Что нужно знать перед внедрением CRM-системы. В какие программы можно перейти из crm


CRM: преимущества и недостатки

Сегодня CRM – востребованный способ автоматизировать работу компании любого масштаба. Эти системы быстро завоевывают признание и у предпринимателей, и у компаний средней руки, и у масштабных холдингов с разветвленной филиальной сетью. Современные CRM стали настоящей находкой для руководителей, стремящихся не просто упростить работу, но также сократить расходы и повысить уровень обслуживания клиентов, за счет чего обогнать конкурентов. Как и у любых технологий, у CRM есть свои плюсы и минусы, которые важно учитывать при выборе программы. Рассмотрим кратко основные достоинства и недостатки CRM.

Плюсы CRM

  • Множество инструментов управления компанией в одной программе: продвинутые CRM позволяют управлять всеми составляющими бизнеса – проектами, персоналом, учетом клиентов, коммуникациями, финансами, документооборотом, временем, сайтом, рассылками и др. То есть, у компании нет необходимости устанавливать несколько программ и тратить лишние средства на обслуживание каждой из них.
  • Все данные – в одном месте. Хорошая CRM умеет хранить все данные по проектам, клиентам, контактам в одном месте, поэтому вся информация за все годы всегда под рукой у каждого из сотрудников. Быстрый доступ к данным позволяет более оперативно и качественно обслуживать клиентов. Это также поможет обойтись без срывов планов в тех случаях, когда в компанию пришел новичок или если менеджер ушел в отпуск. Кроме того, возможна работа с документами даже при отключении Интернета, а также работа из любого места, где есть Интернет: в командировке, дома, в дороге и т.д. При этом CRM обладают высоким уровнем защиты данных, а также имеют опции для разграничения доступа к ним, что предотвращает утечку информации.
  • Эффективная оптимизация работы персонала. Работа через CRM позволяет увидеть, кто из сотрудников чем занят, какая у кого нагрузка, и насколько эффективен каждый работник, что дает возможность распределять работу наиболее оптимальным образом, а также автоматизировать контроль сроков.
  • Получение аналитики по продажам: CRM позволяет автоматически строить воронки продаж, графики, что помогает проследить ход продаж в динамике и вовремя заметить те направления, на которых нужны корректировки.
  • Экономия средств: лучшие CRM имеют широкий набор коммуникаций, что позволяет экономить десятки тысяч в год на оплате телефонных звонков. Помимо этого, разработчики CRM предлагают множество разнообразных тарифов, доступных в том числе для малого бизнеса. Компания может выбрать CRM только для нужного числа сотрудников или с нужным функционалом, за счет чего заметно сэкономить. Некоторые тестовые версии CRM можно вообще использовать бесплатно.
  • Простота внедрения: прошли те времена, когда для внедрения CRM нужно было вызывать команду специалистов и тратить несколько дней на установку. Сегодня для внедрения CRM достаточно скачать установочный файл с сайта разработчика или воспользоваться коробочной версией продукта. При этом работать с CRM можно сразу, а сотрудники легко осваивают программу в процессе работы через интуитивно понятный интерфейс.

CRM: недостатки

Основные недочеты в работе CRM, как правило, связаны не с самими программами, а с неправильным подходом к их внедрению и использованию. Рассмотрим несколько примеров.

Персоналу сложно освоить CRM. Часто такое происходит из-за того, что сотрудники просто не понимают, какие преимущества они могут получить за счет работы через программу. Это может вызвать недовольство персонала. Поэтому важно с самого начала на конкретных примерах показать работникам, как CRM упрощает и ускоряет их работу и помогает повысить продажи: такой инструктаж обычно проводят представители разработчика софта.

Остановка работы, если CRM выходит из строя, поскольку вся работа идет через программу. Это может произойти с софтом тех разработчиков, которые экономят на техническом обслуживании и развитии программы. Лучшие же CRM позаботились о надежной защите и быстром восстановлении систем. Поэтому при выборе CRM важно найти такого разработчика, который обеспечивает оперативную техническую поддержку, и тогда работе ничего мешать не будет.

Чтобы на деле проверить все преимущества CRM, достаточно скачать бесплатно одну из популярных сегодня CRM «Простой бизнес». Это функциональная, эффективная и, в то же время, простая CRM, имеющая 4 версии: для Windows, web, iOS и Android. CRM позволяет управлять проектами, персоналом, учетом клиентов, документооборотом, бухгалтерией, имеет оперативную техподдержку. Предусмотрена бесплатная версия CRM для 5 сотрудников, а также лицензия на всю организацию без оплаты за каждое рабочее место. Если вам нужна надежная CRM, скачайте бесплатно пробную версию «Простого бизнеса».

Попробовать бесплатно

www.prostoy.ru

Что нужно знать перед внедрением CRM-системы

Учет клиентов – важная задача, ведь любой бизнес построен на взаимоотношениях с заказчиками и партнерами. Обычно для решения такой задачи применяют CRM-системы. Это программы, которые позволяют автоматизировать процесс заключения сделок, упорядочить данные, составить карточки на каждого клиента.

Однако внедрение подобных приложений – непростая задача, которая требует не только хорошего знания рынка CRM-решений, но и проведения подготовительной работы внутри компании. Иначе интеграция программы не принесет ожидаемого результата, а то и вовсе начнет мешать производству.

Разберемся, что необходимо знать для того, чтобы успешно внедрить CRM.

Зачем нужны CRM-системы?

Бизнес заинтересован не только в поиске новых клиентов, но и в удержании старых. Однако для совершения частых повторных продаж нужно знать много информации о человеке: какие товары покупал, когда, кто из сотрудников работал с ним. Без этих сведений не получится поддерживать контакт с заказчиком и предлагать ему только те товары и услуги, которые могут заинтересовать его.

Отсутствие CRM-решения вызывает проблемы. Каждый менеджер по продажам начинает работать по своей схеме – кто-то фиксирует обращения на бумаге, кто-то – в Excel, а некоторые и вовсе никак не регистрируют контакты. Теряется и другая важная информация: источник прихода заказчика, количество его звонков и сообщений, совершенные покупки.

Такие неполные карточки клиентов абсолютно не годятся для работы:

  • нет точного списка приобретений - предложить сопутствующие товары не удастся;
  • не указаны дни рождения клиентов или отрасли их работы – не получится поздравить с личными или профессиональными праздниками;
  • возникнет гарантийный случай – не выйдет установить дату продажи дефектного товара.

С другой стороны, отсутствие CRM-системы снижает продуктивность работы отдела продаж:

  • заводить вручную карточку на каждого клиента долго;
  • можно забыть внести важную информацию или перепутать ее;
  • без единой системы учета сложно контролировать эффективность менеджеров.

Таким образом, работа в CRM не только упрощает отслеживание клиентов и сделок, но и повышает качество обслуживания, ускоряет работу отдела продаж, предоставляет данные для внутренней аналитики и выявления слабых мест в коммуникации с заказчиками.

Эффективность CRM-решения в цифрах

В 2016 году проведен ряд исследований, посвященных использованию CRM в бизнесе. И вот их итоги.

Число предприятий, не использующих системы учета клиентов, сокращается. 50% опрошенных уже применяют Customer Relationship Management, а 22% находятся в процессе внедрения решения.SaaS-системы становятся популярнее. Статистика показала, что 34% российских компаний используют именно облачные решения, отказавшись от стандартных серверных или самописных приложений.

CRM-системы применяются не только отделом продаж. Хотя это, безусловно, самое востребование направление – 55% опрошенных внедряют программы учета клиентов и сделок именно для сейлз-менеджеров. Но не только, в 40% компаний решением пользуются еще и руководители, в 27% - PR-служба, 25% - бухгалтерия, 21% - IT-отдел. 37% предприятий и вовсе применяют CRM во всех подразделениях.

CRM-системы решают большой спектр задач. ТОП-5 целей внедрения:

  • Учет контактов и клиентов – 79%.
  • Ведение задач и проектов – 57%.
  • Создание планировщиков и календарей – 54%.
  • Управление бизнес-процессами – 48%.
  • Работа с документами и бланками – 39%.

Тем не менее далеко не во всех потенциальных сферах применения CRM используется по полной:

  1. Для интеграции с телефонией применяется лишь 26% приложений, в то время как автоматизация учета звонков и базы данных виртуальных АТС могла бы сильно упростить работу отдела продаж.
  2. Управление складскими ресурсами востребовало только у 24% опрошенных, хотя практически любой интернет-магазин нуждается в подобном функционале.
  3. Интегрируют систему учета с социальными сетями лишь 7% компаний, несмотря на то, что сейчас Вконтакте, Facebook и Одноклассники приобретают все больше возможностей для продажи товаров и услуг.

Программы для учета работают. 43% компаний согласились с тем, что решение внедрить CRM себя оправдало и ситуация внутри предприятия улучшилась. Лишь 11% опрошенных сказали, что использование Customer Relationship Management ничего не изменило либо привело к ухудшениям.

Облако или десктопное приложение?

Перед тем как внедрить CRM-систему, необходимо определиться, какого типа решение необходимо. Сейчас на рынке есть два варианта программ для учета клиентов:

  1. Облачные сервисы, которые не нужно устанавливать на рабочие компьютеры или серверы.
  2. Коробочные версии, требующие полной процедуры инсталляции и запускаемые на собственном оборудовании компании.

Первый тип приложений набирает все большую популярность. По данным IKS Consulting, в 2015 году облачные CRM-системы заняли 4,8% от всего рынка SaaS-услуг и вошли в ТОП-5 самых популярных cloud-сервисов. Уже сейчас многие из них по функционалу практически ничем не уступают классическим настольным версиям, и даже имеют несколько преимуществ:

  • независимость от оборудования. Запустить такую CRM можно даже на маломощном компьютере, для ее работы не понадобится собственный сервер, а получить доступ к приложению можно с любого устройства, подключенного к интернету;
  • гибкая система оплаты. Обычно за пользование облачным сервисом взымается помесячная плата, что избавляет от необходимости сразу покупать дорогую лицензию;
  • простое масштабирование. При росте бизнеса перейти на более дорогой и функциональный тариф можно одним кликом.

Но есть и недостатки:

  • зависимость от соединения с сетью. Если в офисе пропадет интернет, CRM-система станет недоступной. В некоторых версиях могут даже пропасть несохраненные данные;
  • использование чужого оборудования. Программа запускается на удаленном сервере. В случае каких-либо проблем вы никак не сможете повлиять на их решение;
  • вопросы с безопасностью. Нельзя проконтролировать, имеют ли посторонние доступ к серверу, на котором установлено приложение. Надежные разработчики прописывают в договоре свои обязательства защищать и не вмешиваться в корпоративную информацию, но соблюдение этих правил никак не проверить.

Поэтому внедрить CRM-систему, работающую в облаке, целесообразно для малого и среднего бизнеса. Это сократит расходы на ПО, позволит организовать удаленные офисы, упростит масштабирование, если предприятие будет расти. Для крупных компаний, которым важна безопасность данных, отказоустойчивость и постоянный доступ, лучше остановиться на коробочной версии для собственного сервера.

Этапы внедрения CRM

Прежде всего, важно понимать: Customer Relationship Management – это не только программа, но и целый комплекс управленческих моделей, касающихся взаимодействия с клиентом. Если у предприятия не выработаны методы коммуникации с заказчиками и партнерами, будет недостаточно внедрить CRM-систему.Разберемся, как подготовиться к внедрению приложений учета клиентов и взаимодействия с ними.

Определение приоритетных задач. Одна из распространенных ошибок – непонимание цели использования CRM. Как можно было убедиться выше, подобные системы могут использованы для решения разных проблем, даже таких экзотических, как создание баг-трекеров или организация работы службы технической поддержки.Нужна ли вам Customer Relationship Management для организации повторных продаж? Или в приоритете снижение оттока уже привлеченных клиентов? А возможно, бизнесу необходимо улучшить контакт с заказчиками и организация мультиканального взаимодействия? На эти вопросы необходимо найти ответы, отсеяв все то лишнее, что CRM-система решить не сможет.

Разработка принципов работы с информацией. Основное название Customer Relationship Management – сбор и хранение данных о клиентах и сделках. В зависимости от размера компании и сферы ее деятельности, анализируемые сведения могут существенно отличаться, поэтому нужно понимать, какая информация понадобится для работы. Нужно определить:

  1. Какие данные уже есть и как они используются?
  2. Какой информации не хватает для эффективной работы?
  3. Как можно собрать дополнительные сведения? С помощью каких источников?
  4. Как систематизировать данные?
  5. Как обеспечить их защиту?

Описание бизнес-процесса продажи. Необходимо учесть:

  • из каких этапов он состоит;
  • какие сотрудники задействованы на каждом шаге;
  • какие им нужны документы для работы;
  • какую информацию необходимо собрать на всех этапах.

Пример интеграции CRM-системы с бизнес-процессом продажи

  1. Для начала необходимо создать или импортировать две базы данных – клиентскую и товарную.
  2. Клиент совершает покупку. Пусть это будет ноутбук. Когда товар оплачен и доставлен, менеджер по продажам связывает карточку этого покупателя с карточкой купленного им товара.
  3. Со временем набирается достаточно большое количество людей, которые приобрели ноутбуки. Отслеживать этот показатель можно с помощью фильтров, выбирая в качестве условия отображение всех клиентов, связанных с конкретным товаром.
  4. Теперь можно выгрузить получившийся сегмент покупателей и организовать для них email-рассылку с предложением сопутствующих ноутбуку вещей – сумок, беспроводных мышей, USB-колонок. Многие заинтересуются и совершат повторную покупку, а их лояльность к магазину вырастет. Без системы учета клиентов получить такой же результат намного сложнее.
  5. В процесс можно добавить и потенциальных заказчиков. Например, пользователь задал вопрос через форму обратной связи о цене ноутбука, однако не купил его. Но с большой долей вероятности он приобретет компьютер в другом магазине, а значит, такого человека также стоит внести в клиентскую базу и включать в тематические рассылки.

В этой статье мы рассмотрели рынок CRM: зачем нужны подобные программы, какие преимущества даст их использование, к чему стоит быть готовым при внедрении. В следующей публикации разберемся, как правильно провести интеграцию системы и решить проблемы, которые неизбежно возникнут в ходе этого процесса.

wconsults.ru

41 факт о CRM, которые вы должны знать

Автоматизация бизнес-процессов, в частности, использование CRM-системы — прямой путь к росту эффективности бизнеса и повышения контроля над ним. Однако внедрение CRM — процесс сложный и даже болезненный. Мы отобрали для вас 40 фактов о CRM, которые помогут понять, с чем придется столкнуться в этом непростом деле.

  1. Оцените масштаб действия. Внедрение CRM — не новое веяние в искусстве, это смена религии. Знайте, не все будут к этому готовы. Как показывает практика, до 2/3 персонала приходится менять. Грамотное обучение CRM — это выход, но увы, не панацея.
  2. Дайте себе возможность быть противоречивым. Внедрить CRM — полдела, нужно приспособить её конкретно под Ваш бизнес, порой придется менять свои же правила по несколько раз.
  3. Отсекаем лишнее. Новые задачи, функции и повышение прозрачности деятельности сотрудника всегда неприятно. Готовьтесь, что внедрение CRM воспримут в штыки. Не тратьте время на убеждение сотрудников в правильности ваших действий. Знайте — вы правы. Делайте выбор: избавиться от сотрудника или от возможности сделать бизнес эффективным.
  4. Отрываем пластырь. Резкий переход из одной системы в другую — болезненный процесс, порой работа останавливается на 1-2 дня, что может повлиять на лояльность клиентов и на многие другие процессы. Поймите — это необходимость, и это того стоит.
  5. Здесь и сейчас. Не беритесь за инструменты, которые когда-то вам могут понадобиться. Исходите из того, что нужно именно в действующем моменте. Если вы только начали свой бизнес, например, связанный с продажами, как следует разберитесь именно в этом вопросе. Не беритесь за всё подряд.
  6. Системность во главе. В CRM работа с задачами приобретает системный характер. Они ставятся, выполняются, проверяются с заданной периодичностью. А основная задача руководителя — превратить в систему те действия сотрудников, которые действительно приносят пользу.
  7. Какую выбрать? Рассматривая CRM-систему, выбирайте ту, которая будет актуальна для вашего бизнеса, как сейчас, так и через три года. Правильная CRM-система является надежной опорой и для небольшого бизнеса, и для крупной компании, которой вы, возможно, скоро станете.
  8. Один сотрудник работает в одной системе. CRM способна заменить множество программ, избегайте дублирования действий.
  9. Долой бумажный хаос. Никаких ежедневников и записок. Всё должно быть отражено в CRM. Только так можно добиться порядка, прозрачности и точности. Бумажные инструкции также эффективнее перевести в набор повторяющихся задач.
  10. Избавляемся от «глухого» телефона. Устные поручения оставим в прошлом. Всё фиксируем в CRM. Есть задача, есть исполнитель, есть сроки и нет поводов это не сделать.
  11. В омут с головой. Автоматизация должна быть постепенной. Начнем с работы по системе «Новая задача => Выполнено». Пусть персонал привыкнет, а затем будем прописывать бизнес-процессы.
  12. Распределим обязанности. Займитесь должностными инструкциями и процессами. Всё должно быть прописано. Но не стремитесь сделать сразу окончательный вариант, они в любом случае постоянно будут улучшаться и дополняться.
  13. Действия и их результаты. Эффективность труда можно измерить соотношением результатов и действий. Если у сотрудника прекрасные результаты, но вы не понимаете, что он при этом делает — его опыт не распространить на других сотрудников. Если действий слишком много, а результатов нет, то это тоже повод задуматься. CRM-система оценивает результаты (количество сделок, доходность) и действия. Только так можно добиться отличных результатов.
  14. Всё гениальное просто. Растет бизнес — растет и количество задач. Любой бизнес-проект, пусть и даже самый сложный — это чёткая цель, достижение которой кроится в выполнении цепочки последовательных простых задач. Воспринимайте бизнес только так.
  15. PERT и Gantt. Для грамотного управления проектами советуем ознакомиться с такими интересными вещами, как диаграмма PERT и диаграмма Ганта. Узнаете много нового.
  16. Есть клиент — есть и задача. В CRM для каждого клиента должна быть создана задача, а может и не одна (позвонить, отправить сообщение и пр.). Нет задачи — нет клиента, не ждем инициативу с его стороны, всё в ваших руках.
  17. Постановка задач — не поле для творчества. Введите стандарты постановки задач в CRM. Исключите неразбериху в написании задач сотрудниками.
  18. Переходим на бизнес-процессы. Создавать инструкции по самым популярным действиям, например, «выставить счет клиенту», следует после их многократного выполнения, а не до. После этого, можно перейти к созданию бизнес-процессов.
  19. Формируем списки дел и задач (todo-листы). Эта функция не часто встречается у популярных CRM, обычно она реализована в виде календаря с заметками. Такая функция позволит не забыть о важных вещах.
  20. Планированию — да! Уже через пару месяцев работы с CRM число выполняемых задач увеличится многократно, а эффективность работы вас приятно удивит.
  21. Чёткая организационная структура. Не будет успешного бизнеса, пока сотрудники не будут понимать, кто за что отвечает. CRM позволит создать дерево ролей. Каждому сотруднику будет присвоена своя роль и своя ответственность.
  22. «Ролевые игры». Создайте определенный набор задач для каждой роли. Это позволит не зависеть от конкретного сотрудника, и экономить время на обучении новичков. К примеру, для роли «Бухгалтер» создадим набор задач: «проверить счет в банке» и пр. В случае увольнения сотрудника, присвойте эту роль другому, а CRM самостоятельно ознакомит его со всеми обязанностями.
  23. Ознакомитесь с функцией очередей. Если у вас несколько менеджеров, отвечающих за обработку заказов, поступающих с сайта, настройте CRM так, чтобы она самостоятельно распределяла заказы между ними и ставила задачи на их обработку.
  24. Начните с клиентской базы. Создайте базу клиентов немедленно, она — основа вашего бизнеса, а как грамотно с ней обращаться, подскажет CRM. Забудьте о фиксировании данных о клиенте где-то ещё.
  25. О самом главном. Безусловно, дата рождения, последний запрос на сайте — это важная информация, но стоит ли делать её обязательной? Порой достаточно знать средство связи и желание. Не усложняйте анкеты клиента, думайте о главном. Больше полей — медленней работа менеджера. Правильная CRM позволит дополнить данные о клиенте позже.
  26. Синхронизация с телефоном. Настройте CRM так, чтобы контакты попадали сразу в Ваш телефон, или в телефон клиентского менеджера (а если менеджер работает только с определёнными клиентами, отправит только их контакты)
  27. Маркетинг должен быть системным. Хотя бы раз в месяц делайте какую-либо маркетинговую активность по базе клиентов. Результат не заставит себя долго ждать.
  28. Продумаем доставку писем. Наличие нескольких тысяч клиентов — хороший повод интегрироваться с сервисами доставки писем, например, SendPulse, UniSender, DM.ua, MailChimp. Итог — гораздо большее количество доставленных писем, чем может позволить себе ваш сервер, а о генерации писем позаботится CRM.
  29. Тестовые письма. К сожалению, CRM не умеют слать обычные текстовые письма, которые по статистике, работают эффективнее, чем письма из сервиса рассылок. Это факт, с которым нужно смириться.
  30. Открываемость писем. Следить за открываемостью писем следует только при системном подходе к отправке писем. Только так можно делать правильные выводы о ваших активностях: что лучше писать и когда.
  31. Персонализация. Не забудьте настроить CRM для правильного обращения к клиенту: все письма должны быть персонализированы.
  32. Интеграция с почтой. Забудьте о поиске нужного письма, в случае необходимости, можно легко просмотреть всю историю общения с определенным контактом.
  33. Письма превратятся в задачи. Как же просто забыть проверить почту или не заметить письмо. Итог — пропущенные заказы и снижение лояльности клиентов. Так пусть же письмо от клиента автоматически превратится в задачу менеджера. И кстати, ответить клиенту можно также из задачи.
  34. CRM сохранит все адреса email. Если какого-то адреса нет в системе CRM выставит задачу сотруднику «создать контакт». Ни один контакт не будет потерян.
  35. Перейдите на IP телефонию. Интеграция с IP-телефонией позволит фиксировать все звонки и обрабатывать их звукозаписи. Результативность работы менеджеров возрастет в разы. Приятным дополнением является отсутствие необходимости набирать номера — при клике на контакт в CRM звонок поступит на телефон клиента.
  36. Всплывающее окна при звонках. Важное преимущество интеграции с телефонией — CRM-система откроет карточку контакта во время входящего звонка. Главное определить сотрудников, для кого эта информация действительно важна, например, операторам колл-центра.
  37. Телефония для сотрудников «в полях». Для менеджеров, которые часто бывают на выездах — эффективно использовать приложения для звонков¸ типа Bria (лучшее для iOS ) или сервис «Простые звонки» (только для Android).
  38. Обратим внимание на офисные АТС. Если вы являетесь обладателем старой офисной АТС, разберитесь, какой она является — цифровой или аналоговой. Как правило, с цифровыми АТС можно интегрироваться, правда стоит это столько же, сколько и перевести всю фирму на современную IP-телефонию.
  39. Упрощаем интеграцию с телефонией. Новому бизнесу подойдут виртуальные облачные АТС, например, сервисы Binotel или Zadarma. Они не только порадуют приемлемой ценой и отсутствием необходимости приобретать дорогое оборудование, но и быстрой интеграцией с CRM.
  40. Об интеграции с 1С, или любой другой ERP. Интеграция с 1С всегда проходит болезненно, помните об этом. А также о том, что цель внедрения CRM — не удобство передачи бухгалтерских документов между сотрудниками.
  41. Упрощайте интеграцию. Помните, предусмотреть всё невозможно, интегрировать всё и со всем тоже. Главное, определиться с тем, что действительно важно.

Мы готовы предложить еще больше интересных фактов о внедрении CRM, для этого нужно лишь зарегистрироваться. А желающим познакомиться с демо-версией OneBox. Мы отправим материал бесплатно на Email после подтверждения регистрации.

Упомянутый сервис

OneBox CRM-робот для бизнеса. CRM и ERP для ленивых эгоистов. Программа, которая работает сама.

CRM-робот для бизнеса. CRM и ERP для ленивых эгоистов. Программа, которая работает сама.

0

3902

startpack.ru

Ответы на самые распространенные вопросы по CRM-системе «Простой бизнес»

Аленушка - 22.08.2018Как пригласить коллег в приложение? Ответить

Простой бизнес - 22.08.2018Добрый день, Алена. Как пригласить сотрудника можно посмотреть здесь: https://www.prostoy.ru/help/27.html Ответить

Елена - 03.08.2018Добрый вечер. Подскажите пожалуйста есть ли интеграция сайта с crm системой, чтобы заявки с сайта попадали в crm. Мы пользуемся вашей crm системой. И как производится настройка? Ответить

Простой бизнес - 22.08.2018Добрый вечер, Елена! В "Простом бизнесе" Вы можете сделать интеграцию таблицы с сайтом. Для этого нужно сформировать html-форму и вставить ее код на Ваш сайт. Когда посетитель будет эту форму заполнять, данные поступят в таблицу, из которой эта форма сформирована. Чтобы сформировать html-код выполните, пожалуйста, следующие действия: 1. Зайдите в веб-версию системы (http://www.prostoy.ru) и откройте нужную таблицу. 2. В окне таблицы нажмите "Интеграция" (shot_12). 3. Выберите поля, которые нужно будет заполнять на сайте (shot_13). 4. Скопируйте полученный код и вставьте его на нужной странице Вашего сайта (shot_15). 5. После этого сохраните изменения, и в браузере появится форма для заполнения (shot_16). 6. Данные из нее будут попадать в таблицу, с которой Вы можете работать как в веб-версии системы (shot_17), так и в клиентском приложении. Сообщите, пожалуйста, помогла ли инструкция? shot_12.png http://file.prostoy.ru/252172D34D1D0ED4.png shot_13.png http://file.prostoy.ru/B37A64035AEDEBF4.png shot_15.png http://file.prostoy.ru/3BD528B38CDB74EE.png shot_16.png http://file.prostoy.ru/A9B998E437C52F7B.png shot_17.png http://file.prostoy.ru/396E446432ACD478.png Ответить

Булат - 27.07.2018Я новичек, большая ли разница между веб и стационарной версией? По функционалу, по скорости работы. Ответить

Простой бизнес - 22.08.2018Добрый день, Булат. Посмотреть сравнительную таблицу версий можно здесь: http://www.prostoy.ru/doc/version_table.pdf Windows-версия более функциональная. Скорость работы приложений зависит от характеристик компьютера и скорости интернета. Ответить

Наталья - 09.07.2018Здравствуйте. Перестали всплывать напоминания в календаре и в базе, хотя галочка "Напомнить" везде установлена. Ответить

Простой бизнес - 09.07.2018Добрый день, Наталья! Проверьте, пожалуйста, включена ли галка, которая отображает оповещения. На главной странице нажмите на плитку "Окно агента", слева вверху нажмите на логотип нашей компании и установите галку "Показывать окно оповещений". ОтветитьНаталья - 09.07.2018Благодарю за оперативный ответ! ОтветитьПростой бизнес - 09.07.2018Наталья, пожалуйста, были рады Вам помочь! Ответить

Анна Егорова - 25.05.2018Здравствуйте! Как отобразить в Заказах количество товара (колонка Предмет договора). Ведь одной позиции может быть заказано 2-3 шт, а отображается только название , без количества Ответить

Простой бизнес - 25.05.2018Добрый день, Анна! К сожалению, отображать количество товара в таблице "Заказы" возможности нет. Посмотреть количество товара Вы можете открыв нужный заказ. Ответить

Марк - 19.04.2018Здравствуйте! Подскажите, как произвести полное удаление системы с компьютера, для чистой установки заново?! Ответить

Простой бизнес - 19.04.2018Добрый день, Марк. Для удаления программы зайдите в «Пуск» - «Все программы» - «Простой бизнес» и выберите «Удалить Простой бизнес». Для установки скачайте файл http://agent.prostoy.ru/install/setup.exe Ответить

Елена - 06.04.2018Здравствуйте. У меня два вопроса. 1)Можно ли добавлять комментарии в заказах клиентов? Если да, то как? 2) возможно ли прикреплять файл к заказу(в моем случае к каждому заказу идет фотография, как я могу ее прикладывать?) Ответить

Простой бизнес - 06.04.2018Добрый день, Елена. К сожалению, прикреплять комментарии и фотографии к заказу возможности нет. Могу предложить оставлять комментарии и файлы в карточке клиента. Для этого в окне заказа внизу нажмите «Комментировать», впишите комментарий и прикрепите файл. Данные будут отображаться в карточке клиента на вкладке «История». Ответить

Бибигуль - 05.04.2018Как удалить свою анкету ? Или можно просто удалить программу ? Ответить

Простой бизнес - 05.04.2018Добрый день, Бибигуль! Позвольте уточнить, чем вызвано Ваше желание удалить учетную запись в программе? Мы отметим Ваше пожелание и больше не будем Вас беспокоить. Заранее благодарим за обратную связь и ознакомление с нашей программой и дарим скидки и специальные предложения от наших партнеров: https://www.prostoy.ru/discounts Ответить

Кирилл - 24.08.2017Здравствуйте. Приобрели коробку. Установили. Посоветуйте, как правильно организовать резервное копирование виртуальной машины. Ответить

Простой бизнес - 24.08.2017Добрый день, Кирилл! Для формирования резервной копии отключите, пожалуйста, виртуальную машину. Перейдите в папку, в которой у Вас хранится образ нашей программы, и заархивируйте все данные. Ответить

Андрей - 05.05.2017Добрый день! Планируется ли интеграция с клиент банком, и если да, то когда? Ответить

Простой бизнес - 05.05.2017Добрый день, Андрей. Разработка интеграции нашей системы с клиент-банками планируется в начале следующего года. Ответить

Илья - 27.04.2017Здравствуйте, Пытаюсь зарегистрироваться (впервые). После заполнения формы и ввода кода с картинки, выдает снова "введите код с картинки". Как войти? Это iPhone 5. С уважением, Илья Ответить

Простой бизнес - 27.04.2017Добрый день, Илья. Уточните, пожалуйста, на какой странице проходили регистрацию? Попробуйте, пожалуйста, зарегистрироваться по ссылке: https://www.prostoy.ru/register Сообщите, пожалуйста, нам результат. Ответить

Андрей - 23.04.2017Добрый день. Возможна ли интеграция с сервисом rocketsms.by (SMS-рассылки по Беларуси)? Ответить

Простой бизнес - 24.04.2017Добрый день, Андрей. Модуль SMS является нашей разработкой и для отправки сообщений по миру используется сервис, с которым мы интегрированы по умолчанию. С другими системами, к сожалению, нет возможности интегрироваться. Ответить

Игорь - 07.04.2017не устанавливается агент,пишет несовместим с системой Ответить

Простой бизнес - 10.04.2017Добрый день, Игорь! Подскажите, пожалуйста, какая на Вашем компьютере операционная система и Service Pack (чтобы посмотреть эти данные, на рабочем столе нажмите правой кнопкой мыши по значку "Мой компьютер" и выберите пункт "Свойства")? Еще уточните, пожалуйста, какой у Вас установлен антивирус? Ответить

Андрей - 24.03.2017Задал вопрос в техподдержку, но прошло 3 часа и ответа так и не получил. Хотелось бы при знакомстве с системой другого отношения к будущим клиентам. Собственно вопрос: создал таблицу "Заказы", однако при создании заказа и его сохранении заказ отображается лишь в окне заказов (при клике по плитке "заказы"). В самой созданной таблице "заказы" информация не отображается. Какие настройки нужно сделать? Пересмотрел кучу видео но так ответа и не нашел, зато нашел как при связи таблиц выбирается таблица "заказы" и данные с нее. Ответить

Простой бизнес - 27.03.2017Добрый день, Андрей. К сожалению, рабочий день технической поддержки был закончен. Техническая поддержка работает с понедельника по четверг с 8.00 до 21.00 по мск, в пятницу до 17.00, суббота и воскресенье - выходные дни. В праздничные дни мы работаем по производственному календарю России. Подробнее о работе технической поддержки Вы можете прочитать здесь: https://www.prostoy.ru/1556.html Все заказы, которые Вы создаёте отображаются в окне заказов, так как это системная таблица, и она связана с выставлением пакета документов. Привязать Вашу таблицу заказов к заказам, к сожалению, возможности нет. Ответить

PIN - 30.01.2017Подскажите как удалить программу? В списке программ для удаления не отображается Ответить

Простой бизнес - 30.01.2017Добрый день! Для удаления программы выполните, пожалуйста, действия: в меню "Пуск" выберите "Все программы" - "Простой бизнес" - "Удалить Простой бизнес". В окне удаления программы оставьте галки возле пунктов, которые желаете удалить и нажмите одноименную кнопку. Ответить

Татьяна - 19.07.2016Добрый день! Как можно изменить цвет шрифта ? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Татьяна! К сожалению, изменить цвет шрифта в программе возможности нет. При работе с таблицами Вы можете настроить заливку строк цветом, для поля с типом выпадающий список. Также в настройках поля таблицы Вы можете задать цвет текста в окне оповещения. Как отредактировать поля таблицы можно посмотреть здесь: https://www.prostoy.ru/help/258.html Ответить

Алексей - 18.05.2016Здравствуйте, ввел данные : "Основные сведения об организации", все кроме Веб-сайта, которого нет. Далее нажал на боковую стрелку - перешел на "Сфера деятельности организации", но в разделе "Дополнительные сферы бизнеса до 4 шт" - пишет "Не выбрано". И выбрать не могу, не с чего, нажав на стрелочку вниз? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Алексей. Уточните, пожалуйста, Вы редактировали организацию в мобильной версии, браузерной или установочной версии программы? Повторяется ли проблема сейчас? Ответить

Мария - 23.03.2016Здравствуйте не могу запустить программу, установка прошла успешно а при запуске программы выходит окно Firebird сервер не запущен и дальше путь какой-то. Подскажите что делать? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Мария. Возможно, у Вас на компьютере запущено несколько служб Firebird, и при первом запуске программы они конфликтуют. На иконке "Мой компьютер" нажмите, пожалуйста, правой кнопкой мыши и выберите "Управление". Слева на панели выделите пункт "Службы и приложения" –> "Службы", в списке найдите все службы, которые в начале названия содержат Firebird, нажмите на них правой кнопкой мыши и выберите "Остановить". После остановки служб запустите "Простой бизнес" и сообщите нам, пожалуйста, результат. Ответить

Николай - 19.04.2015Добрый день! Мне нужно соединить в одной системе лид-менеджмент (воронка продаж, автоматизация с сайтом и IP-телефонией) + управление проектами ( если мы рассматриваем клиента как портфель проектов, а его дела как проекты). Это возможно в вашей программе? Ответить

Простой бизнес - 21.11.2016Добрый день, Николай. У нас есть интеграция CRM с сайтом, которая подразумевает создание html-формы, код которой можно вставить на сайте пользователя. Когда посетитель будет эту форму заполнять, данные поступят в таблицу, из которой эта форма сформирована. Как это сделать можно посмотреть в видео-уроке: https://www.prostoy.ru/help/352.html Как работать с телефонией, воронкой продаж и клиентов можно посмотреть в видео-уроках: - Как подключить Ваш номер IP-телефонии в «Простом бизнесе»? https://www.prostoy.ru/help/280.html - Как посмотреть воронку продаж? https://www.prostoy.ru/help/262.html - Как поставить дело по клиенту? https://www.prostoy.ru/help/441.html Другие видео-уроки по работе с CRM: https://www.prostoy.ru/help/255.html Ответить

Михаил - 13.08.2014Добрый день!!! подскажите пожалуйста при покупки коробочной версии, код системы поставляется открытый или закрытый. Возможно или нет дорабатывать вашу системы под свои бизнес-процессы компании своими силами? Ответить

Простой бизнес - 13.08.2014Добрый день, Михаил. Код "Простого бизнеса" является закрытым и не предоставляется для редактирования во всех тарифах. Осуществить доработку системы под бизнес-процессы определенной компании могут наши специалисты. Для этого Вы можете составить техническое задание и передать его нам. Наши специалисты его рассмотрят и сообщат Вам о возможности доработки той или иной функции, а также ее стоимости. Ответить

Anton - 08.08.2014Добрый день. Коробочная версия (серверная часть) есть только под Windows? или можно linux? Ответить

Простой бизнес - 08.08.2014Добрый день, Антон. Для переноса системы "Простой бизнес" на Ваш сервер Вам будет предоставлен образ виртуальной машины для VMware ESXi, операционная система не требуется. Десктопное приложение распространяется для операционных систем Windows, Android и iOs, или Вы можете воспользоваться веб-версией системы. ОтветитьAnton - 08.08.2014Спасибо за развернутый ответ! Ответить

Михаил - 10.07.2014возможно ли интегрирование из 1с и обратно или нет Ответить

Простой бизнес - 10.07.2014Добрый день, Михаил. На текущий момент у нас реализован импорт контрагентов из 1С. В планах совершенствования нашей программы также находится интеграция счетов из 1С. Уточните, пожалуйста, интеграцию каких модулей Вы имеете в виду Ответить

Оксана - 28.05.2014После установки на другой компьютер не отображаются таблицы! Ответить

Простой бизнес - 28.05.2014Добрый день, Оксана. В окне задач, в которых находятся таблицы, на левой панели поставьте подписку на задачу, если она не стоит. Закройте задачу, перейдите на вкладку "Проекты", нажмите на названии Вашей организации правой кнопкой мыши и выберите пункт "Скачать все проекты и задачи". Ответить

www.prostoy.ru