Платные и бесплатные crm системы: рейтинг лучших. Crm система бесплатно
10 лучших бесплатных CRM систем для бизнеса / Блог компании ROI4CIO / Хабр
Для помощи малому бизнесу мы впервые сделали подборку бесплатных СRM систем. Мы ранжировали список таких систем в соответствии с наивысшими оценками, используя отзывы реальных пользователей (по состоянию на 13 октября 2017)Стартапы и малый бизнес ищут ПО СRM для управления постоянно растущей базой клиентов, а также для контроля качества обслуживания важных клиентов. Однако для «наименьших» представителей малого бизнеса покупка и установка СRM системы может требовать больших затрат времени и денег.
Однако с развитием бизнеса растет и потребность в централизованной системе управления отношений с клиентами. Ведение полного учета обращений клиентов усложняется по мере увеличения объемов; нехватка места для хранения всей информации, данных о потенциальных клиентах, деловых контактах и возможных статей доходов приводит к неизбежным финансовым потерям.
Малому бизнесу и стартапам необходимо место для удобного хранения данных о клиентах, инструменты для прогнозирования и проведения маркетинговых активностей.
К счастью, основываясь на отзывах реальных пользователей G2 Crowd, мы составили список из 10 лучших (на основе оценок пользователей по удобству использования) бесплатных CRM-инструментов! Часть CRM компаний в этом списке предлагают бесплатно использовать свое ПО только в течение пробного периода, другие — абсолютно бесплатны. Мы составили этот список, желая облегчить представителям малого бизнеса выбор систем управление отношений с клиентами, не требующих больших капиталовложений — так что приготовьтесь получить все возможности бесплатных CRM-систем!
| СRM | Количество пользователей | Количество контактов | хранилище |
| HubSpot CRM | Неограниченно | 1 миллион | Нет |
| Freshsales | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
| Workbooks.com | 2 | Нет | 1 GB |
| Zoho CRM | 10 | Нет | 1 GB |
| Really Simple Systems | 2 | Неограниченно | 100 MB |
| Insightly | 2 | Нет | 200 MB |
| Apptivo | 3 | Неограниченно | 500 MB |
| Capsule CRM | 2 | 250 | 10 MB |
| Cloze | Нет | Нет | Нет |
| Zoho ContactManager | 1 | 500 | Нет |
1. HUBSPOT CRM
Бесплатная версия
HubSpot CRM предоставляет вам все необходимое для организации, отслеживания и взращивания ваших клиентов, при этом количество пользователей и контактов не ограничено. Стоит упомянуть о том, что данная система обладает инструментами для отслеживания и ведения email-маркетинговых компаний, может быть интегрирована с любым ПО по автоматизации маркетинговой активности по вашему выбору. Слишком хорошо, чтобы быть правдой, не так ли? К счастью для малого бизнеса, это на 100% реально и на 100 процентов бесплатно навсегда.
Что говорят пользователи
HubSpot CRM — самая популярная система в этом списке, более 500 отзывов от пользователей малого бизнеса. В целом, она может похвалиться тем, что вошла в более чем 700 обзоров CRM-систем, и имеет отличные рейтинги по функциям автоматизации маркетинга, при чем рейтинг email-маркетинга достигает 90% (значительно выше среднего показателя 78%). Пользователи также отметили функции отслеживания электронных сообщений, простоту использования и создание каналов продаж в качестве причин, по которым они любят эту платформу.Лучший отзыв
(прим: это самый популярный / полезный отзыв, получивший наивысшую оценку пользователей) «Если вы ищете бесплатную (и многофункциональную) CRM-платформу, это именно то, что нужно. Потрясающая возможность создавать / редактировать собственный канал продаж. Не могу не упомянуть о контактах. Стоит только ввести некоторую основную информацию о потенциальных клиентах, как Hubspot сам найдет дополнительные контактные данные по клиентам.» — отзыв Max J. J.2. FRESHSALES
Бесплатная версия
Данная версия CRM от Freshsales обладает отличными возможностями для малого бизнеса, необходимыми для управления клиентами, контактами и продажами. Есть интеграция с Zapier (данные), Freshdesk (сервис тикетов для службы поддержки), Mailchimp (email-маркетинг) и Google Apps. Все это помогает увязать воедино все части вашего бизнеса. Бесплатная платформа Freshsales дает доступ на 10 пользователей, благодаря чему является хорошим выбором для растущей команды.Что говорят пользователи
Freshsales — одна из самых рейтинговых CRM-систем с рейтингом 94% по простоте установки (средний показатель 82%), по качеству поддержки (средний показатель 85%) и простоте ведения бизнеса (средний показатель 87%). На основании ответов пользователей можно сказать, что Freshsales движется в правильном направлении с рейтингом 97% (по сравнению со средними 83%). Вот это да!Лучший отзыв
«Для Freshsales характерна гибкость в настройке процессов и интеграций. Все, включая телефонные звонки, имейлы и автоматизацию в целом, подключено к одному интерфейсу, который очень прост в поддержке и управлении, а также легкодоступен из любой любой точки мира, где есть интернет и браузер. Что касается интеграций с другими продуктами, то такие крупных сервисы как Календарь Google (для корпоративного планирования), MailChimp (для e-mail кампаний) и его собрат Freshdesk (для службы поддержки и сбора работы с клиентами) являются надежным выбором». — отзыв Jose Q.
3. WORKBOOKS.COM
Бесплатная версия
Workbooks.com объединяет команды по продажам, маркетингу и обслуживанию клиентов в единое целое, и все бесплатно! Это бесплатное предложение ограничено 2 пользователями, но в ответ вы получаете много преимуществ. Workbooks.com помогает отслеживать ваши лиды, вести и анализировать маркетинговые кампании, создавать базу запросов для улучшений отношений с клиентами.Что говорят пользователи
Бесплатная платформа CRM от Workbooks.com открывает большие возможности, а легкий в использовании интерфейс позволяет намного легче управлять любой комбинацией инструментов платформы. Пользователи восхищаются функциями персональной настройки, благодаря которым упрощается и ускоряется управление лидами и составление отчетов. Таким образом Workbooks.com достигает рейтинга 87% за возможности персональной настройки (средний показатель 81%).
Лучший отзыв
«В связи с большой многозадачностью ПО большинства CRM платформ довольно сложно в использовании. Однако у Workbooks.com прекрасный пользовательский интерфейс. Система разработана так, чтобы походить на Windows, включая рабочий стол и стартовое меню. Она очень интуитивно понятная и знакомая. Наиболее часто используемые инструменты можно хранить на рабочем столе, а остальное продумано организовано в стартовом меню. Благодаря этому всегда можно быстро найти все, что хочешь за один клик. И в отличие от других систем здесь нет никакого риска не справиться.” — отзыв Madhu S.4. ZOHO CRM
прим. это старый интерфейс из оригинальной статьиновый интерфейс ZOHO СRM
Бесплатная версия
Имя Zoho широко известно в мире малого бизнеса, и их бесплатная платформа CRM является хорошим вариантом для стартапов, среднего и малого бизнеса. Она предоставляет возможности для формировании детализированных отчетов, а также может расти с вами по мере роста вашей компании. Бесплатная версия платформы Zoho подходит для использования не более 10 пользователями.Что говорят пользователи
В целом пользователи очень довольны, они отмечают большое количество дополнений для малого бизнеса, а также способность расти вместе с ростом вашей компании. Некоторые функциональные дополнения включают Zoho Desk (служба поддержки и тикетинг), Zoho Books (бухгалтерское ПО), Zoho Campaign (маркетинг). Благодаря такому комплексному подходу пользователи могут эффективно координировать информацию о потенциальных клиентах и линии коммуникации всего отдела продаж.
Лучший отзыв
“Линейка продуктов Zoho позволяет мне и моей команде не только ежедневно координировать суть наших ежедневных задач и целей, а и дает полную ясность того, ЗАЧЕМ все происходит, и благодаря этому мы достигаем главных целей. Возможность иметь такую функциональную платформу за столь низкую цену (по сравнению с большинством других платформ CRM, представленных на рынке) это огромное преимущество.” — отзыв Matt M.5. REALLY SIMPLE SYSTEMS
Бесплатная версия
Бесплатное предложение от Really Simple Systems предназначено для малого бизнеса, и ставит перед собой цель упростить использование и предоставить все необходимые инструменты для раскручивания ваших продаж на предельной скорости. Бесплатная платформа CRM доступна для двух пользователей на бессрочной основе, так что вы можете ее использовать бесплатно сколь угодно долго.
Что говорят пользователи
Более 90% отзывов подтверждают, что Really Simple System соответствует своему названию (Действительно Простая Система с англ.) Ее совершенно просто использовать! Рейтинг Простоты использования достигает 88% (средний показатель 85%), а рейтинг Качества поддержки (средний показатель 85%) и Легкости ведения бизнеса (средний показатель 85%) — по 92% каждый. Плюс бесплатная версия ни к чему вас не обязывает.Лучший отзыв
“Я изучил несколько платформ CRM на веб-основе и остановился на Really Simple Systems. В первую очередь мне понравился интерфейс, схема размещения экранов и представление данных. Это соответствует тому, как я хочу отслеживать возможности сбыта моих товаров, при этом интерфейс не загроможден. В конце концов мне не нужно много — я хочу отслеживать свою работу по развитию бизнеса, получать напоминания о каждом следующем потенциальном клиенте и иметь возможность видеть целиком всю картину моих возможностей. Очень хорошо сделано.” — отзыв Kurt O.6. INSIGHTLY
Бесплатная версия
Бесплатная версия платформы CRM позволяет подключить до двух пользователей и обладает продуманными инструментами управления контактами для установления и развития отношений с клиентами. Доступна интеграция с бухгалтерским ПО, а также шаблоны имейлов чтобы облегчить вам работу с клиентами.Что говорят пользователи
Бесплатная CMR платформа Insightly предоставляет много инструментов для малого бизнеса, обладая при этом удобными возможностями интеграции с другими решениями по маркетингу и обслуживанию клиентов. В числе других плюсов данной платформы пользователи упоминают онлайновый интерфейс, оперативность и качество поддержки клиентов.Лучший отзыв
“Бесплатная платформа. Постоянная поддержка разработчика. Мне было приятно общаться с представителем заказчика. Раньше подобная услуга не была доступна для “бесплатных пользователей”. Это потрясающе. Оказалось, этот удивительный продукт выпускает небольшая компания. Платформа обладает большим функционалом.” — отзыв Daniel S.7. APPTIVO
Бесплатная версия
Apptivo действительно универсальное решение, предлагающее такие основные инструменты, как составление отчетов, расширенный поиск и сохранение просмотров, которые действительно необходимы по сравнению с новыми функциями. Бесплатная версия доступна для трех пользователей и предоставляет бесплатное хранилище объемом 500 МБ.
Что говорят пользователи
Если вы планируете загрузить данные по клиентам, то возможно Apptivo не будет лучшим выбором, но в целом пользователям нравится команда поддержки и вендор. Рейтинг по Качеству поддержки (91%) и Легкость ведения бизнеса (91%) выше средних показателей, 85% и 87% соответственно.Лучший отзыв
“Их служба поддержки просто отпад. На каждом экране кнопка вызова помощи и, в отличие от большинства CRM платформ, кнопка открывает чат, а не википедию или форум. С тобой сразу же связывается оператор и помогает решить проблему. Когда я впервые пообщался с оператором, я думал, мне просто повезло, но потом я постоянно пользовался этой услугой, и каждый раз оператор был на месте и со знанием дела отвечал на все мои вопросы.” — отзыв Dave G.8. CAPSULE CRM
Бесплатная версия
Бесплатная версия дает пользователям полное представление о всем, что вам известно о ваших клиентах, потенциальных клиентах и компаниях, с которыми вы ведете дела. Бесплатная версия открывает доступ для одного или двух пользователей, предоставляет хранилище объемом 10 МБ и позволяет загрузить в систему до 250 контактов.
Что говорят пользователи
В бесплатной версии, возможно, маленькое хранилище данных, но пользователи считают, что это платформу очень легко установить. Рейтинг Легкости установки (90%) существенно выше среднего показателя. Многие пользователи отмечают как легко было начать пользоваться данной платформой. Это еще одно надежное решение для „наименьших“ представителей малого бизнеса.Лучший отзыв
“Пользовательский интерфейс и настройки по персонификации обеспечивают гибкость, но также и легкость установки. Я устанавливал платформу одновременно для совершенно разных компаний, с совершенно различными процессами управления работы с клиентами. Платформа Capsule легко и просто подстраивалась.” — отзыв Will S.9. CLOZE
Бесплатная версия
Платформа Close предлагает цельную картину вашим контактов по имейлу, соцсетям и т.д. Она представляет возможности по управлению соцсетями с целью фильтрования и организации ленты новостей по качеству лидов.
Что говорят пользователи
Платформа Cloze достойна внимания хотя бы из-за функций автоматического управления контактами и оценки потенциального объема продаж. Пользователи также упоминают такие плюсы, как возможность увидеть цельную картину различных аспектов отношений с текущими и потенциальными клиентами, подходы к маркетинговым активностям в соц сетях. Лучший отзыв
“Невероятная помощь Cloze позволяет мне всегда выполнять поставленные задачи с полным пониманием того, на что я трачу свое время. Эта платформа оказала мне бесценную помощь в определении того, куда лучше всего инвестировать мое время.” — отзыв Bryan B.10. ZOHO CONTACTMANAGER
Бесплатная версия
По сути, Zoho ContactManager является решением для управления контактами онлайн, которое помогает вам организовать контакты, задачи, лиды и продажи. Доступна для одного пользователя и позволяет добавить до 500 контактов и 10 специальных предложение. Благодаря этому является хорошим выбором для небольшого отдела продаж.Что говорят пользователи
Лучший отзыв
“Мне действительно очень нравиться структура Zoho ContactManager. Она действительно помогает, усиливает мои возможности в отношение ведения бизнеса, поиска новых клиентов и взаимодействия с ними. Я думаю, что это именно то, что нужно, если ты хочешь преуспеть.” — отзыв Erick L. Стоимость начальных капиталовложений для внедрения большинства платформ CRM может отпугивать и в некоторых случаях даже быть неподъемной для стартапов и малого бизнеса. Описанные выше платформы CRM дают возможность малому бизнесу управлять своими лидами и контактами и при этом не превышать скромный бюджет.Вся данная информация предоставлена пользователями G2 Crowd, имевшими опыт использования данных бесплатных CRM платформ.
Эти и многие другие СRM есть на сайте ROI4CIO. Это прикладное программное обеспечение относится к одной категории, но некоторые функциональные возможности и решаемые бизнес-задачи и проблемы отличаются. Чтобы подобрать наиболее подходящую CRM по индивидуальным бизнес-задачам, посмотреть примеры внедрений CRM, посчитать ROI от внедрения, стоимость и спецификации — регистрируйтесь на ROI4CIO.UPD: в комментариях вы можете добавить свои версии бесплатных CRM: — OnlyOffice с их сервером совместной работы — SugarCRM — salesplatform.ru — vTigerCRM — YetiCRM — SuiteCRM
habr.com
Бесплатная CRM для малого бизнеса или платная? Что лучше?
Удобным и выгодным вариантом современного управления предприятием любого масштаба является crm-система. Являясь специальным программным продуктом, состоящим из комплекса технологических, организационных решений, она предназначена для регулирования взаимосвязи с клиентом. Чтобы убедиться в её преимуществах, можно воспользоваться бесплатной версией crm для малого бизнеса.
Возможности crm
Необходимость в срм испытывают все, кто работает напрямую с клиентами и нуждается в увеличении их количества. В первую очередь это торговая сфера, в том числе розничная продажа, оптовые компании, интернет-магазины, затем страхование, банковские услуги, а также турагенства, салоны красоты, частные клиники и т.д.
Высокая конкуренция в малом бизнесе требует немалых усилий для привлечения внимания клиентов. Поэтому актуальным является их удержание вместе с повышением лояльности. Введение crm для малого бизнеса позволяет автоматизировать, стандартизировать взаимоотношения с клиентом, осуществляя:
- планирование продаж;
- ведение сделок от начала до завершения;
- анализ статистики количества продаж, объема прибыли, количества отказов, продуктивности каждого сотрудника.
С ее помощью можно проследить историю сотрудничества с конкретными клиентами, а проанализировав их пожелания, создать обобщенную картину потребителя, его запросов, определиться со сферой развития, сегментированием целевой аудитории.
Crm система для малого бизнеса обеспечивает оперативное получение различных показателей без применения ручных подсчетов, создание отчетов, адаптированных к специфике деятельности, определение взаимосвязей финансовых и нефинансовых данных
Виды и отличия
На российском рынке CRM-услуг представлено около 40 компаний, занимающихся разработкой и внедрением crm-систем. Предлагаемые ими продукты различаются между собой:
- По назначению. В зависимости от особенностей функционала, подобные системы позволяют управлять продажами, проведением маркетинговых компаний или клиентским сервисом, call-центрами.
- По методу организации – SaaS и Standalone. Облачные crm-системы (SaaS) сохраняют информацию в облачных сервисах и больше подходят для малого и среднего бизнеса, не требуя приобретения специального оборудования, содержания обслуживающего персонала. Программы Standalone, требуют наличия собственного сервера, но способны к адаптации под нужды компании.
- По степени информационной обработки. Операционные crm-системы обеспечивают доступ к информации о клиенте в процессе обслуживания, аналитические системы – производят анализ данных, коллаборативные – оказывают влияние на внутренние процессы компании.
- По уровню индивидуального решения, разделяясь на адаптированные и индивидуальные. Первые представляют собой готовый продукт, который может применяться в любой компании, вторые – индивидуально разработанные предложения, максимально соответствующие требованиям клиентов.
Выбирая crm для малого бизнеса, следует ориентироваться на её функциональные возможности, а также их необходимость во время работы. Введение системы в работу мало чем отличается от процесса внедрения других программных продуктов.
Из чего выбирать
К услугам предпринимателей малого бизнеса, предлагаются платные и бесплатные crm системы, которыми можно пользоваться в режиме онлайн или предварительно установив на ПК. Бесплатные версии позволяют протестировать выбранный продукт, а затем определиться с оптимальным вариантом.
Особенностью бесплатных версий является ограниченное количество пользователей, неполный функционал, недостаточный уровень защиты, а также невозможность интеграции с другими системами используемыми компанией, например, 1C
Бесплатно в режиме онлайн функционируют:
- Sails-crm.com – платформа на русском языке с интуитивно понятным, удобным интерфейсом. Система обладает набором базовых опций, включающих руководство продажами и базами данных, назначение, мониторинг выполнения задач, их архивацию. Sails-crm предоставляет возможность установить ограничения к доступу. Пробный период бесплатной версии продукта – 14 дней.
- On-crm.ru позволяет работать удаленно, доступна в любом месте, где есть интернет. С её помощью удобно и легко координировать контакты и сделки. Являясь многопользовательской, имеет разграничение уровня доступа.
- Teamlab.com – многофункциональная система с русским интерфейсом, позволяющая оптимизировать производительность компаний, занимающихся активными продажами и расширением клиентской базы с помощью холодных звонков. Free версия обслуживает не более 2 пользователей.
- Megaplan.ru – универсальная платформа, входящая в Единый реестр российского ПО. Предназначена для реализации актуальных бизнес задач в различных отраслях. Функционал системы включает все основные опции, в том числе постановку задач, контроль сделок, получение отчётов, синхронизацию и архивацию данных, работу с электронной почтой. Бесплатная версия ограничена 10 пользователями.
Скачивания и инсталляции потребуют бесплатные модификации CRM системы:
- Galloper crm – программный инструмент для учёта, контроля, анализа работы с клиентами. Его внедрение позволяет увеличить производительность на 25%, сохранять контакты с клиентами при увольнении сотрудника.
- Teamwox.com – полнофункциональное ПО с единой клиентской базой, электронной системой документооборота, автоматизацией отчётности, воронкой продаж, телефонией, модулем техподдержки, поисковой системой, чатом, электронной почтой и т.д. Free версия способна обслуживать до 10 пользователей.
- IceFall – программа позволяет одновременно работать с несколькими клиентами, отслеживать историю сотрудничества. Имеет упрощенный интерфейс, удобные настройки, множество готовых шаблонов, ускоряющих рабочий процесс. Бесплатная версия активна для 1 пользователя.
- SalesMan CRM – программный продукт для осуществления управления продажами включает набор опций для создания, хранения единой базы клиентов, ведения складского учёта, аналитики и т.д. Полнофункциональная Free версия доступна для 1 пользователя.
Free версии своих сервисов предлагают также crm системы для бизнеса: «SalesMan CRM», «Terrasoft», «Mango Office», «FreshOffice», «Битрикс 24», «amoCRM». Каждая из платформ имеет свои преимущества, особенности.
Как показывает предпринимательский опыт, внедрение free crm системы для малого бизнеса позволяет освободить ресурсы для дальнейшего развития, эффективно оптимизируя работу небольшого количества сотрудников, снижая до минимума риск потери клиентской базы с уходом кого-то из них, повышая прибыльность продаж. Кроме того её внедрение облегчает ведение клиентской базы, фиксацию обращений, рассылку уведомлений, подготовку, формирование отчётов. Выбор программного продукта, который поможет решать ежедневные задачи, рекомендуется делать исходя из необходимых для конкретного бизнеса функций.
loyalbiz.ru
сравниваем и выбираем лучшую из лучших
Каждый предприниматель по мере развития бизнеса сталкивается с необходимостью внедрения ПО, способного упростить процесс планирования процессов, учёт клиентов, хранение документации, контроль эффективности работы сотрудников, выполнения текущих заданий. Со всеми этими задачами качественно справляются специальные программы, сокращенно называемые СРМ (CRM). Популярные CRM системы различаются между собой назначением и функционалом. Будучи правильно подобранными, они являются действенным инструментом, позволяющим сэкономить время и эффективно повысить продуктивность. Помочь в выборе функциональной надёжной CRM системы, рейтинг популярности которой подтверждается положительными отзывами, поможет ежегодно составляемый top лучших программный продуктов.
Список задач, который необходимо решить в конкретном случае
СРМ обладает массой функций, способных упростить ежедневную работу – контролировать процесс продаж, вести проекты, поддерживать взаимодействие между отделами. Прежде чем приступить к выбору оптимальной платформы, следует составить список конкретных рабочих задач, для решения которых потребуется ПО. Также необходимо определиться с его функционалом, техническими требованиями, сотрудниками, которые будут использовать его в работе.
В большинстве случаев CRM система призвана:
- систематизировать процесс сбора, хранения информации – контактов реальных и потенциальных клиентов;
- контролировать процесс взаимодействия с клиентами, добиваясь повышения уровня обслуживания, эффективности маркетинга и продаж;
- автоматизировать получение статистических отчетов.
Внимание! Грамотное использование возможностей CRM можно влиять на уровень продаж, увеличивая их
Знакомясь более детально с представленными на рынке вариантами прикладного ПО, рекомендуется обратить внимание на возможности проектного управления и коммуникаций, наличие готовых бизнес-процессов, особенности работы с документацией, а также вероятности расширения ПО и его кастомизации.
Бесплатные
Потребность в интеграции crm-систем для ведения клиентской базы, контроля качества обслуживания одинаково высока у стартапов, у представителей малого бизнеса, также и у крупных компаний. Если последние могут позволить внедрить самую функциональную (читай – самую дорогую) СРМ, то ограниченные финансовые возможности (как правило) первых и вторых не позволяют им воспользоваться дорогостоящими платными инструментами, не протестировав предварительно покупку. Подборка бесплатных версий CRM-платформ позволит оценить возможность интеграции подобного продукта в конкретный бизнес, а также определиться с оптимальным вариантом.
Лучшая СРМ – не разрекламированная, а та, которая подходит именно для вашего бизнеса, работает, приносит хорошие результаты, увеличивает доход
Клиентская база
Бесплатная версия этой платформы позволяет автоматизировать процесс ведения бизнеса. С её помощью можно проводить учёт клиентов, контролировать ведение заданий, счетов, отчётов, выполнять персонализированную SMS-рассылку по электронной почте. В бесплатном формате она доступна для 10 пользователей, неограничена во времени, не требует привлечения программиста для своей настройки. Клиентская база использует облачную технологию для хранения данных.
Worksection
Бесплатная версия платформы рассчитана на 5 пользователей. С её помощью можно разделить текущие дела на 2 проекта, определить задачи, подзадачи, время выполнения и приоритеты. Данная срм-система предоставляет доступ к хранилищу файлов объемом 0,1 Гб. Её интерфейс интуитивно понятен, удобен в работе, техподдержка на высоком уровне.
Monitor CRM Лайт
Функционал бесплатной версии ограничен: работать с программой может только 1 пользователь. Зато она не нуждается в дополнительном ПО и предоставляет хорошие возможности для упрощения управленческого процесса – создания развернутой аналитики, управление проектами, ведения делопроизводства. Эту программу вряд ли стоит рассматривать, как идеальный вариант организации бизнес процессов в долгосрочной перспективе, однако на первых порах развития бизнеса она станет идеальным помощником.
ASoft CRM Free
Специально создана для нужд малого бизнеса. Рассчитана на 1 пользователя и имеет ограниченный функционал, позволяющий планировать работу и получать отчеты, хранить информацию о клиентах.
Битрикс 24
Это лучшая СРМ-система по мнению большинства. Также имеет бесплатную версию, доступную 12 пользователям. С её помощью они могут пользоваться стандартными бизнес-инструментами, мобильными приложениями, коммуницировать в соцсетях, чате, почте. Кроме того, пользователи могут хранить данные в облаке, для чего специально отведено 5 Гб.
Hubspot CRM
Самая популярная англоязычная бесплатная программа у российской аудитории (нерусифицированные программы вообще пользуются минимальным спросом ввиду большого выбора русскоязычных). Функционал минимальный, но очень простой, позволяет быстро понять принцип работы системы.
Многие платные СРМ-системы предлагают бесплатные тестовые версии сроком на 2-4 недели. Например, amoCRM, Мегаплан, РосБизнесСофт, ZohoCRM, ManageEngine
Воспользовавшись бесплатной тестовой версией, можно на практике проверить насколько та или программа соотносится с рабочими процессами. Если результат не удовлетворяет, всегда есть возможность попробовать другую.
Лучшие из лучших
Некоторые из современных CRM систем не требуют покупки сервера и услуг системного администратора, поскольку используют облачные решения. Многие из них имеют компоненты расширения или могут быть кастомизированными. Они отлично функционируют в браузере, на мобильном телефоне или планшете. Ежегодно составляемый рейтинг CRM систем позволяет выбрать лучшие варианты из этого многообразия предложений. Список самых популярных платформ возглавляют Битрикс 24, Bmp online, amoCRM и Мегаплан.
Битрикс 24
Крупная универсальная СРМ-система, обладающая широким функционалом для автоматизации работы в любой компании.
Возможности позволяют:
- проводить учёт клиентской базы;
- контролировать эффективность продаж;
- вести необходимую документацию;
- управлять коммуникациями, задачами и проектами.
Bmp online sales
Сервис с набором готовых онлайн-инструментов. Имеет лаконичный интерфейс, встроенную телефонию, библиотеку процессов, удобную форму работы с документами. Проектное управление представлено двумя разделами – задачи и проекты. Функционал позволяет создавать свои бизнес-процессы.
amoCRM
Давно входит в топ лучших. Представляет собой облачную программу, не требующую больших затрат на внедрение. Она предназначена для ведения клиентской базы. Имеет простой, интуитивно доступный интерфейс и набор необходимых функций – позволяет отслеживать продуктивность работы сотрудников, составлять отчёты, строить воронки продаж и аналитику, осуществлять рассылки клиентам.
Мегаплан
Сервис, позволяющий автоматизировать процесс продаж и планирования, коммуникации и связи с клиентами. Вся информация о них хранится в структурированной базе данных, отслеживать активности, связанные с нею, как раз и помогает CRM-платформа. Кроме того, Мегаплан позволяет создавать гостевые аккаунты, дающие возможность прямо в программе обсуждать проекты и выставлять счета.
ZohoCRM
Рассматривая лучшие системы, разработанные для управления бизнес-процессами, нельзя не упомянуть. Её функционал сосредоточен в 3-х базовых модулях, кроме того, включает несколько компонентов расширения и способен интегрировать с другими приложениями. Удобная в работе за счёт простого, доступного интерфейса и оптимизации под выполнение популярных задач – автоматизации продаж, совместной работы внутри сети, взаимодействия с клиентами и лидами через соцсети, делопроизводство.
SugarCRM
Гибкая система, легко настраиваемая на любом уровне, заточена под нужды малого бизнеса может быть установлена на облаке. Её функционал включает в себя несколько базовых модулей, в том числе и автоматизацию всего цикла продаж, управление проектами, ведение документации, отчетности, и может быть расширен за счёт интеграции дополнительных приложений.
ManageEngine Service Desk Plus
Завершает обзор crm систем, признанных большинством пользователей лучшими. Данный продукт имеет английский и русскоязычный интерфейс, готовые шаблоны для создания отчётов, позволяет коммуницировать с клиентами с помощью электронной почты или через веб-форму в онлайн-режиме. Интегрировав в свой бизнес СРМ-платформу ManageEngine, можно:
- управлять контактами;
- вести клиентов и закупки;
- обрабатывать заказы.
Какую CRM систему выбрать
На данный момент существует огромное количество предложений. Облачные версии, как показывает практика, больше соответствуют нуждам малого бизнеса, чем коробочные, поскольку требуют меньше дополнительных расходов и технических подготовительных моментов. Коробочные версии CRM-систем нуждаются в покупке собственного сервера и дополнительном найме программиста.
Несмотря на то, что каждая СРМ имеет свои особенности, принцип работы у них всех приблизительно одинаков. Простым выглядит интефейс amoCRM, Битрикс 24, ZohoCRM. Чуть сложнее будет разобраться с инферфесом BPM’online и SugarCRM.
Лучшими коммуникативными возможностями обладает Битрикс 24. Его функционал включает доступ к чату, ленте и, самое главное, к проектному общению. Довольно ограниченный набор функций предлагает amoCRM и Hubspot CRM, что может быть вполне допустимым на начальных стадиях внедрения системы в маленьких компаниях. Для более крупных фирм больше подойдут программы с большим набором инструментов и процессов, такие как Мегаплан, Bmp online sales, Битрикс 24.
Подведём итог
Доверие бизнеса проверенным программным продуктам позволяет эффективно управлять продажами и маркетингом, повысив их продуктивность. Самые популярные CRM системы предлагают оптимальный функционал, возможность его расширения и кастомизации, ведения работы в десктоп-приложении или мобильном девайсе. Выбор того или иного сервиса индивидуален и зависит от формата компании, а также её ежедневных рабочих задач. Используя бесплатные тестовые версии перед внедрением конкретной программы, можно на практике убедиться в том, насколько выбранная СРМ-система подходит для управления тем или иным бизнесом.
loyalbiz.ru
Бесплатная CRM система | OptimaCRM
Устали искать бесплатную CRM систему? Вы ее нашли!
Вместе с бесплатной CRM, теперь доступна и бесплатная интеграция с IP телефонией.
На указанный Вами почтовый ящик, в течение 20 минут, придет придет письмо со ссылкой на архив. Вам останется только скачать и установить уже вашу бесплатную CRM систему! Также в письме будет дополнительно размещена ссылка на видео инструкцию, которой вы также можете пользоваться без ограничений чтобы установить CRM бесплатно.Оставляя контактные данные, Вы соглашаетесь получать периодическую информационную рассылку с нашего сайта на ваш email. Впрочем, Вы в любой момент сможете от нее отписаться.
Ознакомиться с функционалом бесплатной Optima CRM, Вы можете в демонстрационной версии:Ссылка: https://demo.optimacrm.ru/baseЛогин и пароль: admin
Обратите внимание на наши отраслевые версии Optima CRM. Они полностью готовы к работе и имеют адаптированный функционал под Ваш вид деятельности. Все наши отраслевые системы доступны как для установки на Ваш сервер, так и для использования в облаке. Все это позволяет получить удобную CRM систему с минимальными сложениями. Видео инструкция по установке бесплатной версии Optima CRM*: * Настоящая инструкция носит исключительно информационный характер и предоставляется «как есть». Ее использование не дает каких-либо гарантий на успешную установку бесплатной версии Optima CRM, так как предусмотреть все факторы влияющие на установку системы и описать их в инструкции заранее невозможно. В случае если у вас не получается скачать и установить систему самостоятельно, обратитесь к специалистам. Занимаясь установкой самостоятельно, вы осознаете, что наша компания не несет ответственности за правильность или ошибочность предпринятых вами действий, а также за любой ущерб, который вы можете нанести вследствие таких действий.
Уважаемые гости нашего сайта, не забудьте поделиться ссылкой http://www.optimacrm.ru/besplatno с Вашими коллегами, партнерами и просто хорошими людьми! Возможно они тоже ищут сайт, где можно скачать CRM бесплатно.www.optimacrm.ru
Бесплатная CRM-система Supasoft CRM Free Lite
CRM-система Supasoft CRM Free Lite - это простая и бесплатная программа для учета клиентов и продаж, для построения отчетов по продажам. Программа рассчитана для работы одного пользователя и не имеет ограничений по количеству введенных данных или по сроку действия. Работает в ОС Windows XP или более поздних версиях.
Посмотрите короткий видеообзор, если нет времени читать. Скачайте программу внизу страницы.
После запуска CRM-системы вы увидите простое меню Данные (Клиенты и Продукты) и Отчеты (Сводные таблицы).
Клиенты
Меню "Клиенты" - это место, где хранится информация по всем вашим клиентам. При выборе этого пункта меню откроется таблица с клиентами. В этой таблице можно добавить нового клиента, открыть карточку клиента, чтобы посмотреть по нему полную информацию или удалить клиента. По кнопке "Фильтр" можно искать клиентов по названию, фамилии или другим полям. Кнопка "Кол-во" покажет сколько у вас клиентов всего. По умолчанию в CRM-системе клиенты отсортированы по дате регистрации. Т.е. последние добавленные клиенты находятся сверху. Вы можете отсортировать клиентов по любому другому столбцу щелкнув по нему. Также вы можете изменять порядок столбцов и их ширину. В таблице клиентов видна часть данных о клиенте. Дважды кликнув по клиенту в таблице откроется карточка клиента, где вы увидите полную информацию по клиенту.
По каждому клиенту вы можете указать Название, Адрес, ФИО, Должность, Телефон, Электронную почту, Сайт, Примечание, Дату регистрации (заполняется автоматически). Поля "Источник" и "Отрасль" являются полями-справочниками, значения в которых выбираются из списка заранее введенных значений. Наполнять эти справочники вы можете сами. Поля "Когда напомнить" и "О чем напомнить" позволяются вам получить напоминание от программы, что пора позвонить клиенту. Главное, чтобы CRM-система была запущена.
Заметки и продажи
В нижней части карточки клиента есть две таблицы: Заметки и Продажи.
В заметках вы кратко описываете все контакты с клиентом. Это очень удобно. Открыв карточку клиента вы сразу видите всю историю общения с ним. Это и называется управление взаимоотношениями с клиентами. Клиентов может быть много и держать все в голове невозможно. Нажмите в заметках кнопку "Добавить", кратко введите суть контакта с клиентом и нажмите ОК. Дата и время подставится автоматически.
В продажах вы отмечается продукты или услуги проданные клиенту. Вы можете выбрать продукт из справочника, указать количество, цену и нажать ОК. Дата продажи заполнится автоматически. Выбирая продукт программа подставит его цену, которую вы сможете поменять при необходимости. Цены настраиваются в справочнике "Продукты" через меню "Данные".
Напоминания
В нижней части окна CRM-системы находятся кнопка "Напоминаний". Она загорается красным цветом, когда наступили новые напоминания. Число в этой кнопке показывает сколько невыполненных планов у вас уже накопилось. Вы должны успевать выполнять все планы на текущий день.
При нажатии на эту красную кнопку откроется уже знакомая вам таблица клиентов, но в новом окне. В ней будут отображены только те клиенты, по которым есть напоминания. С этой таблицей работать удобнее чем с общей. Не удаляйте из этой таблицы данные - вы удалите клиента, а не напоминание. Чтобы убрать напоминание снимите флажок с поля "Когда напомнить".
Допустим вы позвонили клиенту. Сделайте об этом заметку и измените поля "Когда напомнить" и "О чем напомнить", чтобы CRM-система напомнила вам об этом клиенте в следующий раз.
Отчеты
В меню "Отчеты" - "Сводные таблицы" вы можете получить доступ к нескольким настроенным отчетам. Чтобы построить нужный отчет выделите его и нажмите кнопку "Построить".
На рисунке выше показан пример отчета по продуктам по суммам по месяцам. Вы видите динамику продаж с марта по июль по каждому продукту и всего.
Отчет "Продажи по продуктам, кол-во" показывает такой же отчет, но не по суммам, а по количеству проданных продуктов.
Отчет "Продажи по отраслям, сумма" показывает ваши продажи в разрезе по отраслям. Помогает определить наиболее прибыльную отрасль.
Отчет "Продажи по источникам, сумма" показывает какие источники приносят вам больше дохода. Возможно стоит больше вкладывать в них средства.
Отчет "Клиенты по источникам, кол-во" показывает ежемесячный приток новых клиентов по источникам ежемесячно.
Отчет "Заметки, кол-во" показывает сколько заметок ежемесячно вы пишите. Если вы заметили спад продаж, то может вы просто стали меньше работать?
Самое важное: начните пользоваться этой бесплатной CRM-системой. Если она вам понравится и возникнет необходимость, вы можете заказать ее доработку или перейти на сетевую версию. В сетевой версии могут работать несколько пользователей одновременно и у каждого будут свои права доступа, можно добавить новые поля, программа может сама заполнять договоры и другие документы, в программе можно многое настроить под ваши требования и импортировать ваши старые данные. Обязательно поможем вам!
www.supasoft.ru
обзор лучших бесплатных систем CRM 2017
Немногие знают, что для работы в реальном проекте можно использовать бесплатные CRM системы для малого бизнеса или даже для крупных компаний (CRM-система — аббревиатура от англ. Customer Relationship Management System, система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот пласт программного обеспечения весьма разнородный, продукты предлагаются целевой аудитории на различных условиях в зависимости от целей, преследуемых разработчиками.
Не стоит путать бесплатные системы с тестовыми или демонстрационными версиями. Последние лишь переносят срок оплаты и позволяют оценить функционал.
Какие выгоды получают разработчики от бесплатных систем управления продажами
Бесплатное ПО служит своего рода платформой для тестирования нового функционала, анализа спроса, структуры и интересов аудитории потенциальных покупателей.
- Иногда бесплатные CRM служат ничем иным, как прямым средством для сбора информации о клиентах. Такая база данных может быть продана другим игрокам рынка, заинтересованных в потенциальных клиентах.
- Бесплатная версия CRM может быть одним из средств рекламы своих собственных платных продуктов. Такие программные решения чаще всего имеют сильно ограниченный функционал, вынуждая клиентов к переходу на платные версии от того же разработчика. Частным случаем можно назвать ПО, которое служит платформой (базой) для подключения различных модулей, среди которых могут быть в том числе и платные решения.
- CRM может быть действительно хорошей, бесплатной, разрабатываться программистами на чистом энтузиазме (здесь скорее преследуются цели получения практики в разработке, показ своих навыков программирования и т.п.). В этом случае платными услугами могут стать работы по настройке, установке и профессиональному сопровождению продукта. Либо CRM будет предлагаться «как есть» (англ. «As is»), то есть авторы и разработчики снимают с себя любую ответственность за использование такой системы (сюда можно отнести различные open-sourse проекты). В последнем случае потребуется штатный программист, способный сопровождать программу на этапах внедрения, повседневного использования и масштабирования предприятия /компании.
- Стоит отметить интересный факт. Ввиду того, что стоимость ПО нулевая, потребитель не вправе требовать что-либо от разработчика/провайдера услуги, так как для наступления ответственности за понесенные убытки должен быть официальный договор (сделка, соглашение) с обозначенной стоимостью (получается продажа товара/услуги не состоялась, раз не были переданы деньги). Именно поэтому следует быть предельно осторожным при работе с бесплатными программными решениями.
- Выгоды для потребителей
Бесплатная CRM для малого бизнеса позволяет использовать эффективный инструмент для ведения продаж, сделок с клиентами, контроля работы персонала (постановка сроков, назначение ответственных и т.п.) уже на старте бизнеса без каких-либо вложений.
В бесплатной версии с ограниченным функционалом можно протестировать интерфейс, удобство работы, имеющиеся инструменты и т.п., чтобы позже перейти на платную версию с расширенными функциями.
Системы с открытым исходным кодом могут быть переделаны под нужды и требования компании.
Обзор бесплатных CRM систем
Ознакомиться с нашим рейтингом бесплатных систем управления клиентами, основанным на комплексной оценке и отзывах пользователей можно выше.
Ниже приведем список лучших представителей рынка CRM с бесплатными решениями, разделённых по категориям.
- Условно бесплатные (с ограниченным доступом) SaaS
- Битрикс 24 (тариф «Проект»). Ограничения по количеству бизнес-пользователей, интеграции с 1C, управлению сотрудниками, бекапу данных и т.д. Только облачное решение. Большой плюс: полностью на русском.
- AMBER. Бесплатно только для 3 пользователей.
- basoCRM. Бесплатный тариф предполагает не более 5 пользователей.
- «Дела Идут». До 3 пользователей, ограничения на функционал. На русском.
- «Простой бизнес» — до 5 пользователей, урезаны возможности. На русском.
- ZohoCRM тариф Free — до 10 пользователей.
- Полностью бесплатные SaaS
- FreeCRM. Никаких ограничений по использованию, функционал предоставляется как есть. Это платформа для рекламы компании DEAСофт и ее платной CRM.
- Бесплатные Stand-Alone
- Galloper-CRM. Бесплатно идет только ПО для одного пользователя. При соединении с серверной частью — оплата.
- Supasoft-CRM только для ПК. Сетевая (серверная) версия — платная.
- RegionSoft CRM 4.7 Express. До 3 лицензий на предприятие. Работает только локально.
- Open-Sourse (можно дорабатывать под собственные нужды)
- UMC CRM (главное условие — сохранение копирайтов).
- SuiteCRM
- Redmine
- SalesPlatform Vtiger CRM
mainmine.ru
Бесплатные CRM-системы | WB-Info - веб-инструменты для Вашего бизнеса
CRM-системы представляют собой специализированное программное обеспечение, предназначенное для планирования задач и контроля за их выполнением. С помощью этих систем можно вести учет клиентов, хранить различную информацию по рабочим проектам, автоматизировать создание документации — и это далеко не полный список возможностей. Удобная и функциональная CRM способна значительно упростить рабочий процесс. Кроме того, она позволяет оценить результативность каждого сотрудника. Представляем Вашему вниманию наш список CRM-систем.
Неудивительно, что сейчас существует очень много CRM-систем, как платных, так и бесплатных, отличающихся функциональными особенностями. Если рассматривать только системы с бесплатными версиями, то внимание следует заострить на следующих:
- Мегаплан;
- Битрикс24;
- ClientCommunicator;
- RegionSoft;
- Quick Sales.
На что же они способны?
Мегаплан
Это облачная система управления бизнесом. Она включает в себя как CRM и ERP, так и целый комплекс инструментов для постановки и делегирования задач.
Мегаплан позволяет пользователю настраивать большую часть параметров — например, справочник продаваемых товаров и услуг, сотрудников и менеджеров, контрагентов, а также механизмы процессов продажи и оплаты товара. CRM-система отслеживает малейшие изменения в базе данных (вроде цены, количества, сроков и т. д.) и позволяет организовать процесс выставления счета по шаблону, который создаётся в Excel — как внутри самой системы, так и в другой учетной программе.
Мегаплан может похвастаться гибкой системой отчетности. Все назначаемые сделки возможно классифицировать по приоритету — с автоматическим определением наиболее важных, — названию, предложению, сумме, клиенту или же статусу (открытые или закрытые). В арсенале этой CRM-системы есть эффективный аналитический инструмент, который называется “воронка продаж”. Он анализирует и отображает эффективность работы каждого сотрудника или всего отдела.
Мегаплан в облаке можно использовать бесплатно, если ограничить количество пользователей тремя. Но можно выбрать один из четырёх тарифных планов — “продажи”, “проект-менеджер”, «задачи» или «бизнес». Кстати, ещё одна любопытная особенность Мегаплана заключается в том, что единая стандартная цена отсутствует. В условиях тарифных планов обозначена только минимальная цена, окончательная же зависит от числа сотрудников, количества подключенных инструментов финансового учёта и скидки (которая доступна при оплате минимум года пользования сразу).
Впрочем, любой тариф можно использовать бесплатно в течение двух недель.
Битрикс24
Это, пожалуй, наиболее популярная CRM-система. Как сообщает компания-разработчик, этот сервис используют более 350000 тысяч предприятий как в России и странах СНГ, так и за границей. Как и Мегаплан, она включает в себя, помимо собственно CRM, систему управления задачами. Представляет собой облачный сервис, но установка коробочной версии также допустима и возможна. По сути, Битрикс24 — это настоящий социальный интранет. Каждый пользователь располагает своим аккаунтом, который используется для общения с коллегами и партнерами в чате или по видеосвязи. В результате система социального взаимодействия по функциональности представляет собой своеобразный гибрид социальной сети и программы Skype.
В числе возможностей Битрикс24:
- единая интерактивная лента событий, сообщения в которой можно комментировать и отмечать “лайками” — кнопкой “Мне нравится”;
- система управления сделками: можно указать ответственное лицо, сроки и сумму, добавить товар из каталога или запретить доступ к просмотру сделки;
- “воронка продаж”;
- наличие шаблонов для формирования коммерческого предложения;
- встроенная IP-телефония с возможностью записи звонков;
- инструменты обработки лидов;
- встроенный каталог товаров и услуг, который позволяет создавать сделки в самой CRM без привязки к интернет-магазину;
- возможность интеграции с сайтом пользователя, интернет-магазином и 1С (с 1С — только в платных версиях).
Битрикс24 можно использовать и на мобильных устройствах. Доступ к разделам осуществляется через стандартное боковое меню. Мобильная версия не уступает стандартной: так же доступны распределение задач по датам и числам, общение с коллегами, сделки, общие файлы и «живая лента». Также в приложении функционирует отдельный модуль CRM, по которому ведется собственная лента активности.
Версия сервиса для малого бизнеса ограничена 12 сотрудниками. Среди прочих отличий бесплатной версии от платной:
- место в облаке ограничено 5 Гб;
- не проводится учёт рабочего времени;
- не осуществляется интеграция с 1С;
- отсутствует возможность пользования Экстранетом.
Для чего нужна аккредитация на электронных площадках, какие операции можно совершать имея электронную подпись.Какие на данный момент существуют возможности для хранения данных в облаке читайте здесь.
ClientCommunicator
Эта система отличается достаточно обширным функционалом (относительно прочих бесплатных CRM), однако при этом “капризна” в техническом плане. Например, при инсталляции декстопное приложение КлиК загружает около 500 Мб дополнительных файлов, в результате чего процесс установки на компьютер занимает более получаса.
Интерфейс очень схож с интерфейсом MS Office 2010. При работе открытые вкладки сильно перегружают окно, затрудняя обзор. Иногда возможны “зависания”, причём даже в результате переключения функций в версии программы для одного пользователя.
К счастью, эти неудобства компенсируются очень неплохим набором функций.
Карточка товара демонстрирует множество данных по позиции, типам цен, скидкам, единицам измерения, поставщикам. Блок продажи содержит, помимо основной карточки записи, форму для SWOT-анализа и учета возражений, а также информацию о завершённых стадиях продажи. Модуль “Маркетинг” включает возможность учёта маркетинговых инициатив, альтернативных предложений и источников данных. В разделе “Персонал” учитывается KPI, мотивация сотрудников и заработная плата.
Отчеты в ClientCommunicator реализованы отдельно, в виде OLAP. На панели показателей учитываются данные по плану, факту и проценту выполнения: в виде таблиц или симпатичных графических индикаторов. Таблицы наглядны и удобны в применении, но индикаторы, к сожалению, не отличаются высокой функциональностью. Раздел “Создание отчетов” можно настраивать самостоятельно, но чрезмерная гибкость и тонкость настроек — фактор, который делает этот раздел очень сложным для использования менеджерами, которые элементарно не привыкли к такому.
В числе дополнительных особенностей:
- система фильтров;
- несколько справочников;
- горячие клавиши управления;
- конфигуратор для создания объектов и процедур;
- дизайнер форм.
Все эти функции реализованы и в бесплатной демо-версии.
В общем и целом, ClientCommunicator — функциональная и комфортная CRM, но медлительность и сложность формирования отчетности могут стать проблемой для пользователей, привыкших к более простым системам.
RegionSoft CRM
Бесплатная версия этой CRM-системы работает под СУБД Firebird. Система позволяет как подключаться к уже существующим базам данных, так и формировать и заполнять новые. При первом запуске система выводит форму, в которую необходимо внести данные об организации и учетной записи.
CRM обладает интуитивным интерфейсом с графическими кнопками и стандартным меню. С левой стороны расположено меню “Ассистент”, где можно быстро открыть счета, планировщик и список задач. Причём планирование в RegionSoft реализовано прекрасно: можно настраивать напоминания, сдвигать планы и редактировать карточки задач. При создании задач можно настроить время напоминания, снабдить задачу комментарием, назначить ответственного за выполнение.
RegionSoft может похвастаться своими обширными справочниками, которые при необходимости дополняются свежими данными, что в результате существенно экономит время при начале работы с программой.
В ходе создания карточки клиента можно назначить один из трёх статусов: горячий клиент, позитивный или негативный процесс. В нижней части можно найти полную историю клиента с вкладками “счета”, “события”, “продажи”, “задачи”, “услуги”, “файлы” и “корреспонденция”. В карточке товара можно сформировать коммерческое предложение и прикрепить все нужные файлы вроде фотографий товара, сертификатов соответствия и т.д.
Помимо перечисленного, в RegionSoft есть:
- журнал корреспонденции;
- база знаний с включенными в неё разделами и внутренним редактором;
- всесторонне настраиваемые фильтры.
Отчеты выполняются в виде таблиц в отдельных файлах, доступных для выгрузки и импорта. Кстати, RegionSoft обладает очень богатым набором горячих кнопок.
В бесплатную версию не включены шаблоны фильтров.
Quick Sales CRM
Отличительные черты этой CRM — элементарный, интуитивно понятный интерфейс, удобно расположенные кнопки открытия модулей в меню.
Карточка клиента оборудована всеми нужными полями: можно присваивать статус, прописывать планы и т.д. В карточке проводится вся работа с клиентом — там создаются работы, договоры, заметки и планы, вносятся товары и услуги.
База знаний содержит ответ и вопрос по продукту, без вложенности и достаточной распространенности, зато с возможностью прикрепления файла. Справочники с древовидной структурой можно произвольно расширять и редактировать в соответствии со своими нуждами.
В бесплатной версии недоступны такие функции, как интеграция с 1С, рассылка, импорт базы QS, групповые операции над данными.
wb-info.com
