КОНЦЕПЦИИ и эффективность DIY ритейла. Ритейлер diy
Рейтинг качества обслуживания в DIY ритейле
Посещение магазина товаров для строительства и ремонта, как правило, отнимает много времени, особенно если вы не очень хорошо разбираетесь в этой специфике. Без профессиональных знаний выбор продукции превращается в лотерею, а шансы на то, что всё удастся купить с первого раза, стремятся к нулю. Именно поэтому обслуживание и консультационная работа сотрудников DIY-розницы играют огромное значение для покупателей.
Американская компания BINO CX, специализирующаяся на измерении потребительского опыта при помощи методики Тайный Покупатель, в декабре 2017 года провела независимое исследование качества обслуживания в крупнейших сетях DIY-гипермаркетов и супермаркетов. В выборку вошли Leroy Merlin, OBI, СТД «Петрович», К-Раута, Castorama, СатурнСтройМаркет, Строительный двор и Максидом.
Тайные Покупатели BINO совершили 20 визитов в точки каждой сети, расположенные в различных городах России. Основными критериями исследования выступили чистота и порядок в торговом зале, ассортимент, внешний вид и профессионализм сотрудников. Оценивались навыки выявления потребности клиента и презентации товара, работа с возражениями, нацеленность на продажу и, наконец, обслуживание на кассе. Все оценки шоперов переведены в процентное выражение, где 100% — блестящее выполнение базовых стандартов DIY-розницы.
| 1 | Строительный двор | 85% | |
| 2 | К-РАУТА | 84% | |
| 3 | Петрович | 84% | |
| 4 | СатурнСтройМаркет | 83% | |
| 5 | Castorama | 78% | |
| 6 | Леруа Мерлен | 71% | |
| 7 | ОБИ | 70% | |
| 8 | Максидом | 63% |
Интересно, что первые 4 места заняли не самые крупные в мировом масштабе сети. Большинство тайных покупателей отметили, что магазины сети Строительный двор показались доступными и домашними, а их консультанты почти всегда были на высоте. Из минусов — ограниченный ассортимент. Консультанты СТД «Петрович» приятно удивили профессиональным обслуживанием, несмотря на то, что их приходилось подолгу ждать.
В гипермаркетах Леруа Мерлен и OBI всех ожидаемо впечатлил огромный выбор товаров на любой вкус и праздничное оформление. Вместе с тем равнодушие и безынициативность сотрудников, а также необходимость их искать в торговом зале, разочаровали многих проверяющих. Сети Максидом следует обратить внимание на обучение персонала — консультанты в большинстве своем безразличны к посетителям и плохо разбираются в ассортименте, страдают чистота в торговых залах и выкладка товаров.
Удивительно, что торговые точки, находящиеся в Москве, показали более слабый результат, чем региональные. Описывая свои впечатления от посещения Леруа Мерлен в Москве, одна проверяющая отметила, что несколько сотрудников «разговаривали на личные темы, громко смеялись на весь зал и, чтобы привлечь их внимание, пришлось подойти самой. При этом альтернатива дорогому товару не предлагалась, а сотрудник обслуживал крайне неохотно — возникло ощущение, что он хочет быстрее от меня избавиться».
Поражает, что при столь высокой конкуренции и существенных затратах на привлечение покупателей, даже иностранные сети не заботятся об управлении потребительским опытом. Это уже второе исследование BINO, которое показывает преимущество российских компаний в вопросах сервиса и заботы о клиентах.
www.diy.ru
Индустрия DIY в поисках роста!
26-27 мая в Москве завершил свою работу X юбилейный Конгресс DIY, Housеhold & Furniture Retail 2016, проходивший в престижном отеле бизнес-класса — Double Tree by Hilton.
Более 600 участников — руководителей профильных сетей, производителей и дистрибуторов товаров, поставщиков технологий и услуг для ритейла — активно обсуждали стратегию развития в период экономической нестабильности, партнерство сетей и производителей, делились практическими кейсами из своего профессионального опыта.
Официальным партнером мероприятия выступила Компания 3М — международная корпорация, под брендом которой производятся инновационные продукты для различных областей промышленности и транспорта, здравоохранения, дома и офиса.
Секреты успеха
По уже сложившейся традиции, главный российский DIY Конгресс открыл председатель совета директоров BBCG Алексей Филатов, выступивший в качестве спикера и модератора в первой пленарной сессии, название которой совпало с главным тезисом Конгресса — «ПЛАН СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА. ТОЧКИ БУДУЩЕГО РОСТА».
В сессии открытия приняли участие: Михаил Кучмент, вице-президент Hoff, Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович», Павел Локшин, генеральный директор К-Раута, Роман Никоноров, генеральный директор СТАРТ, Марина Фытова, директор по закупкам Леруа Мерлен Россия, Мария Евневич, член совета директоров Максидом.
Заседание началось с видеообращения Венсана Жанти, генерального директора Леруа Мерлен Россия.
По мнению Господина Жанти, в ближайшем будущем драйверами роста рынка DIY в России станет мода на ремонт своими руками.
«Сейчас спрос на товары категории DIY снижается, а покупатели выбирают более дешевый товар, поэтому наша концепция низких цен находится в выигрышном положении», — подчеркнул Венсан Жанти.
Дискуссию продолжил Евгений Мовчан, генеральный директор СТД «Петрович», отметивший, что будущее ритейла в развитии омниканальности, и в сочетании преимуществ оффлайн и онлайн-форматов«.
Всем, кто хочет остаться в рынке — надо активно развивать сервисы, позволяющие потребителю легко переключаться с канала на канал. Еще один тренд новой эпохи от главы СТД «Петрович» — особое внимание инновациям.
Мария Евневич, председатель совета директоров «Максидом», уверена, что залог успеха на падающем рынке — правильно выбранная и адаптированная бизнес-модель. Кроме того, успех зависит от стабильности компании, от ее финансового положения.
«Уже сейчас рынок покидают ритейлеры, поставщики, ряд игроков объявил о банкротстве. Более того, ощущается давление со стороны законодателей и контролирующих органов», — заметила госпожа Евневич.
Роман Никоноров, гендиректор «Старт» согласился с тем, что государству «надо снижать давление на бизнес, как это было в начале 2000-х. Он заметил, что компании, нацеленные на импортозамещение, по-прежнему не имеют доступа к финансовым ресурсам.
По мнению Михаила Кучмента, вице-президента Hoff, в этом сегменте рынка достаточно комфортно чувствуют себя компании, которые смогли адаптировать бизнес-модель, в зависимости от покупательских предпочтений. Возможности для развития хорошие, индустрия DIY стремительно консолидируется.
Разговор об эффективности бизнес-моделей продолжил Павел Локшин, генеральный директор K-Раута. По его словам, успеха в кризис добьются компании, которые анализируют все изменения, происходящие на рынке и выстраивают локальную бизнес-модель в рамках базовой стратегии.
Новые тренды
Один из новых трендов, отмеченных главой К-Раута — повышенное внимание к анализу Big Data. Благодаря информации из массива больших данных ритейлеры смогут понять мотивы потребительского поведения на падающем рынке.
Еще одна тенденция от одного из лидеров рынка — стремительно возрождающийся интерес к товарам для сада, огорода и дачной тематике. В сети «К-Раута» уже в 2016 году количество ассортиментных позиций, представленных в «Зеленых дворах», увеличилась на 40%.
Развитию и перспективам сегмента Garden 2016 в России был посвящено выступление Ивана Федякова, генерального директора «Инфолайн».
По его словам, ведущие торговые сети увеличивают долю ассортимента семян, саженцев и зеленых растений, делая сегмент одним из ключевых для дальнейшего развития.
Поставщики и ритейлеры
В ходе обсуждения спикеры второй пленарной сессии «Партнерство сетей и производителей. Совместный план по стимулированию продаж» выясняли, как наладить эффективное взаимодействие в своем сегменте рынка; какие совместные решения нужно предпринять для привлечения трафика и повышения среднего чека; что готовы предложить производители; какие шаги делают сети для стимулирования развития внутреннего производства.
По мнению Патрика Хинера, директора по развитию бизнеса, Центральная и Восточная Европа, Дивизион 3М «Строительство и Благоустройство Дома», антикризисный план ритейлеров по деловому сохранению и стимулированию сбыта на падающем рынке невозможен без тесного сотрудничества с изготовителями.
Накопившиеся сложности между поставщиками и ритейлерами, поиск компромисса и нежелание уступать свои позиции сделали градус дискуссии особенно острым. Это отмечали все участники пленарного заседания.
По словам Всеволода Куделина, исполнительного директора «Стройдепо», основное отличие российского DIY от европейских коллег заключается в отсутствии налаженного взаимодействия между ритейлерами и поставщиками. Проблемы есть и с той, и с другой стороны, но они решаемы. Достаточно пойти друг другу навстречу и сблизить свои позиции.
Деловая программа первого дня Конгресса продолжилась в рамках специализированных рабочих групп по взаимодействию с сетями: «Стройка и ремонт. Стратегии продаж на падающем рынке», «Сад и огород. Стратегии роста. Ставки на сезонные продажи», «Товары для дома. Анализ рынка. Как поддержать спрос?» «Мебельный рынок. Цифры и факты. Перспективы развития».
Также состоялось сразу несколько важных практикумов: «Стратегия увеличения суммы покупки и прибыли ритейлера в сезонных продажах в канале DIY»; «Развитие B2B — продаж. Как делать бизнес с профессионалами»; «Интернет-прорыв. Эффективное развитие E-commerce в сетях и прямые продажи производителей»; «Делаем ставку на СТМ. Как расширить долю в ассортименте и увеличить маржинальность?»; практикум по организации сервисного обслуживания в DIY, HouseHold и Furniture сетях.
Премия DIY&Household Retail Awards 2016!
Яркой кульминацией вечерней программы первого дня Конгресса стало вручение престижной премии DIY&HH Awards 2016!
Церемонию награждения блестяще провела Галина Панина, руководитель отдела внешних коммуникаций Леруа Мерлен Россия. Номинанты не скучали, они принимали участие в интересных конкурсах, решали нетривиальные задачи и, конечно же, получали свои заслуженные награды.
СТМ года — «Стройдепо»;
Победу в номинации Интернет-прорыв года разделили СТД Петрович и Hoff;
Розничной сетью года стала «Леруа Мерлен» Розничный бренд года — сеть «Мегастрой»;Поставщиком года была признана компания Технониколь;
А человеком года на рынке DIY&HH в России стал Евгений Мовчан, генеральный директор СТД Петрович.
Весь коллектив BBCG еще раз поздравляет номинантов, победителей и участников отраслевой премии!
Встреча с легендой!
Одно из ключевых событий второго дня деловой программы X юбилейного Конгресса DIY, HH & Furniture Retail 2016 — авторская фокус-сессия легенды мирового ритейла, сооснователя OBI Манфреда Мауса.
Модератором лекции выступил Джон Херберт, генеральный секретарь European DIY Retail Association (EDRA). В качестве еще одного спикера выступил Анатолий Занковский, профессор, заведующий лабораторией Института психологии РАН.
Господин Херберт привел краткие справочные данные о том, как развивается самая влиятельная на европейском пространстве отраслевая ассоциация и назвал несколько знаковых мировых и континентальных трендов: развитие мультиканальности, взрывной рост интернет-продаж, глобальное доминирование Amazon в ближайшие 10 лет.
Манфред Маус рассказал делегатам конгресса о том, как выстроить и поддерживать корпоративную культуру, основанную на ценностях компании; как отличаться от конкурентов в эпоху перемен.
Господин Маус отметил особый потенциал российского рынка товаров для дома и поделился опытом европейских сетей.
Сооснователь OBI подчеркнул, что каждый ритейлер должен, в первую очередь, продавать не товар, а его эмоциональную составляющую. Выстраивая стратегию продаж, надо ориентироваться прежде всего на покупательские вкусы.
После своего доклада Манфред Маус ответил на многочисленные вопросы журналистов ведущих изданий.
Успешный формат
Сессии переговоров поставщиков и производителей с сетями прошли в отдельных залах в формате персональных встреч по предварительной записи. А крупнейшие сети (Леруа Мерлен, OBI, Петрович, К-Раута) открыли выездные офисы своих департаментов закупок.
Второй год подряд организаторы задействовали успешно апробированный формат — электронной очереди, все зарегистрированные участники получили свой персональный код доступа. Порядковые номера высвечивались на большом экране в основном зале конгресса. Это нововведение помогло участникам правильно распределить время.
Постоянным вниманием участников мероприятия пользовалась Объединенная экспозиция уникальных товарных предложений от производителей, в которой было представлено 24 товарных категории. Выражаем свою благодарность компании Sherland, генеральному конструктору экспозиции.
Известные бренды из 5 стран мира приняли участие в Конгрессе с индивидуальными стендами и представили свою продукцию и решения: MAGO, Leek, Tallas by DAB, Fimako, Royal Thermo, Orima, Storch-Ciret Group, Wimar, Sherland.
Команда BBCG искренне благодарит всех участников и гостей Конгресса и будет рада видеть всех на ближайших мероприятиях!
www.diy.ru
Мониторинг. Ритейл DIY & HOUSEHOL: ключевые сети за год
Лидером с большим отрывом на рынке строительно-хозяйственных товаров и товаров для дома является украинская компания. «Лучшие практики» в сегменте формируются внутри страны. И, хотя общая ситуация в экономике не способствует, позиции удается не только удержать, а и усилить...
То, о чем мы писали в рынке FMCG, пожалуй, актуально и для DIY&Household. Сети активно осваивают онлайн-каналы, предлагают товары и услуги, которые ранее не были характерны для их портфеля. Движение в онлайн, шаги в сторону персонализации и улучшения сервиса, наряду с оптимизацией внутренних процессов – будут способствовать компаниям в покорении новых вершин в 2017 году. Среди возможных векторов развития – работа с большими данными (Big Data), программами лояльности, чтобы лучше понять своего клиента и, таким образом, увеличить продажи. Меньше двигаться «по наитию», а больше использовать профессиональные инструменты бизнес-аналитики.
«ЭПИЦЕНТР К»
Крупнейший ритейлер, завершивший период в составе 43 центров, прибавил за 2016 год три торговых объекта (во Львове, Хмельницкой и Киевской областях), осваивал новый формат, обновлял существующий, развивал магазины международного бренда INTERSPORT, салоны цифровой техники Connect, а также вышел в онлайн.
Открытие интернет-магазина «Эпицентр К» (27.ua) стало событием, которое активно обсуждалось участниками уанета. Интернет-журнал AIN.UA (опубликовавший комментарий Владислава ЧЕЧЕТКИНА в адрес «Эпицентра») отметил, что ROZETKA станет основным конкурентом 27.ua в онлайне в нише товаров для дома.
Кроме расширения, в прошлом году ритейлер занимался обновлением своих торговых центров во Львове, Мукачеве, Киеве и Одесской области. В декабре открылся обновленный «Эпицентр» в Черновцах. В нем появилось около 13 тыс. кв. м. дополнительной площади с новыми отделами, расширенным ассортиментом товаров и дополнительными услугами.
Еще один «Эпицентр К» появится в декабре 2017 года на территории «Ритейл Парка Петровка», который строит девелоперская компания «Иммошан Украина».
«Эпицентр К» давно вышел за пределы DIY или строительно-хозяйственной категории. На сегодняшний день это центры торговли, которые предлагают детские товары, технику, спортивные товары, бытовую химию и др. В одном из открытых источников сеть назвали серьезным конкурентом на рынке товаров для сада и огорода. Учитывая масштабы торговли и тенденции покупателя приобретать все удобно и в одном месте, в будущем году можно ожидать появления в сети новых товарных категорий и новых сервисов. Например, та же «ИКЕА» торгует продуктами питания.
«НОВАЯ ЛИНИЯ»
Второй по количеству магазинов (14 торговых точек) ритейлер «Новая Линия» (входит в группу «Эпицентра», позиционирует формат как Home Improvement & DIY) в 2016 году обновлял магазины, также запускал салоны цифровой техники Connect, развивал мобильное приложение. Привлечь молодых покупателей к приобретению в интернет-магазине, повысить уровень лояльности и продажи – работа с цифровыми решениями будет продолжаться. В Буче и Киеве «Новая Линия» открылась в новом формате – с расширенным ассортиментом товаров в каждой категории, с введением новых категорий (товары для детей, для спорта, для животных, бытовая техника). Ритейлер сделал ставку на удобство покупки «зайдешь и все найдешь» – все товары для дома, сада, дачи в одном месте.
«ЛЕРУА МЕРЛЕН»
«Леруа Мерлен», входит в международную группу ADEO (27 компаний в 12 странах), пока представлена в Украине тремя торговыми точками. Кстати, ADEO занимает первое место в Европе и третье – в мире по объемам продаж и владеет 13-ю ритейл-брендами, включая Leroy Merlin. В Украине на текущий момент компания мало рассказывает о своей деятельности. Известно, что Leroy Merlin занимается развитием собственных торговых марок, а также в Украине инвестирует в развитие лояльности и качества операций в магазинах. Так, например, в 2016 году в киевских магазинах сеть развернула безлимитный интернет для клиентов и сотрудников. Помимо гостевого доступа, Wi-Fi обеспечивает эффективное выполнение служебных задач: продавец (где бы он ни находился) может проверить наличие продукции на складе, принять и сделать заказ.
Другие игроки. «ОЛДИ» завершили год с четырьмя торговыми точками. Praktiker, который стартовал в Украине в составе одноименного крупного немецкого ритейлера, а в начале 2014 года торговые точки были проданы украинской аудиторской компании – в 2017 году покинул рынок.
Товары для дома
Среди ритейлеров, представляющих товары для дома, в постоянном фокусе нашей редакции сети JYSK и BUTLERS. Читайте об основных событиях компаний за 2016-й и планах на 2017-й год.
JYSK («ЮСК-Украина)
В сентябре 2016 года исполнилось 12 лет со дня выхода датского бренда JYSK на украинский рынок. 2016-й «ЮСК Украина» завершила в составе 33 торговых точек. За двенадцать месяцев ритейлер открыл пять магазинов в новые для себя города. ПервыйJYSK появился в Тернополе и Белой Церкви. Еще один JYSK занял 1100 кв. м. торговой площади на первом этаже в ТРЦ Victoria Gardens, став самым большим среди магазинов оператора во Львове. В июле открылось еще одно представительство сети, площадью 1200 кв. м., в Полтаве. Десятый по счету магазин в столице был открыт в ТРЦ Gulliver.
Евгений ИВАНИЦА, Исполнительный директор «ЮСК-Украина»:
Открытие каждого нового магазина – это важный шаг для компании, который приближает нас к покрытию всей территории Украины. В прошлом году JYSK продолжил содействие украинским производителям в развитии их экспортных возможностей, расширяя закупки товара в Украине под потребности сети JYSK в Европе. Так, подписаны контракты на поставку диванов днепропетровской фабрики «Прогресс», мебели черкасской фабрики «Темп», одеял и подушек киевской фабрики «Остротекс», продукции чулочно-носочной фабрики «Дюна-Веста», а также множество других открытых перспективных проектов, в которых украинский производитель получит шанс открыть для себя европейский рынок.
BUTLERS ДЕЛАЕТ СТАВКИ НА E-COMMERCE
Основной фокус BUTLERS (в Украине с 2009 года) – предоставить покупателю оригинальные идеи и новые решения для дома. 2016 год запомнился сети выходом на рынок Западного региона – был открыт магазин в львовском ТРЦ King Cross Leopolis. В 2016 году ритейлер участвовал в проекте ЦУМ (Киев) с полноформатным магазином. Внедрили и реализовали качественный и новый подход в работе с товаром и формировании ассортиментного ряда, развивали современные направления коммуникаций с покупателями, реализовывали сетевой маркетинг.
На декабрь 2016 года сеть насчитывает 12 магазинов: девять – расположены в Киеве, по одному – в Харькове, Львове и Днепре. В планах ритейлера – улучшение системы работы с покупателем, внедрение новых технологий в процессы продаж, лучший продукт с лучшим обслуживанием. В 2017 году будет сделан акцент на продвижение и усиление позиций бренда в канале digital и мобильного интернета. В приоритете – развитие и рост онлайн-продаж, разработка и имплементация кросс-программ по мотивации и повышению лояльности покупателей, привлечение новых клиентов. Также будет расширен ассортиментный ряд за счет представления новых интересных позиций.
Портал МОЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА
my-trade-group.com
КОНЦЕПЦИИ и эффективность DIY ритейла
Анализ розничных продаж в сфере DIY
Формат розничной торговли DIY («do it yourself или сделай сам») стал на российском рынке очень популярным, так как он предлагает огромный ассортимент товаров для дома в одном месте. Прежде всего, такие магазины предлагают товары для ремонта и инструмент, но в их ассортименте есть и другие товары для дома и садового участка, в том числе мебель, текстиль, посуда, зеленые насаждения. Специализированные супермаркеты и гипермаркеты DIY уверенно вытесняют неорганизованные формы торговли, так как предлагают комфортные условия покупок, широчайший ассортимент, множество сопутствующих услуг. По прогнозам специалистов, специализированные DIY магазины станут основными формами розничной продажи строительных материалов и товаров для дома и сада.
В числе лидеров в этом формате на российском рынке можно назвать таких иностранных операторов, как Leroy Merlin, OBI, Castorama. Российские сети розничных магазинов развиваются не так быстро, объясняется это тем, что недостаточно инвестиций для усиления динамики развития. Значительные средства необходимо вкладывать в строительство таких торговых комплексов, ведь они должны иметь внушительные площади для оптимального размещения всего широкого ассортимента.
Для розничных продаж в сфере DIY, как и для других сфер розничной торговли в России имеются некоторые риски, среди которых можно назвать:
- Макроэкономические риски. На развитии розничных продаж негативно сказываются риски, которые замедляют динамику экономики страны, это уменьшение реальных доходов жителей, ожидание следующей волны кризиса, связанной с ситуацией в Европе. По прогнозам Министерства экономики России прирост оборота розничной торговли в стране составит в 2014 году около 2,7% и в 2015 году 3,6% при падении цен на нефть.
- Плохо развитая инфраструктура. Неудовлетворительное качество транспортного обслуживания, особенно это касается железнодорожного транспорта. Это уменьшает эффективность работы торговых компаний.
- Усиление конкуренции, что требует внимательного отношения к торговой деятельности, усиленной работы над качеством обслуживания покупателей, поиска и внедрения новых технологий в торговле. Иначе они могут уйти с рынка.
В Украине можно выделить такие лидеров крупный сетей строительных гипермаркетов: Эпицентр, Новая Линия, Будмакс.
На украинском рынке розничной торговли неоспоримым лидером является отечественная сеть гипермаркетов Эпицентр, которая представлена на сегодняшний день около 40 магазинами в крупных городах Украины. Первый гипермаркет был открыт в столице в 2003 году. Формат магазинов зависит от региона и расположения. Площади магазинов сети имеют диапазон от 10 до 50 квадратных метров.
С украинского рынка уходит крупный немецкий оператор OBI. По словам Натальи Рожковой, которая когда-то занимала должность директора по маркетингу сети «Оби Украина», компания перестала вкладывать средства в развитие бизнеса в Украине. А если компания перестает инвестировать в свое развитие, то рано или поздно она уходит с рынка. По словам Рожковой украинский рынок стал компании не интересен, и та обратила свой взор в сторону России, чей рынок для нее более заманчивый. На Украине «Оби» открыла три супермаркета: в Харькове, в Мариуполе, в Одессе. Сейчас компания официально заявила о полной распродаже товаров до 14 февраля 2014 года в связи с уходом. В целом компания имеет около 580 магазинов в 13 странах.
В Украине достаточно высокая конкуренция в сфере DIY ритейла. Еще один иностранный оператор, который недавно вошел на украинский рынок, это Groupe ADEO, который представляет торговые марки AKI, «Леруа Мерлен» и другие. 4 декабря минувшего года состоялось торжественное открытие гипермаркета в Киеве, это второй объект торговой марки в Украине. Количество гипермаркетов, которое имеет сеть во всем мире, составляет около 730 по данным за 2011 год.
В завершение можно сказать, что рынок организованной торговли строительными и сопутствующими товарами имеет в Украине большой потенциал, рост украинского рынка DIY ритейла составляет около 10% и значительно опережает рост западного.
КОНЦЕПЦИИ и эффективность DIY ритейла
Концепция Do it yourself (DIY, "Сделай сам") возникла и получила распространение в Европе в 1950-е годы после Второй мировой войны, когда возникла насущная потребность в восстановлении старого и в строительстве нового жилья.
В Северной Америке идеология DIY стала популярна несколько позднее — на рубеже 1960–70-х годов. Причем ее сторонниками являлись в первую очередь молодые образованные люди, противопоставлявшие концепцию "Сделай сам" общей тенденции американского общества к формированию узких специалистов.
Впоследствии интерес к идеологии DIY подогревался стремлением жителей таких стран, как Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Италия и других, к индивидуализации частного жилья. Оформление собственного жилища стало восприниматься как способ самовыражения человека.
В 1960-х – начале 1970-х годов во Франции, Германии появляются крупные магазины самообслуживания, предлагавшие расширенную номенклатуру товаров для ремонта и строительства.
Идея создания магазина "Сделай сам" по "американской модели", т.е. объединение под одной крышей всего ассортимента товаров для самостоятельного выполнения ремонтных и садоводческих работ, была тогда необычной даже для наиболее развитых стран Европы. До этого различные категории товаров для ремонта надо было покупать в разных специализированных магазинах.
| 1966 г. | первый магазин самообслуживания, специализирующийся на товарах для дома, строительства и ремонта, открыла французская компания Leroy Merlin |
| 1969 г. | аналогичные магазины Castorama во Франции и B&Q — в Великобритании |
| 1970 г. | в Гамбурге заработал первый магазин OBI, в нем работало 12 служащих, а площадь всего 870 кв. м. Сегодня каждый магазин OBI имеет площадь более 10 000 кв. м, при количестве персонала от 150 до 200 человек |
| Позже они становятся «Get Someone In - Пригласи мастера в Великобритании», «Home Improvement — Улучшение дома в США и Канаде», «Buy it yourself - Купи сам в России и Китае», «Grandes surface de Bricolage Франция» |
| ПОЛЬША |
| в Польше в 1990-е годы наблюдался строительно-ремонтный бум, связанный с ростом доходов населения, плохим состоянием жилищного фонда, потребностью в капитальном обновлении загородных домов. |
| с 1994 года, объем рынка DIY рос не менее чем на 20-22% в год до 2009 года. В советское время подобный рост сдерживался дефицитом стройматериалов, а затем — недостаточными доходами жителей страны. |
| С начала 90-х годов началось постепенное замещение рынков стройматериалов DIY-гипермаркетами. Сейчас в Польше с населением около 38 млн человек только крупнейшими западными игроками рынка DIY открыто в данном сегменте в общей сложности более 110 гипермаркетов DIY. Магазины местных сетей также стараются развивать данный формат, используя опыт западных коллег. |
| РОССИЯ |
| В России иностранные сети гипермаркетов DIY начали развитие с 2003–2004 годов. Западные игроки начали активно занимать нишу, которая ранее традиционно принадлежала рынкам стройматериалов. И, хотя в Kingfisher сравнивают российский рынок товаров категории "Сделай сам" с китайским, в своем развитии он следует тем же тенденциям, что и аналогичный сегмент розницы в Польше, только с отставанием в 10 лет. |
| УКРАИНА |
| Украина развивалась иным путем с 2001 года появляется сеть НОВАЯ ЛИНИЯ, с 2004 года ЭПИЦЕНТР. Национальные игроки за 7 лет развиваются до 40 гипермаркетов Эпицентр и до 17 Новая линия. Западные игроки до 2014 года не смогли эффективно освоить рынок Украины. В конце 2013 года Эпицентр поглотил Новую линию (общее количество гиперов 67), OBI, PRACTIKER уходят с рынка. |
| ОРГАНИЗОВАННАЯ И НЕОРГАНИЗОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ |
| В 2005 неорганизованная торговля в России и Украине занимала примерно 70% объема рынка DIY и уже к 2010 это было не более 50% Постепенно этот процент неорганизованной торговли уменьшается. В Европе этот показатель в среднем соответствует 20% от объема рынка, в Восточной Европе в 2012 году находится на уровне 30%. |
| Регион | Объем продаж (млрд.USD) | Доля в населении (%) | Доля рынка (%) |
| Северная Америка | 542 | 8,8 | 57,59 |
| Европа | 333 | 14 | 35,39 |
| Центральная и Южная Америка | 13 | 8,5 | 1,38 |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | 45 | 62 | 4,78 |
| Африка и Ближний Восток | 8 | 6,7 | 0,86 |
| ВСЕГО | 941 | 100 | 100 |
| в том числе | Оборот DIY сектора (млрд USD) | Население (млн человек) | Расходы на DIY товары/чел в USD |
| США | 247,5 | 314 | 788 |
| ГЕРМАНИЯ | 36,4 | 82 | 443 |
| ФРАНЦИЯ | 22,5 | 66 | 340 |
| Китай | 160 | 1351 | 118 |
| Россия | 32,8 | 144 | 227 |
| Украина | 9,5 | 46 | 282 |
| Казахстан | 3,8** | 17 | 223 |
20 крупнейших мировых ритейлеров
| № | Название сети | Торговые марки (ТМ) | Оборот в 2009 г. (млрд $) | Оборот в 2010г. (млрд $) | Кол-во торг. точек (на нач. 2011 г.) | Региональная представленность | |||||
| 1 | Home Depot | Home Depot | 67,99 | 67,18 | 2248 | США, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Китай | |||||
| 2 | LOWE’S | LOWE’S | 47,22 | 48,82 | 1750 | США, Канада, Мексика | |||||
| 3 | Groupe ADEO | Leroy Merlin, Bricoman, AKI, Bricocenter | 14,56 | 16,64 | 739 | Бразилия, Китай, Испания, Франция, Греция, Италия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина | |||||
| 4 | Kingfisher | B&Q, Castorama, Brico Depot, Screwfix, Koçtaş, Hornbach (21%) | 13,58 | 13,65 | 860 | Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Франция Испания, Швейцария, Германия, Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Россия, Турция, Китай | |||||
| 5 | OBI (Tengelmann Group) | OBI | 7,67 | 8,06 | 545 | Германия, Италия, Австрия, Венгрия, Чехия, Польша, Словения, Швейцария, Босния и Герцеговина, Россия, Хорватия, Румыния, Украина | |||||
| 6 | Menards | Menards | 6,95 | 7,9 | 258 | США | |||||
| 7 | Maxeda | Brico, Brico Plan-It, Formido, Praxis | 6,25 | 6,38 | 334 | Нидерланды, Бельгия | |||||
| 8 | Bauhaus | Bauhaus | 5,33 | 5,46 | 215 | Германия, Австрия, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция | |||||
| 9 | Rona | Rona | 4,68 | 4,79 | 950 | Канада | |||||
| 10 | Praktiker Group | Praktiker, Max Bahr | 4,76 | 4,49 | 439 | Германия, Албания, Болгария, Греция, Венгрия, Люксембург, Польша, Румыния, Турция,Украина | |||||
| 11 | Hornbach | Hornbach | 3,38 | 3,51 | 130 | Германия, Австрия, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Словакия, Швеция, Швейцария | |||||
| 12 | Rautakesko | Rautakesko | 3 | 3,28 | 350 | Финляндия, Швеция, Норвегия, страны Балтии, Россия, Белоруссия | |||||
| 13 | ACE Hardware | ACE Hardware | 3,01 | 3,09 | 4600 | США | |||||
| 14 | REWE Group | REWE: Toom Baumarkt | 2,94 | 3,07 | 370 | Германия | |||||
| 15 | Zeus | Zeus, Hagebau | 2,6 | 2,85 | 765 | Германия, Австрия | |||||
| 16 | Bricomarche | Bricomarche | 2,47 | 2,86 | 650 | Франция, Португалия, Польша | |||||
| 17 | Mr. Bricolage | Mr. Bricolage, Catena | 2,6 | 2,73 | 652 | Франция, Бельгия, Марокко, Испания, Болгария, Румыния | |||||
| 18 | Intergamma | Gamma, Karwei | 2,09 | 2,38 | 373 | Нидерланды, Бельгия, Франция | |||||
| 19 | Homebase | Homebase | 2,04 | 2,02 | 300 | Великобритания, Ирландия | |||||
| 20 | Baumax | Baumax | 1,82 | 1,95 | 153 | Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Румыния, Болгария, Турция | |||||
| Составлено на основе инвестиционной базы данных InVenture и финансовой отчетности компаний за 2009/2010 гг. | |||||||||||
Показатели эффективности торговых сетей *
Эффективность работы крупных DIY ритейлеров мира
| № | Название сети | Торговые марки (ТМ) | Оборот в 2010 г. (млрд. $) | Средняя площадь 1-го магазина (тыс. м2) | Кол-во магазинов | Общая торговая площадь (тыс. м2) | Выручка на 1 м2 (USD/м2 в год) | ПРИБЫЛЬ НА 1 м2 |
| 1 | Home Depot | Home Depot | 67,18 | 9,77 | 2 248 | 21 956 | 3 060 | 311 |
| 2 | LOWE’S | LOWE’S | 48,82 | 8,74 | 1 750 | 15 302 | 3 190 | 334 |
| 3 | Groupe ADEO | Leroy Merlin, Bricoman | 16,64 | 6,86 | 782 | 5 365 | 3 102 | 394 |
| 4 | Kingfisher | B&Q, Castorama, Brico Depot | 13,65 | 8,59 | 860 | 7 383 | 1 849 | 242 |
| 5 | Tengelmann | OBI | 8,06 | 11,76 | 545 | 6 408 | 1 258 | 166 |
Эффективность работы крупных DIY российского и украинского рынка
| № | Бренды магазинов | Компания | Годовой оборот в 2011 г. (в млрд. $) | Средняя площадь 1-го магазина (м2) | Кол-во магазинов | Общая торговая площадь (тыс. м2) | Выручка на 1 м2 (USD/м2в год) | ПРИБЫЛЬ НА 1 м2 |
| 1 | Епiцентр | Эпицентр-К | 1,76 | 16,38 | 40 | 779 | 2 255 | 234 |
| 2 | Leroy Merlin | Леруа Мерлен Восток, ООО | 1,55 | 7,01 | 26 | 182,3 | 8 519 | 1200 |
| 3 | OBI | ОБИ Россия | 0,96 | 11,76 | 19 | 223,4 | 4 296 | 572 |
| 4 | Castorama | Касторама Рус, ООО | 0,47 | 8,47 | 19 | 161 | 2 913 | 344 |
| 5 | Метрика | Стройформат, ООО | 0,26 | 2,04 | 60 | 122,2 | 2 135 | 236 |
| 6 | К-Rauta | СтройМастер, ЗАО | 0,30 | 7,99 | 14 | 111,8 | 2 695 | 278 |
| 7 | Максидом | Максидом, ООО | 0,43 | 11,8 | 9 | 106,2 | 4 048 | 397 |
| 8 | СуперСтрой, СтройАрсенал | Арсенал Трейд, ООО (ГК "Трест СКМ") | 0,24 | 2,25 | 48 | 108,2 | 2 239 | 193 |
www.kocce.net
DIY среднего размера - RETAILER.ru
В конце марта в Лениногорске открылся магазин оренбургской сети «Стройландия» по продаже строительных и отделочных материалов общей площадью 2280 кв. метров. Эксперты «БИЗНЕС Online» отмечают, что новый игрок предпочитают входить в города с низким уровнем конкуренции, и считают, что впереди приход в республику международных ритейлеров — Castorama, Leroy Merlin и Kesko.
В конце марта в Лениногорске открылся магазин DIY (Do it yourself) оренбургской сети «Стройландия» по продаже строительных и отделочных материалов. Это первый супермаркет ритейлера в Татарстане. Общая площадь лениногорского магазина составляет 2280 кв. метров.
Известно, что оренбургская сеть включает 12 гипермаркетов со средней площадью 5000 кв. м каждый. Ритейлер представлен в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Стерлитамаке, Салавате, Белебее, Челябинске. Общая торговая площадь сети на январь 2012 года — 50 тыс. кв. м. На данный момент штат компании составляет более чем 1500 человек.
Как рассказала корреспонденту «БИЗНЕС Online» Анна Синявская, ведущий аналитик департамента консалтинга РБК, «Стройландия» занимает примерно 1-1,5% на российском розничном рынке DIY.
«Это региональная сеть среднего размера, весьма динамично развивающаяся. К ее основным конкурентам можно отнести следующие компании: "ХоумЦентр", "СуперСтрой", "Старт", "Сатурн", "Строительный бум", "Старик Хоттабыч", — говорит аналитик. — В 2011 году рынок DIY-ритейла замедлился, по предварительной оценке, темпы прироста в рублях составили 11-12 процентов. В Татарстане рынок рос быстрее — около 17 процентов в 2011 году. Республика Татарстан относится к числу регионов, наиболее освоенных федеральными ритейлерами в ПФО, сейчас здесь работает более 20 федеральных сетей (OBI, "Старик Хоттабыч", "Сатурн", "СуперСтрой", "Максидом", "То, что надо", "Керама", "Академия интерьера" и другие). Все они работают в Казани, за исключением «СуперСтрой».
Журналисты «БИЗНЕС Online» обратились к экспертам с просьбой прокомментировать приход нового игрока (сами участники рынка отказались высказать свою позицию о конкуренте).
Искандер Юсупов — директор ООО "Супермаркет Недвижимости" (ASG):
— В целом в России рынок DIY показывает ощутимый рост, особенно это актуально для городов с комплексной застройкой территорий. Большинство игроков рынка увеличили свои площади и выручку за прошедший 2011 год. Крупные международные и федеральные сети все активнее выходят в регионы, так как рынок в них еще не перенасыщен, а стало быть, есть запасы роста. В 99 процентах случаев гипермаркетам такого формата приходится строиться с нуля, так как в городах нет подходящих площадей. Альтернативный подход к проблеме рекомендовала нам консалтинговая компания GVA Sawyer — принять концепцию ритейл-парка за универсальную основу для арендаторов большого формата.
Учитывая, что в республике открывается лишь первый магазин «Стройландии», говорить о значительной доле на рынке DIY пока преждевременно. Географический принцип размещения магазинов не совсем понятен, сеть как будто сторонится крупных городов. Вероятно, эта стратегия обусловлена тем, что в небольших городах конкуренция ниже, нежели в избалованных разнообразием центрах. В частности, это же можно сказать и о Лениногорске — в городе с населением 65 тысяч человек практически нет конкурентов для гипермаркета.
Схожая ситуация на юго-востоке Татарстана — из игроков строительного рынка можно упомянуть лишь альметьевские филиалы «Евроинтерьера» и «Агавы». Возможно, благодаря этому первое время у магазина все будет хорошо. Формат магазинов DIY явно развивается в крупных городах республики, совсем недавно был анонсирован выход на рынок Казани сети Леруа Мерлен. Всего же в Казани насчитывается примерно 25 магазинов DIY десятка брендов разной степени известности.
Максим Клягин — аналитик УК «Финам Менеджмент»:
— «Стройландия» — это, конечно, довольно заметный игрок, хотя по масштабам бизнеса фирма явно не входит в число наиболее крупных операторов рынка DIY, к числу которых стоит скорее отнести такие компании Kingfisher (Castorama), OBI, IKEA, Group Auchan (Leroy Merlin), KESKO (K-Rauta), «Хоум центр», «Максидом», «Старик Хоттабыч», «Метрика» и ряд другие.
Полагаю, что в масштабах российского рынка доля компании незначительна — по условным оценкам, она может формироваться в пределах, скажем, 0,5-1 процента. Что касается Татарстана, мне кажется, что при наличии только одного торгового объекта доля компании на локальном рынке республики также весьма невелика. Конечно, открытие второго магазина позволит компании укрепить позиции в регионе, но вряд ли речь может идти о концентрации существенной доли рынка.
После существенной коррекции в 2009 году, проходившей на фоне негативных последствий кризиса, в 2010-2011 годах рынок товаров DIY постепенно восстанавливался. В 2010-м на фоне общего улучшения макроэкономической конъюнктуры и нормализации ситуации в строительной сфере номинальный рост, по примерным оценкам, составил около 10-12 процентов. В 2011-м позитивные тренды, на наш взгляд, получили дальнейшее развитие. Основные факторы поддержки — постепенное расширение спроса, стабилизация рынка жилой недвижимости. По предварительным оценкам, в прошедшем году рост рынка в номинальном денежном выражении составил около 15 процентов. Объем рынка мы оцениваем примерно в 14-16 миллиардов долларов. Мы полагаем, что доля локального рынка Татарстана не превышает 4-5 процентов от общего объема рынка РФ.
Фундаментально рынок DIY ритейла, несомненно, остается весьма перспективным. Рынок пока не насыщен, спрос достаточно стабильный, сохраняется существенный потенциал роста. Различные игроки, не испытывающие существенных финансовых затруднений, и, в первую очередь, конечно крупные компании, вполне ожидаемо продолжают достаточно активное развитие, открывая новые торговые объекты.
Геннадий Качинский – директор группы изданий BLIZKO (интернет-журнал «BLIZKO Ремонт»):
— В настоящий момент мы видим на рынке следующую ситуацию: игроки большой тройки – OBI, Леруа Мерлен и Castorama – постепенно начинают приходить во все города-миллионники России. В ближайшее время, например, в Екатеринбурге открываются гипермаркеты Леруа Мерлен и Castorama. Так, сейчас в Екатеринбурге 11 строительных гипермаркетов на 1 миллион 250 тысяч человек населения. Это примерно один гипермаркет на 122 тысячи населения. А в Европе один гипермаркет приходится на 60-70 тысяч человек. В Краснодаре 9 гипермаркетов на 800 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – 50 на 4,5 миллиона человек. Плотность в Питере уже не так далека от уровня Европы. В Казани откроются и остальные гипермаркеты. Население – 1,2 миллиона, а это значит, что гипермаркеты в столице РТ будут обязательно открываться. Это тренд, в котором я абсолютно уверен. На прошедшем DIY-форуме в Москве в прошлом году все три компании анонсировали достаточно активное развитие в регионах. Три гиганта-строительных гипермаркета активно идут по регионам, и Татарстан, Казань не станут исключением.
На сегодня рынок Татарстана очень интересен. За последние три года активность этого рынка выросла практически в два раза. Казань активно застраивается, скоро пройдет Универсиада. Мимо такого рынка глобальные игроки просто не могут пройти.
retailer.ru
О чем грезит DIY? - RETAILER.ru
Более 400 делегатов приняли участие в деловой программе, мастер-классах , переговорах о поставках и ежегодной премии DIY&Household Retail Awards.
В ходе форума представители розничных сетей и специализированных торговых центров, производители и дистрибьюторы из 33 годов России встретились с международными игроками из Германии, Франции, Болгарии, Нидерландов, Польши, Италии, Дании, Китая и обсудили успешные кейсы развития продаж и возможности выгодного взаимодействия.
В преддверии открытия форума состоялась пресс-конференция, в рамках которой основатели и владельцы розничных сетей «Трест СКМ» (Екатеринбург), «Южный» (Тюмень), «СтройГигант» (Курск), «Блеск» (Архангельск), «Элко» (Астрахань), «Перестройка» (Новосибирск), «Вектор» (Пенза), «Строительный Бум» (Оренбург), «Кенгуру» (Иваново), «Агава» (Казань) сделали специальное заявлении о создании кооператива «Союз DIY», объединяющего 87 магазинов в Центральном, Южном, Северо-Западном, Уральском, Приволжском, Сибирском регионах России. Ринат Мухаметвалеев, генеральный директор ГК «Трест СКМ», председатель кооператива «Союз DIY» отметил, что кооперация региональных лидеров откроет новые возможности для экспансии в регионах, увеличит эффективность российских игроков на DIY-рынке, а также снизит среднюю розничную цену на товары единого ассортимента на 5 — 10% в зависимости от категории.
Итоги 2011 г., тенденции и планы также озвучили участники пресс-конференции – Алексей Иовлев, генеральный директор сети гипермаркетов «Метрика», Роман Никоноров, генеральный директор, член совета директоров «Старт», Станислав Сербин, генеральный директор «Старик Хоттабыч».
Официальное открытие форума состоялось в большом зале «Волга». Специальные гости сессии — Джон Херберт, генеральный секретарь Европейской DIY Ассоциации EDRA, Гийом Поршерон, CEO Jardiland, Ральф Рамид, генеральный секретарь Европейской федерации производителей FEDIYMA (Федерация Европейских производителей DIY – прим. ред.), и Фрэнсис Корда, глава Dyrup — сообщили o главных направлениях изменений в глобальной индустрии и успешном опыте работы DIY-объединений Европы. Как отразятся экономические волнения Европы, колебания американской валюты и стоимость нефти за баррель на российском рынке, рассказала Наталья Орлова, главный экономист «Альфа-Банка».
Участники первого планарного заседания Алексей Иовлев, генеральный директор «Метрика», Ринат Мухаметвалеев, генеральный директор «Трест СКМ» («СуперСтрой», «СтройАрсенал»), Роман Никоноров, генеральный директор «Старт», Александр Селиверстов, совладелец «Уютерры», обсудили, как сохранить эффективность, увеличивая количество магазинов в сети, стоит ли гнаться за численным преимуществом, как выбирать концепцию стратегической игры поставщик-сеть-покупатель.
«Особенность рынка DIY в России в том, что в этом сегменте до сих пор, в отличие от FMCG, не существует прозрачных условий для поставщиков, — отметил Ринат Мухаметвалеев. — И до тех пор, пока у нас нет средне-европейской маржинальности в 36%, позволяющей активно строиться и конкурировать по аренде, нам выгодна бэк-маржа». Владимир Ковалев, заместитель управляющего директора Henkel Bautechnik сообщил, что компания придерживается принципов прозрачности рынка и выбор фронт или бэк- «маржи» не существенен для формирования стратегии на рынке.
В течение первого дня участники форума DIY&Household Retail Russia в режиме сессий и дискуссий обсудили главные показатели роста, KPI и Benchmarks, лучший формат и позиционирование, планирование поставок, импорт и его логистику.
Торжественным завершением вечера стала главная ежегодная премия DIY&Household Retail Awards. Победителями 2012 г. стали «К-Раута» (лучший формат и позиционирование), «Таркетт Рус», Grohe, Максидом» (промо-акция года), Leroy Merlin (розничная компания года), Ринат Мухаметвалеев (персона года)
Важным событием второго дня форума стали деловые переговоры с участием первых лиц и представителей коммерческих департаментов со стороны сетей и топ-менеджмента компаний производителей и дистрибьюторов. В сессии приняли участие более 30 сетей DIY&Household. Главной целью встречи было проведение переговоров на высшем уровне о повышении эффективности партнерства и решение стратегических вопросов поставок и существующих сегодня операционных проблем.
Впервые в рамках форума состоялась встреча с Household Retail Club, неформального объединения ритейлеров и экспертов, работающих c household-ассортиментом.
Всего в ходе VI Международного форума DIY&Household Retail Russia было проведено более 30 сессий, рамках которых обсуждались генплан развития СТМ в российскoм DIY&Household-ритейле на 2012-2013 гг., создание эффективного бэк-офиса, потребительские инсайты, лучшие примеры организации промо, совместные проекты сетей и поставщиков, управление персоналом, бизнес и маркетинг online. Участники форума сошлись во мнении, что рынок ждет высокая концентрация, сокращение количества поставщиков и появление на рынке крупных российских игроков с качественной логистикой и СТМ.
retailer.ru
