являются самые разные люди от владельцев крошечных интернет-магазинов до коммерческих директоров и менеджеров по продажам огромных корпораций. На текущий момент у нас более 500 000 пользователей по всему миру, мы растем на 300% в год и даем вам конкурентный продукт, который действительно легко продавать.

www.amostart.ru

Регистрация в CRM-системе «Простой бизнес»

Типовое согласие на обработку персональных данных

Пользователь, регистрируясь на интернет-сайте http://www.prostoy.ru, обязуется принять настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие). Принятием (акцептом) оферты Согласия является регистрация на интернет-сайте. Пользователь дает свое согласие ООО «Простой.Ру», которому принадлежит сайт http://www.prostoy.ru и которое расположено по адресу 115093 г. Москва, ул. Большая Серпуховская д. 44, офис 19, на обработку своих персональных данных со следующими условиями:

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием.
Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
Следующие персональные данные являются общедоступными: фамилия, имя, отчество; номера контактных телефонов; адреса электронной почты.
Цель обработки персональных данных: соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, внутренних актов ООО «Простой.Ру».
Основанием для обработки персональных данных являются: Ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Устав ООО «Простой.Ру».
В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор и систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), удаление.
Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных.
Персональные данные обрабатываются до прекращения договорных отношений. Также обработка персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
Согласие дается, в том числе, на возможную трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения.
Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «Простой.Ру» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия.
В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных ООО_«Простой.Ру» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных, указанных в п.8 данного Согласия.

www.prostoy.ru

Описание системы AmoCRM / Блог компании Trinion / Хабр

Мною написано уже немало статей по поводу выбора CRM-систем и обзоров на ту или иную систему. Но клиенты при выборе CRM хотят изучить как можно больше материалов, познакомиться с большим количеством систем для принятия правильного выбора. У меня накопилось достаточно опыта в работе с различными CRM, чтобы рассказать и про эту систему и дать ей объективную оценку. Взявшись за описание данной системы, я был в недоумении, настолько она проста. Начну с приятного: я бы хотел похвалить разработчиков AmoCRM за рекламу. Реклама отличная. Ребята молодцы, снимаю перед ними шляпу. Дизайн сайта вызывает только положительные эмоции. А дизайн самой системы настолько хорошо сделан, что даже заполнив ее немного данными, вы уже видите результат. Этим она и подкупает. Не все системы могут этим похвалиться, но в AmoCRM функционал и интерфейс очень хорошо продуманы и очень удобны в использовании.

Дизайн дизайном, но давайте разберемся с функционалом. Как известно, любая CRM-система состоит из таких модулей, как Сделки, Контакты, Лиды, Задачи и другие. Рассмотрим, что есть в AmoCRM. В окне, где мы работаем, меню со всеми составляющими программы находится слева. И в эту панель уже выведены все сущности программы, а именно Сделки, Контакты, Задачи — только три рабочих модуля есть в данной системе. Давайте рассмотрим их по порядку.

Сделки

Для сделок существует отдельный модуль, который так и называется Сделки. В Сделке можно указать стадию сделки (здесь она называется Этап сделки), ответственного, бюджет, можно видеть историю самой сделки (смена ответственных, смена этапов, создание задач), добавить примечание. Сделка — это один из модулей, в котором можно добавить собственное поле, которое будет отображаться в карточке Сделки. Кроме того, можно настроить тэги для более удобной работы со сделками. Сразу скажу, что возможность тегировать есть во всех представленных в системе модулях, думаю, что это удобно.

Из карточки Сделки можно создать Контакт (контакт и компанию).

Необходимо сказать, что можно настроить бизнес-процесс, который будет срабатывать при добавлении сделки, но подробнее о бизнес-процессах мы поговорим позже. О скоринге, где мы можем указать вероятность сделки, тоже поговорим ниже.

В работе со сделками все достаточно просто и не вызывает никаких вопросов. В принципе на сделках завязана вся деятельность AmoCRM, как и в любой нормальной CRM-системе. Вся отчетность держится именно на сделках: на сумме, на этапе сделки и на их количестве.

Есть возможность менять внешний вид страницы Сделок. Можно выводить их

списком

или воронкой.

Контакты

Модуль Контакты объединяет два вида контактов: контакты и компании. Можно указать несколько контактов, работающих в одной компании. Но одному контакту можно добавить только одну компанию.

В Контакте заполняются различные виды контактной информации клиента. Контакт также является тем модулем, где можно добавлять дополнительные поля (например, День рождения или любое другое текстовое поле). В карточке контакта можно создать задачу, связанную с данным клиентом. Кроме того, контакты используются при вызове и при определении телефонного номера клиента. И в карточке контакта, и в карточке компании, при нажатии на номер телефона мы можем позвонить.

Что касается Лидов — в системе AmoCRM Лиды отмечаются как сделка с этапом продажи — Первичный контакт. Например, поступил звонок, была создана сделка с неопределенным номером в виде названия и с этапом продажи — первичный контакт. (Сделка может быть создана вручную или автоматически — это зависит от настроек конкретного адаптера). То есть такой отдельной сущности как Лид в системе нет, даже такого слова в самой системе нет, хотя в позиционировании AmoCRM и на сайте — везде пишут про Лиды. Таким образом, проконтролировать переход из Лида в Контакт невозможно, что не очень хорошо.

Задачи

Задачи в системе очень простые, в задаче мы можем указать ответственного, дату и время выполнения, действие, которое необходимо совершить (Встреча, позвонить и т.д.) и поле для подробного описания задачи. Задачи можно выводить списком, можно выводить календарь задач на неделю, месяц или день. Есть функция To do line, которая показывает просроченные задачи и те, что необходимо выполнить в ближайшие дни. Также для отбора задач предусмотрена фильтрация по различным параметрам (дата создания, тип, статус, автор). В меню у значка Задачи появляется цифра с количеством актуальным задач, которые необходимо выполнить в ближайшее время. Также при наступлении срока выполнения задачи в меню появляется уведомление.

Мы рассмотрели все модули, представленные в AmoCRM. Давайте посмотрим, как происходит работа с клиентом в системе от первого контакта до завершения сделки:

Создаем сделку с этапом — Первичный контакт, эта сделка будет считаться лидом.
Создаем Контакт (контакт/компания)
Создаем задачи по работе со сделкой,
Выполняем поставленные задачи, проводя сделку по всем этапам
Закрываем сделку в качестве успешно реализованной или не реализованной.

Как я уже говорил выше, на сделках завязана вся работа в системе.

Создать дополнительные модули в системе нельзя, можно только создать дополнительные поля в существующих модулях (Сделки, Контакты, Компании).

Система аналитики

В Amo CRM есть отдельный блок, который называется Аналитика, в котором представлено 6 отчетов:

Анализ продаж
Сводный отчет
Отчет по сотрудникам
Список событий
Звонки
Цели

Пример отчет Анализ продаж

Пример отчета Цели

Подробно на каждом из отчетов я останавливаться не буду, здесь все достаточно просто и интуитивно понятно. Но кроме этих 6 отчетов, больше отчетов в AmoCRM нет. Создать свои отчеты в системе нельзя. Хватит вам этой аналитики или нет — решать вам.

Хочу отметить, что отчеты сделаны очень красиво, их внешний вид выверен по пикселям, но при этом они имеют мало настроек.

Настройки

Давайте рассмотрим, какие настройки предлагает система AmoCRM. Все они представлены в пункте меню Настройки.

Этапы продаж

Мы можем настроить этапы продаж. Работа с ними строится достаточно легко. Этапы продаж можно дифференцировать цветами. Есть возможность создания своих этапов сделки, редактирования и удаления текущих этапов.

Пользователи и права

В системе предусмотрено два типа пользователей: Администратор (имеющий неограниченные права на работу в системе) и все остальные пользователи. У пользователя в правах доступа можно указать доступ к трем системам: Сделки, Контакты, Компании с ограничением по следующим действиям: создание, просмотр, правка, удаление, экспорт. Как видно, настройка прав идет по модулю в целом: вы не можете настроить, чтобы пользователь видел или не видел определенные поля в модуле. Также вы не сможете настроить, чтобы менеджеры видели результаты работы только своего подразделения, например. Таким образом, настройки прав доступа являются гибкими.

Поля

На этой закладке вы можете добавлять дополнительные поля для модулей Сделки, Контакты и Компании. Поля могут иметь несколько видов значений: текст, число, флаг, список, мультисписок, дата, ссылка, текстовая область, переключатель, короткий адрес, адрес, день рождения.

Бизнес-процессы

В описании системы очень хорошо представлены бизнес-процессы. Да, называется это очень громко, но функционал очень скудный по сравнению с другими системами. Под бизнес-процессами здесь подразумевается автоматизация создания задач при происхождении какого-либо события:

добавлена сделка
сменился ответственный у сделки
смена этапа
добавлен контакт
добавлена компания

Далее указывается срок выполнения задачи, исполнитель, тип и описание задачи. Бизнес-процессы можно создавать в неограниченном количестве.

Скоринг

При помощи скоринга вы можете оценивать готовность клиента к покупке. Здесь настраивается формула для учета показателей, которые влияют на совершение сделки и задавать величины для полей сделок в системе. В одних системах вероятность сделки. Проще говоря, скоринг — это процентная вероятность успешности сделки. Допустим мы задаем значение, что Первичный контакт соответствует 10 процентам вероятности сделки, Переговоры — 20% и т.д. Далее эти данные будут использоваться в отчетах для прогнозирования продаж.

Интеграции

Система AmoCRM интегрируется с большим количеством сторонних сервисов. Это и Facebook, и Dropbox, и MailChimp, и Wufoo и т.д. Но я сразу скажу — единственное, чем можно пользоваться и чем пользуются клиенты — это телефония, и как раз она очень хорошо представлена в системе, зато сервисов для email и sms-рассылок мало. Да и один MailChimp имеет больше настроек, чем во всей системе Amo CRM. Также в программе предусмотрена возможность подключать различные системы для того, чтобы собирать лиды, но, как мы видели, лидов как таковых в системе нет, есть только специальные сделки, и это не очень удобно работает.

API

Одна из вещей, которые мне очень понравились в AmoCRM — это API. Мы можем написать так называемые виджеты, о которых я хочу сказать пару слов. С помощью виджетов мы можем перехватывать различные действия в системе, выводить различную информацию из сторонних систем, что очень удобно.

Кроме того, в системе есть WebHook. С их помощью мы можем перехватывать события, происходящие в CRM-системе, через сторонние приложения. То есть при определенных событиях нам может приходить оповещение.

Безопасность

Безопасность системы предлагает делать резервное копирование данных и ограничение списка IP-адресов, подключающихся к программе.

Рабочий стол

На рабочем столе находятся рабочие области, отражающие текущую ситуацию по Сделкам, Контактам и Задачам. Есть возможность посмотреть ситуацию сегодняшнего дня, текущей недели или текущего месяца. Области рабочего стола настраиваются по желанию пользователя.

Тарифы и цены

В ценовой политике AmoCRM предусмотрены следующие тарифы, отличающиеся стоимостью и функциональными возможностями:

Базовый
Расширенный
Профессиональный

В Базовом тарифе отсутствуют такие возможности, как бизнес-процессы, обязательные поля для заполнения, анализ звонков менеджеров, некоторые настройки безопасности и другое. Расширенный тариф и Профессиональный немногим отличаются друг от друга (в Профессиональном предусмотрены скоринг и бэкап базы). Поэтому для тех, кто выбирает AmoCRM, я бы посоветовал Расширенный тариф.

Помимо этих трех тарифов предусмотрены два тарифа для начинающих бизнес с годовой подпиской на 2 и 5 пользователей.

Заключение

Данная статья в отличие от других моих обзоров CRM систем получилась небольшой, потому что и описанная система является достаточно простой и имеет ограниченный функционал. В заключение хочу резюмировать, каковы же плюсы и минусы системы AmoCRM.

Плюсы системы:

система очень простая, заточена она только под ведение сделок и работу с продажами
предусмотрены широкие возможности интеграции
дизайн и функциональность на высоком уровне

Минусы:

очень мало отчетов, и они не настраиваемые
отсутствие значимых модулей и невозможность добавить свои модули
ограниченный функционал
права доступа простые и гибкие, но их мало

Рекомендовать или не рекомендовать данную систему я не буду. Выбор ее зависит от масштаба и целей предприятия. Моей же целью, напомню, было — дать анализ данной системы.

habr.com

Нужна помощь? — amoCRM

Начиная работу

Воронка продаж - ключевой интерфейс amoCRM. Настройте этапы продаж в соответствии со своим бизнесом. Добавьте собственные стадии ведения сделок, переименуйте стандартные этапы или даже создайте несколько воронок, если вам необходимо. После этого создайте свою первую сделку и проведите ее по этапам вашей воронки.

Одним из ключевых интерфейсов системы является карточка. Мы покажем, как добавить поля, сгруппировать их и настроить закладки.

Импорт - инструмент, который поможет вам загрузить ваши данные в amoCRM и начать работу с ними. В каждом из разделов Сделки, Контакты, Компании, Покупатели, Справочники в amoCRM предусмотрен импорт.

В amoCRM есть блок неразобранное, который позволит вам получать заявки, а затем начать с ними работу и распределить по менеджерам. Система фиксирует всех, кто обратился в компанию, всех, кто позвонил, написал на почту или заполнил форму на сайте. Подключите форму в amoCRM и получайте заявки в неразобранное.

Добавьте в аккаунт менеджеров, разделите их по отделам, разграничьте зону ответственности менеджеров по сделкам, контактам, компаниям и задачам.

В amoCRM есть отличная интеграция с почтой, которая позволит вам получать заявки с почты и общаться с клиентами прямо из карточки сделки, а также отсылать автоматические письма с ящика, используя Digital воронку. Подключите почтовый ящик, сделайте его либо персональным, либо корпоративным и начните работать с письмами из amoCRM.

Телефония в amoCRM позволяет вам видеть карточку клиента при звонке, переадресовывать звонок сразу на менеджера, видеть записи звонков непосредственно в карточке, строить аналитику по звонкам и многое другое.

Digital воронка - это уникальная функция amoCRM, которая будет автоматически продвигать ваши сделки по воронке продаж. Она покажет клиенту специальную рекламу, отправит письмо и даже поставит задачу менеджеру. В данном разделе мы покажем, как настроить Digital воронку.

Подключите чаты Facebook, Telegram, Viber, VK, Olark, JivoSite, почту и телефонию и начните общайться с клиентами удобным им способом уже сегодня.

В amoCRM есть возможность посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж с помощью раздела Аналитика.

Для более функциональной работы с amoCRM мы рекомендуем установить мобильное приложение, которое не только предоставляет доступ к аналогичным web - функциям, но и предоставляет ряд инструментов возможных только на мобильных устройствах.

Еще статьи

www.amocrm.ru

Что такое ERP система / Блог компании Trinion / Хабр

Многие компании по мере роста бизнеса приходят к пониманию, что им требуется какая-то ERP-система. Если в малом бизнесе удается обойтись без этого инструмента, то средний бизнес с каждым днем активнее пользуется подобными средствами. Но чтобы выбрать ERP-систему, и даже для того, чтобы понимать, требуется ли в бизнесе этот продукт и какие преимущества принесет его использование, важно правильно понимать, что это такое.

В своих статьях я часто занимаюсь описанием различных понятий. Как известно, чтобы продать какую-либо услугу, покупатель должен понимать, что это такое и почему ему эта услуга необходима. При этом очень важно договориться о терминах, только в этом случае результат будет соответствовать ожиданиям клиента. При этом термин ERP является одним из самых сложных и спорных.

Описание ERP системы

ERP – термин маркетинговый. Чтобы понять, о чем идет речь, а также изучить историю происхождения этого сокращения, можно обратиться к Википедии:ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности[1][2]. ERP-система — конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP. Википедия Это определение абсолютно верное, но относительно сложное для восприятия, особенно, если человек незнаком с такими понятиями, как «балансировка ресурсов» или «модель данных». При этом важно понимать, что термин ERP является, прежде всего, маркетинговым, и не имеет под собой какой-то глубокой методической базы. А потому я предлагаю такое определение:

ERP – это, прежде всего, информационная система, которая позволяет хранить и обрабатывать большинство критически важных для работы компании данных.

Что такое критически важные данные? И почему я говорю «большинство»? Дело в том, что некоторые ERP-системы имеют модуль «Производство», при этом он является отдельным программным продуктом, который не подключен по умолчанию к другим системам и блокам. Другие пытаются совмещать в себе все возможные процессы, необходимые для работы компании. Можно ли считать разные виды ERP полезными? Естественно, ниже я остановлюсь на этом вопросе подробнее. А сейчас вернемся к терминам.

Критически важные данные – это перечень данных, без которых работа компании невозможна. Это и данные работы отдела продаж, и производство (если компания является производителем). Некоторые компании применяют ERP преимущественно для управления производством, так как для производства лучших решений не существует. Другие компании не являются производителями, например, дистрибьюторы, но также успешно применяют ERP. Для них критически важными становятся – дистрибьюция, управление персоналом, реализация товаров и услуг.
Большинство данных: речь идет о перечне процессов и сведений, оптимальном для каждой конкретной компании. Конечно, идеально было бы собирать все данные и сведения обо всех процессах. Но это ведет к удорожанию внедрения. В результате руководство бизнеса вместе со специалистами по внедрению выбирают некое компромиссное решение, при котором в ERP системе собираются действительно необходимые для оперативного контроля и принятия управленческих решений сведения и процессы, а часть данных и процессов собираются в специализированных системах, к которым руководитель обращается по мере необходимости.

Перечень критически важных данных и та их часть, которую обязательно нужно обрабатывать в ERP системе, вычисляются эмпирически для каждого конкретного бизнеса. Именно анализ этих данных и правильное их определение дает ответы на вопросы: есть ли необходимость в покупке и внедрении ERP системы, и оправдаются ли затраты на этот вид автоматизации бизнеса.

Из чего состоит ERP система

Все ERM-системы, независимо от того, кто их разработчик, объединяет общая архитектура, которую можно описать следующим образом:

Платформа. Базовые возможности и среда для работы модулей и компонентов. В код платформы изменения может вносить только разработчик. Пользователи и специалисты по внедрению не имеют доступа к этому программному коду. В состав платформы входят:
1. Ядро. Программная среда, в которой будет производиться работа, для которой можно писать какие-то надстройки и компоненты.
2. Базовый функционал. Перечень справочников и функций, без которых не может работать ни одна компания. Это справочник пользователей с правами доступа, справочник клиентов, справочник товаров/услуг и т.д. Этот функционал встроен в платформу, в отличие от модулей он не может отключаться.
Управление данными. База данных, в том числе, хранение и методы обработки (интерпретации) данных. В эту категорию входят хранилище данных на сервере, программное обеспечение для работы с базами данных (SQL или любая альтернатива), инструменты для интерпретации и обработки данных и отправки их в программные модули.
Модули. Компоненты, которые подключаются к платформе по мере необходимости. Все они работают с единой базой данных и применяют базовый функционал (по мере необходимости). В остальном модули работают независимо друг от друга, могут «бесшовно» подключаться и без проблем отключаться, если потребность в них исчезла. Такая модульная структура – важная отличительная черта ERP-систем. Модули делятся, в свою очередь, на несколько типов:
1. Модули внутреннего использования. Этот уровень – подключаемые модули, которые используются сотрудниками компании. Это управление складом, производство, бухгалтерия, CRM и пр. Модули можно подключать, отключать, настраивать силами специалистов по внедрению. В стандартный набор обычно входят — MRP, HR, CRM, Управление снабжением и закупками.
2. Модули работы с внешними пользователями. Этот слой содержит в себе модули, необходимые для взаимодействия с внешними пользователями, потенциальными и реальными клиентами компании, партнерами, пользователями продукции, поставщиками и покупателями. Это может быть интернет-магазин, личные кабинеты для поставщиков и покупателей на корпоративном сайте и тому подобные решения. Некоторые ERP-системы содержат в себе готовые CMS-системы для создания интернет-магазина или корпоративного сайта с нуля, другие предлагают только отдельные инструменты «надстройки» к сайту и/или клиентские приложения (для мобильных и планшетов).
3. Коннекторы — готовые решения для связи со сторонними приложениями. Чаще всего используют API из ядра платформы. Позволяют интегрировать телефонию, настроить обмен данными с сайтом или любыми программными продуктами и системами. Коннекторы предназначены только для обмена данными и обычно используются для обмена данными с EDI, CMS, CAD, BI, OLAP и др. То есть с теми системами которые не входят в EPR, но используются в компании.

Описанная выше структура характерна для ERP с логической точки зрения. У некоторых систем нет ярко выраженной модульности, они все уже встроены в программу, но использовать их можно отдельно друг от друга по мере необходимости. Другие называют отключаемые модули подсистемами. А часть ERP-систем выделяют все модули действительно в отдельные продукты. И предлагают купить ядро, а к нему – перечень модулей на выбор. С возможностью в будущем покупать и добавлять возможности по мере необходимости.

Преимущества модульной структуры ERP

Важным преимуществом ERP систем является возможность подключать и применять любой из модулей (внутренний или внешний) в сжатые сроки. Причем, возможности, которые таким образом подключаются к ERP, добавляются в систему абсолютно «бесшовно». В этом заключается важное отличие ERP от интеграции нескольких программных продуктов между собой или от системы, которая выросла из специализированной за счет многочисленных доработок и надстроек силами собственных или приглашенных IT-специалистов.

Каждый из модулей ERP-системы работает независимо от других, он может быть подключен или отключен в любой момент времени, может просто не использоваться, при этом другие модули смогут продолжать работу. А для подключения того или иного модуля нет необходимости вносить изменения в программный код ядра, других модулей.
При использовании ERP системы для расширения возможностей и подключения нового подразделения нет необходимости дописывать программный код, создавать новую часть программы с нуля или заниматься сложной и, порой, не очень удобной интеграцией разных программ. Достаточно просто выбрать нужный модуль, подключить и настроить его под нужды бизнеса. В ERP системах практически все, что может потребоваться при автоматизации бизнеса, уже реализовано. Самописные доработки требуются в единичных случаях.

Например, можно применять CRM-модуль, но отказаться от модуля управления персоналом. По мере роста и развития компании любой из модулей без особых сложностей подключается, настраивается и программный продукт продолжает работу уже с новыми функциями.

Нередко я слышу от клиентов фразу «мы разработали свою ERP-систему». На самом деле в этом случае применяется не ERP, а некое подобие, разросшееся из какой-то специализированной системы. Например, начали работать в CRM, потом дописали к ней модуль для работы склада, настроили обмен данными с бухгалтерскими программами и т.д. Или начали с учетной системы и сайта, и также – проводили интеграцию, дописывали модули, все это каким-то образом «стыковали» друг с другом.

Все это не является ERP системой. Основное отличие ERP от любых подобных программ заключается в том, что ERP изначально создается в виде конструктора из платформы и модулей, которые можно подключать по мере необходимости. Здесь уже предусмотрены самые разные возможности.

ERP – это продукт, который изначально создан, с одной стороны, для масштабируемости, а с другой – для обеспечения максимума возможностей. В ERP системе очень четко разделены границы модулей. И отключение любого из них (кроме некоторых базовых справочников и возможностей) никак не повлияет на работу оставшихся. В самописных системах, которые разрастаются из специализированных, как правило подобная архитектура не предусмотрена. И если вы отключите возможности, например, бухгалтерии, скорей всего, программа перестанет работать или будет работать не корректно. Потребуется вмешательство программиста и значительные доработки. Подобные программные продукты, как правило, используют общие документы и компоненты в них тесно переплетены между собой. Архитектура ERP – по-настоящему модульная. И это очень важно понимать.

Т.е. если вы выбираете ERP-систему, вы получаете единую систему для автоматизации различных подразделений вашей компании плюс широкий перечень возможностей для развития. Вам очень долго не потребуется менять программный продукт, достаточно будет вызвать специалистов, которые помогут подобрать и подключить готовые модульные решения. А их существует огромное количество для самых разных сфер бизнеса и особенностей работы.

Для чего используется ERP система?

Внедрение любой ERP-системы позволяет получить определенные преимущества и особенности. О том, кому и зачем необходимо внедрение ERP, давайте разберемся подробнее.

Принцип единой базы данных: контроль, управление, точность и оперативность

Для понимания этого принципа давайте представим компанию до и после внедрения ERP. Допустим, организация имеет собственное производство. Вероятнее всего, учет на производстве ведется в таблицах Excel либо в специализированной программе. Складской учет работает в собственной учетной системе, бухгалтерия – в бухгалтерском программном обеспечении. Передача данных от подразделения к подразделению производится в виде бумажных документов, а иногда даже в устной форме, после чего вручную вносится в нужную систему учета.

Такой подход очень сильно зависит от человеческого фактора, в итоге, сведения поступают с задержками, часто – значительными. Нередки искажения и ошибки, а в некоторых случаях какие-то данные вообще не поступают в систему по причине человеческого фактора, что приводит к сбоям в работе, необходимости в регулярных сверках и т.д. Более того, любая ошибка и последующее исправление может привести к значительным убыткам. Например, ошибка в коде или размерах при передаче данных из проектировочного отдела на производство оканчивается очень печально, так как производится в итоге совсем не то, что было заказано и спроектировано. Возникают простои, списания брака или избыток товаров на складе, срыв сроков по договору с клиентом и т.д.

В случае внедрения ERP системы создается единая база данных, в которую собирается вся информация, используемая разными подразделениями. В этом случае процент ошибок значительно снижается, так как данные вносятся в систему один раз специалистом, после чего считываются автоматически всеми подразделениями в необходимом для работы формате и кодировке.

Кроме того, скорость передачи данных при применении единой базы становится мгновенной. Т.е. сразу после того, как проектировщики или специалисты по продажам внесли в базу заказ, его видят в проектном отделе или на производстве. Также и отметка об оплате появляется на заказе сразу после того, как бухгалтерия получила сведения из банка. Снижается число ошибок, связанных с человеческим фактором, а те, которые все же возникают, устраняются значительно быстрее.

А потому ERP система необходима компаниям, для которых скорость и точность передачи данных между подразделениями является критическим фактором.

Гибкость в работе компании с учетом изменений рынка

Если компания нацелена на максимальное соответствие постоянно меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов, ей просто необходимо оперативный обмен данными между подразделениями и оперативность принятия управленческих решений.

Небольшая компания в случае поступления нетипичных заказов или изменения объемов закупки тех или иных товаров, конечно, может обойтись и без ERP-системы. Когда все сотрудники работают в одном небольшом офисе, всегда можно скоординировать действия между собой, а заказ сформировать на основе данных из заказов даже в Excel-таблицах.

В условиях среднего бизнеса, где имеются несколько подразделений, филиалов, возможно, свое производство, единая база данных и оперативный обмен данными в условиях меняющихся потребностей покупателей становятся критичны. Важно, чтобы вся информация собиралась в сжатые сроки, производились своевременные закупки, а также вносились оперативные изменения в план производства и поставок. Здесь без единой системы с общей базой данных не обойтись.

Сложные бизнес-процессы: интеграция уже не помогает

Еще один случай, когда без ERP-системы не обойтись, это компании, в которых по мере роста и развития появляются сложные процессы, требующие значительных объемов обмена данными. На определенном этапе интеграция между несколькими программными системами становится сложной, громоздкой и нерентабельной. ERP система становится решением этой проблемы.

Что получает бизнес от внедрения ERP

ERP — это, прежде всего, возможность объединить все бизнес-процессы в одной мощной и удобной системе, а потому преимущества решения можно перечислять долго. Ниже я выделил только некоторые, которые я считаю наиболее значимыми:

Доступность данных. Один раз внесенные данные становятся доступны в рамках целой системы, при этом не требуются сверки, дополнительные согласования и проверки.
Согласованность данных. Применение общей базы данных позволяет избежать этапов сверки и согласования данных. Например, если отдел проектирования внес и утвердил какой-то проект, данные из этого проекта отдел закупок может использовать для работы сразу, без дополнительного этапа подтверждения.
Контроль работы сотрудников. В случае, когда одно из подразделений вносит данные, например, о расходе (перемещении) товара, то другое подразделение сразу же получает об этом сведения, и после реального получения перечисленных позиций ставит его себе на приход. Расхождение в цифрах в этом случае практически невозможно, общая база данных исключает вероятность многих злоупотреблений, а руководитель в режиме реального времени может выявить любые расхождения и их причины.
Значительное снижение числа ошибок, связанных с человеческим фактором. Единая система не позволит списать товар не с того склада, так как общая база данных укажет, что товара там нет. Информация об оплатах будет передаваться в бухгалтерию и отдел продаж автоматически на основе данных из банка или кассового аппарата, что также исключает ошибки. Технические параметры и данные проекта также будут переданы автоматически, без искажений и т.д.
Готовый набор объединенных между собой инструментов. Например, если отдел продаж создает счет-фактуру, то она является основанием для автоматического создания бухгалтерских документов, а после оплаты – расходных документов со склада.

Значительное количество инструментов, которые могут понадобиться в будущем. Практически все ERP-системы очень мощные и универсальные. В них имеются возможности для реализации огромного количества процессов. Практически всегда при внедрении используется только часть этих возможностей. А по мере роста и развития компании подключаются или докупаются модули, позволяющие внедрять новые решения, подключать к работе новые подразделения компании. И все это – с минимальными затратами финансов и времени.

Что важно знать при выборе ERP системы

Один из первых вопросов, которые возникают при выборе любого программного обеспечения – это выбор между Saas или Stand-Alone, т.е. оплачивать доступ к системе, расположенной в «облаках» или покупать «коробочное решение». Подробно об этом выборе я рассказывал в статье Что такое CRM-системы и как их правильно выбирать?

В случае ERP-систем существует точно такой же выбор, как и при внедрении CRM-систем. Вы также можете обратить внимание на SAAS-решения или купить и внедрить “коробку”. Но есть один нюанс, который очень важно учитывать. Дело в том, что ERP — система сама по себе крупная, включающая большое число возможностей. Фактически, в ней объединяются все данные о работе компании. И в случае применения “облака” будет крайне сложно сменить сервис, если в этом возникнет необходимость. В отличие от CRM-систем, которые очень популярны как раз в варианте SAAS, массив данных в ERP объемен и громоздок, и в случае перехода с одного программного продукта на другой, возникает вопрос, что с ними делать.

А потому имеет смысл ориентироваться на покупку программного продукта «в коробке» и последующую его установку на собственных или арендованных серверах. Итак, на что нужно в первую очередь обращать внимание:

Выбор команды или специалиста по внедрению. Если некоторые программные продукты, например, CRM-системы для небольшой компании, при большом желании реально внедрить даже без специалиста или с его минимальным участием, то ERP-система без опытного специалиста останется очередной «невостребованной коробкой». Сложность программных продуктов этого семейства обусловлена сложностью задач, которые перед ними ставятся. Единая база данных, интеграция с другими программами, многие другие нюансы работы невозможно настроить без участия профессионала.
ERP система это не ключ от всех дверей и не швейцарский нож. Так же как и остальные системы они могут иметь специфику, и отраслевую принадлежность. То есть если у вы занимаетесь продажей, а не производством, то ERP вам следует брать прежде всего для продаж. Тоже самое касается модулей.
Понимание бизнес-процессов. Очень важно, чтобы специалист по внедрению глубоко понимал не только особенности программного продукта, но также имел достаточно широкий перечень знаний в сфере бизнеса, так как для настройки работы бухгалтерии необходимо понимание того, как и с чем работает бухгалтер. Для внедрения ERP на складе нужны знания складского учета. А потому здесь особенно важен уровень знаний и понимание бизнес-процессов компании руководителем проекта, который будет ставить перед техническими специалистами задачи и контролировать их исполнение.
Бюджет. ERP-система как программный продукт стоит сравнительно дорого, независимо от разработчика. А ведь для успешного внедрения потребуется сотрудничество с опытными специалистами. И если бюджета хватает только на оплату программы, то в результате «коробка» оказывается невостребованной, т.е. компания впустую тратит значительную сумму. Рассчитывайте свои возможности заранее.

Недостатки ERP-систем

Недостатки этого типа программных продуктов являются следствием их преимуществ. Единая база данных и единая система порождают значительное количество связей, высокую сложность самой системы и высокие требования к аппаратной (серверной) части. А потому для организации работы ERP-системы необходимо мощное оборудование, что влечет за собой соответствующие затраты.

Еще одна проблема, которая очень часто возникает при внедрении ERP системы, это обеспечение безопасности данных. Так как в системе работают все подразделения и сотрудники компании, то и права доступа необходимо настроить для каждого свои. И если при использовании отдельных специализированных программ обычно требуется создать несколько уровней доступа (рядовой сотрудник, начальник подразделения, руководитель), то система прав доступа в ERP получается сложной. Здесь нужно настроить и доступ к модулям для разных подразделений, и внутри каждого отдела настроить иерархию. Столь сложная настройка часто приводит к ошибкам и требует дополнительного времени на тестирование и отладку.

Кроме того, применение единой системы с единой базой данных при всех своих преимуществах также содержит в себе определенную проблему. Если по той или иной причине перестает работать ERP-система (отключается электричество или возникают другие проблемы на сервере), останавливается работа всей компании. А потому необходимо особо внимательно отнестись к обеспечению надежности работы серверной части и своевременному техническому обслуживанию.

Также ERP-системе присущи недостатки, которые характерны для всех сложных систем, а именно — высокий уровень вхождения и, соответственно, высокий уровень затрат на внедрение.

Резюме

В этой статье я постарался максимально просто и без лишних технических подробностей рассказать о том, что такое ERP-системы и какую пользу они могут принести бизнесу. Я надеюсь, что сумел дать базовые знания о том, зачем может быть нужна такая система, в каких случаях она нужна, а где затраты на ее внедрение, скорей всего, не окупятся. А понимание того, что могут ERP системы, а также, что вы хотите получить от их внедрения, поможет сделать правильный выбор среди программных продуктов этого класса.