Литература Рынок B2G: сущность и статистический анализ. B2G рынок

Сектор B2G в экономике государства

Рынок B2G – сегмент торговых отношений, при которых частная компания (предприниматель) предоставляет свою продукцию или услугу государственной структуре. Значение термина звучит на английском как (business to government).

Преимущественно термин применяют в сфере электронных продаж, поскольку многие государственные закупки совершаются через интернет. В более широком смысле слова сокращение G2B используется для любых торговых операций между юридическим лицом и государственными органами. Тем не менее, интернет-маркетинг занимает львиную долю данного сегмента.

Государство организует торговлю между отдельными структурами и частными предприятиями через тендеры, конкурсы и котировки.

Продажи B2G осуществляются через:

Ресурсы, которые принадлежат государственным структурам, как местного, так и федерального уровня, на этих сайтах также размещены подробности законопроектов, новости и др.;
Страницы для передачи информации чиновникам и другим государственным служащим;
Ресурсы, где размещается информация о тендерах, гос. закупках и котировках, тут же указан перечень документов и контакты для регистрации на участие в тендере.

Преимущества и недостатки сектора «бизнес для государства»

Маркетологи выделяют ряд преимуществ, которые предоставляет модель B2G. Прежде всего, данная сфера обещает большие заказы, соответственно и большую прибыль. Более того, взаимодействие с государственными органами позитивно сказывается на репутации компании в бизнес-среде. Поскольку договоры на продукты или сервис заключаются с государством, компания застрахована от мошенничества и других форм риска.

Тем не менее, сотрудничество с государством имеет ряд заметных проблем. Для участия в тендере представители компании должны собрать обширный пакет документов, подтверждающий готовность проекта. И хоть проект уже будет подготовлен полностью, этот факт не гарантирует победы в тендере или заказа. Иными словами, есть шанс потратить время и ресурсы напрасно.

Способы победить в тендере

Считается, что победа в тендере – достаточно сложная задача. Но тем не менее существует ряд базовых рекомендаций для этого мероприятия:

Специалисты советуют соблюдать все, даже незначительные, нормы предоставления документов. Например, предоставлять бумаги только в запечатанных конвертах;
Подача документов должна состояться точно в сроки;
Во взаимоотношениях с государственными органами немалую роль играет личное знакомство с задействованными людьми – рекомендуют как можно скорее завести соответствующие связи;
Для победы в тендере требуется терпение и некоторое время.

Если вас интересует сегмент B2G, но вы не имеете опыта, звоните нашему менеджеру прямо сейчас, чтобы получить консультацию и узнать о доступных услугах для вашей компании.

Автор: Vadim Gololobov

www.upsale.ru

Маркетинг на рынке B2G. Особенности работы

Понятие и особенности

Определение 1

Рынок B2G (от англ. «Business to Government» - «Бизнес для государства») – рынок, где продавцом являются компании, а покупателем – государство в лице госорганов или госкомпаний.

Обычно под этим термином подразумевается система государственных закупок, чаще всего осуществляемых через тендеры.

К особенностям данного рынка относятся следующие аспекты:

Рациональные факторы мотивации покупателя являются первостепенными;
Значительное влияние оказывают скрытые индивидуальные мотивы ответственных лиц (рост по службе, денежное вознаграждение, признание руководства и др.)
Процедуры принятия решения о закупке носят формализованный и многоступенчатый характер;
Принятие решения о покупке является длительным процессом;
Между предложениями от поставщиков существует конкуренция, основанная на ключевых факторах принятия решения.

Рынок B2G строится на следующих принципах:

Процесс закупок для нужд государства носит законодательно регламентированный характер. В Российской Федерации ключевые документы, регламентирующие закупку товаров и услуг для нужд государства, - это ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
Основным методом организации взаимоотношений между спросом и предложением являются системные закупки, суть которых – в стремлении приобретать полный комплекс решения у одного выбранного продавца.

Субъекты рынка

В основе классификации субъектов на рынке B2G лежат их функции, выполняемые на рынке:

Государственные заказчики. Производственные и научно-технические учреждения, у которых существует потребность в обновлении основных средств. Такие организации финансируются за счет государственных программ.
Частные предприятия-заказчики. Производственные и научно-технические предприятия частной формы собственности, у которых есть потребность в обновлении средств производства. Подразделяются на крупные предприятия (мощная инфраструктура производства), средние и мелкие (масштабы производства значительно меньше).
Генеральные подрядчики. Крупные компании, которые специализируются на подряде в сфере производственных технологий. Такие подрядчики необходимы для комплексного решения масштабных технических задач. Отличаются квалифицированным персоналом, узкоспециализированными сотрудниками, разработкой общих проектных решений. Могут прибегать к помощи субподрядчиков и поставщиков для решения особо сложных задач.

Посредники. Компании и филиалы зарубежных предприятий, которые специализируются на логистике (преимущественно на поставке технических товаров из заграницы). Делятся на специализированных посредников, которые занимаются узким профилем продукции, и на широкопрофильных с большим ассортиментом товаров.
Отечественные предприятия-производители. Такие компании обычно занимаются производством разной промышленной продукции и оказанием узкоспециализированных услуг (например, проектирование, сервисное обслуживание высокотехнологичной продукции).
Зарубежные предприятия-производители. Как и в предыдущем случае, эти компании производят промышленное оборудование, могут выступать в качестве субподрядчиков и поставщиков, однако чаще всего действуют на рынке через посредников – дистрибьюторов.

Замечание 1

В общем и целом государственный заказчик – это получатель бюджетных средств, который заинтересован в решении масштабных задач, связанных с обновлением технологической базы. Так как потенциальные клиенты разнообразны по типам и составу, то маркетинг на рынке B2G должен проявлять гибкость, чтобы суметь выстроить эффективную маркетинговую стратегию, направленную на каждый из целевых типов потребителя.

spravochnick.ru

Литература Рынок B2G: сущность и статистический анализ

Предприятие - основное звено экономики

Предприятие - основное звено экономики 1. Предмет дисциплины Предметом дисциплины «Экономика предприятия» являются производственные, социальные и научно-технические отношения людей на предприятиях. «Экономика

Подробнее

Конкурентоспособность отдельно взятой

цепочки поставок и оптимальные управленческие решения некоторые аспекты теории и практики в управлении цепью поставок Глобализация рыночной экономики заставляет предпринимательские структуры различного

Подробнее

Два базовых способа (возможно также их

полезные цепи конкурентные преимущества интегрированной логистики в цепях поставок Конкурентоспособность, как известно, является ключевым параметром, определяющим стабильность фирмы на рынке. Устойчивое

Подробнее

НАНО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

НАНО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» СОГЛАСОВАНО: Выпускающая кафедра «Теоретическая и прикладная экономика» Зав. кафедрой Панасюк А.А. 201 г. Утверждено на заседании ученого совета ИМЦ Протокол 201

Подробнее

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ

03 Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени

Подробнее

Управление снабжением и сбытом

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский государственный технический университет»

Подробнее

ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

УДК 366.65 ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ Л.П. Володько Полесский государственный университет, [email protected] В соответствии с утвержденной Стратегией развития информационного общества в Республике

Подробнее

Расчет валового регионального продукта

Расчет валового регионального продукта Расчет валового регионального продукта (далее ВРП) производится территориальными органами государственной статистики в рамках внедрения элементов системы национальных

Подробнее

Минский инновационный университет

Минский инновационный университет УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА вступительного испытания по дисциплине «Маркетинг» 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Учебная программа по дисциплине «Маркетинг» предназначена для вступительного

Подробнее

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 3(3)

Марданова А.Б. студентка 4 курса Дагестанского Государственного Университета Россия, РД, г. Махачкала. ПЛАНИРОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ Аннотация: В статье рассмотрены

Подробнее

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРКЕТИНГ

Подробнее

Все только начинается

Все только начинается Новые времена, новые вызовы, новые возможности. Конкурировать за будущее все сложнее. Потребители становятся более требовательными, рынки менее стабильными, конкуренты более изощренными,

Подробнее

Законы рыночной конкуренции сегодня

положительное влияние использование принципов сетевой организации бизнеса в качестве фактора повышения конкурентоспособности предприятий В настоящее время становится наиболее актуальным вопрос о рассмотрении

Подробнее

Предпринимательские способности

вечный двигатель предпринимательский ресурс как элемент регионального механизма ресурсозамещения В экономической науке категория «предпринимательская способность» трактуется, как умение человека использовать

Подробнее

Направление подготовки Менеджмент

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных - универсальных (общенаучных,

Подробнее

1. Цель и задачи дисциплины

1. Цель и задачи дисциплины 1.1 Цель изучения дисциплины Основная цель курса «Маркетинг» для студентов специальности 080107.65 «Налоги и налогообложение» заключается в усвоении сущности и содержания маркетинга

Подробнее

Тема 4. Национальное программирование

Тема 4. Национальное программирование Вопросы: 1. Научные основы национального программирования. 2. Исторический опыт и перспективы национального программирования. 3. Методология и технология национального

Подробнее

НАНО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

НАНО ВО «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» СОГЛАСОВАНО: Выпускающая кафедра «Теоретическая и прикладная экономика» Зав. кафедрой Кокорев И.А. 201 г. Утверждено на заседании ученого совета ИМЦ Протокол 201

Подробнее

docplayer.ru

Рынок B2G: игра по новым правилам

1 января 2014 года вступит в силу Федеральный закон о контрактной системе (закон о ФКС), который изменит процедуру организации и проведения государственных закупок, что, в свою очередь, окажет влияние на развитие рынка B2G в целом. По мнению экспертов "Ассоциации электронных торговых площадок" (АЭТП), ФКС должна сделать систему закупок значительно эффективнее и прозрачнее за счет ужесточения некоторых требований. Рассмотрим ключевые аспекты грядущих перемен.

В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, в дополнение к уже существующим единым для поставщиков требованиям каждый участник закупок должен будет документально подтверждать свое отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП), а учредители и руководители юридического лица – отсутствие у них судимостей за экономические преступления.

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные предоставлять информацию о надежности поставщиков, обязаны передавать такие данные по запросу заказчика в течение 10 рабочих дней. Но иногда заказчику для принятия решения о выборе поставщика необходимо получить данную информацию в максимально сжатые сроки. Поэтому важно обладать инструментом, позволяющим производить оперативную проверку поставщика. Одним из таких инструментов является информационно-аналитическая система Seldon. Помимо внушительного объема данных о закупках она содержит исчерпывающие сведения о компаниях-поставщиках, в том числе сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), РНП, Арбитражной практики и информацию об учредителях компании. По отзывам клиентов АЭТП, функционал программы Seldon позволяет оперативно проверить любого контрагента.

В рамках контрактной системы значительно увеличится количество способов выбора поставщиков. К существующим способам добавятся открытые и двухэтапные конкурсы, а также конкурс с ограниченным участием. Директор по развитию "Ассоциации электронных торговых площадок" Константин Михайленко считает, что это несколько изменит принцип проведения закупок: применение новых способов уменьшит вероятность выбора поставщика исключительно на основании предложенной им самой низкой цены и создаст благоприятные условия для выхода на рынок госзаказа производителей высокотехнологичных, инновационных товаров и услуг.

Значимым отличием №44-ФЗ от №94-ФЗ станет требование к обоснованию начальных (максимальных) цен контрактов. Статья 22 №44-ФЗ предусматривает пять методов их формирования. В качестве приоритетного Константин Михайленко и другие эксперты АЭТП отмечают метод сопоставимых рыночных цен, основанный на сравнении информации о рыночных ценах интересующих товаров, работ и услуг. Заказчик может разместить на ООС специальный запрос цен, либо напрямую обратиться за коммерческими предложениями к нескольким поставщикам. Однако есть и другой вариант. Быстро получить полную информацию о рыночных ценах можно с помощью системы Seldon, которая содержит прайс-листы компаний-поставщиков и информацию о заключенных контрактах на профильную продукцию в любом интересующем регионе.

Еще одним важным нововведением ФКС станут антидемпинговые меры, исключающие искусственно низкие конечные цены контрактов. Так, если цена контракта в ходе торгов будет снижена на 25% и более, это приведет к увеличению обеспечения исполнения контракта в 1,5 раза или к дополнительному подтверждению добросовестности поставщика. В случае если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, поставщика, предложившего демпинговую цену, обяжут еще и обосновать ее, напоминают специалисты АЭТП. Программные возможности Seldon помогут участникам размещения заказа в определении действующих рыночных цен на конкретный вид продукции и того, с какими ценами были выиграны торги и какие ценовые предложения были сделаны каждым из участников. Используя реестры контрактов, содержащиеся в системе Seldon, можно оценить количество и возможности потенциальных конкурентов, способных снизить НМЦК на 25%, а также собственные шансы на победу в торгах.

До вступления закона в силу остаются считанные месяцы. Руководство АЭТП выражает надежду на то, что и заказчики, и поставщики успеют за это время разобраться в основных положениях ФКС, чтобы в новом экономическом году страна, миновав перекресток законодательства, смогла двигаться в правильном направлении.

Источник: http://mskit.ru/news20/no153078/

Данный материал является частной записью члена сообщества Club.CNews.Редакция CNews не несет ответственности за его содержание.

club.cnews.ru

Анализ рынка ВКС в России в сегменте B2G. Итоги 2014 года

Компания J’son&Partners Consulting подвела краткие итоги исследования российского рынка видео-конференц-связи (ВКС) в сегменте B2G, для чего был проведен анализ документации по тендерам с сайта zakupki.gov.ru с 2012 по 2014 гг.

В ходе исследования были разобраны тендеры, включающие в себя поставки ВКС, другого оборудования, а также поставки «под ключ», в свою очередь, включающие в себя как само оказание услуги, так и поставку оборудования для видео-конференц-связи. Из анализа были исключены государственные коммерческие компании и незавершенные тендеры.

Обзор рынка

Сегодня системы ВКС стали повседневным инструментом общения в государственном секторе. Оним из важнейших факторов перехода на удаленное общение является существенное сокращение расходов, в частности, на командировки - и это весомый аргумент в условиях экономической нестабильности. Однако проведенный мониторинг государственных тендеров показал, что в 2014 году число завершенных тендеров по услуге ВКС снизилось почти в два раза — до 221 шт.

Падение произошло за счет уменьшения заказов от таких государственных структур, как администрации и префектуры, образовательные и медицинские учреждения, региональные департаменты связи и массовых коммуникаций, пенсионные фонды, суды и прокуратуры, специальные учреждения государственного заказа. Таким образом, четко прослеживается тенденция отказа от услуги в 2014 году, которая выражается в отсутствии повторения проведенного годом ранее тендера на оказание рассматриваемых услуг. Стоит также отметить, что основное снижение наблюдается среди тендеров, рассчитанных на закупку оборудования.

Тем не менее в 2014 году положительную динамику по числу завершенных тендеров на услугу ВКС показали МЧС, противопожарная и налоговая службы. Анализ показал изменение в самой структуре услуги ВКС: по данным J’son&Partners Consulting, доля тендеров по виртуальным ВКС на протяжении последних трех лет увеличивалась, она возросла с 1 % в 2012 году до 9 % в 2014 году, что говорит о начале процесса замещения классических ВКС виртуальными.

В этой связи показателен тот факт, что в 2014 году услуги виртуальной ВКС стали входить в состав тендеров комплексных услуг унифицированных коммуникаций. В минувшем году на долю таких тендеров пришлась почти половина от всех проведенных по виртуальной ВКС. Таким образом, услуга ВКС становится частью пакетного предложения услуг по передаче данных. По итогам 2014 года 23% завершенных тендеров по услугам унифицированных коммуникаций содержат предоставление услуги виртуальной ВКС.

Государственные учреждения продолжают сокращать расходы, и данный тренд, очевидно, связан с экономическими соображениями при выборе виртуальных решений по сравнению с организацией классической видео-конференц-связи.

В течение последних трех лет на отечественном рынке ВКС в сегменте B2G можно выделить следующие тенденции:

число подключаемых (вновь вводимых) портов снизилось на 40%;
с 2012 года средняя скорость в Мбит/с на один порт подключения увеличилась на 60%;
средняя стоимость подключаемого порта возросла почти на треть;
наблюдается начальный рост доли виртуальных ВКС;
услуга виртуальной ВКС становится частью комплексных услуг унифицированных коммуникаций.

Следует отметить, что помимо традиционного оборудования систем ВКС применяются также мобильные и облачные ВКС. Облачные решения рассчитаны на удешевление и упрощение инфраструктуры, а мобильные позволяют осуществлять передачу видеоинформации с мест непосредственных работ и событий, а также проводить консультации с удаленно работающими экспертами.

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J’son&Partners Consulting опросили представителей основных игроков российского рынка ВКС и узнали их мнение относительно основных трендов в ближайшие годы.

Владимир Карпенко, Mind, руководитель партнерского канала продаж.

— Как Вы оцениваете объём рынка услуг ВКС и виртуальной ВКС в сегменте B2G в денежном выражении?

— По оценке аналитиков компании Mind, общий объем рынка ВКС в сегментеB2G составляет порядка $160-180 млн.

— Как по Вашим данным выглядит географическая структура рынка по деньгам и/или по числу тендеров?

— В денежном выражении бОльшая часть B2G тендеров приходится на Москву, потому что тенденцией последних лет является централизация ИТ-закупок. В регионах крупные проекты единичны. В прошлом году, например, это были Зимние Олимпийские игры в Сочи. Но Олимпийский комитет зарегистрирован в Москве, соответственно это московский тендер. В 2013 году крупный ИТ-проект был в Дальневосточном федеральном университете, но закупающая организация опять же находилась в Москве.

— Как по вашему мнению изменялся рынок в последние несколько лет? Показывал рост или снижение в денежном или натуральном выражении?

— В последние годы рост рынка ВКС оценивался в среднем в 20-30%, при этом рост рынка программных ВКС существенно превышал сегмент аппаратных ВКС.

— Какие тенденции на рынке Вы ожидаете в 2015-2016 годах? Снижение или рост? И на сколько в процентном соотношении?

— В 2015 году рост рынка программных ВКС немного снизит темпы, но он останется на уровне 20%, тогда как на рынке аппаратных средств ожидается снижение роста на 20%.

— Какие изменения на рынке планируются в ближайшее время? Например, продолжение роста доли виртуальных ВКС в структуре рынка, снижение стоимости одного тендера, поставка услуг ВКС в составе комплексных услуг, таких как унифицированные коммуникации и т.п.

— По мнению наших аналитиков, стоимость одного порта или пользователя в долларах будет снижаться. Также мы прогнозируем, что рынок ВКС перейдет от строительства дизайнерских комнат к сервисной модели. В бизнесе крупных системных интеграторов ожидается увеличение доли программных ВКС и гибридных решений.

С точки зрения технологической, массовый переход на кодек H.265 вряд ли произойдет в ближайшее время, а технология SVC так и останется уделом всего лишь нескольких игроков. Архитектура MCU будет доминировать на рынке, в частности, это подтверждается тем, что в начале 2015 года Cisco выпустила новую линейку программных MCU. Классические технологии комбинирования видеоизображения, такие как создание раскладок с помощью MCU, позволяют в отличие от конкурирующего подхода SVC собирать в одной симметричной конференции десятки участников. Например, решение компании Mind позволяет успешно отображать более 80 участников в режиме реального времени, что очень важно в условиях в РФ. Эта возможность как нельзя лучше отвечает потребностям рынка B2G, позволяя, скажем, государственным структурам проводить видеосовещания со своими подразделениями во всех 85 регионах страны.

Также мы ожидаем, что услуги корпоративной ВКС станут более массовыми как в сегменте B2G, так и в сегментах SMB и SOHO. Одними из трендовых — как в России, так и в мире — будут становиться услуги, аналогичные услуге «Онлайн-видеоконференции Лайт» от российского оператора «МегаФон».

Андрей Смальков, SoftLine, менеджер по развитию бизнеса телекоммуникационных решений.

— Как вы оцениваете объем рынка услуг ВКС и виртуальной ВКС в сегменте B2G в денежном выражении?

— Если западный рынок услуг ВКС уже сформирован, то российский все еще находится в стадии формирования. Пока далеко не все компании понимают, какие выгоды сулит использование ВКС. Соответственно, процент организаций, использующих это решение, небольшой, особенно если говорить о топовых решениях от Cisco, Policom и т. д., ведь это дорогостоящие продукты, и не все знают, как окупить расходы, понесенные на их внедрение.

— Как выглядит географическая структура рынка по деньгам и/или по числу тендеров?

— В России очень закономерно распространение ВКС: Москва, Санкт-Петербург, города на севере страны (там, как правило, стараются оптимизировать расходы на командировки сотрудников), ХМАО, Тюмень, Екатеринбург. Лидируют по числу внедренных решений те регионы и города, где есть средства, производство, где компании действительно зарабатывают деньги и создаются условия для оптимизации бизнеса.

— Какие поставщики услуги ВКС являются лидерами на данном рынке в сегменте B2G, по вашей информации?

— К сожалению, пока крупнейшие вендоры — Cisco, Рolicom, Avaya — не видят подходящих партнеров в России: проблема и в том, что и рынок наш пока не готов. Компания должна 10–20 млн долларов вложить в инфраструктуру, потом продавать ее как сервис, но в сложившейся экономической ситуации неясно, насколько это окупится.

— Как изменялся рынок в последние несколько лет? Показывал рост или снижение в денежном или натуральном выражении?

— Рынок развивается, и постепенно люди приходят к идее оптимизации расходов, в том числе и путем внедрения ВКС. Увеличивается коммерческая часть: бизнес понимает, что ВКС — вещь нужная и востребованная с точки зрения сокращения расходов, поэтому клиентов из частного бизнеса становится больше. На данный момент трудность роста состоит в том, что многие планируют реализовать эту инфраструктуру, но у большинства заказчиков либо финансовые трудности, либо нет понимания, как технология поможет развитию бизнеса. Частной компании сложно вырвать из оборота некую сумму и приобрести технологию с неизвестным сроком окупаемости. Наши заказчики, в основном, представители среднего (60%) и крупного (40%) бизнеса. Малый бизнес с большим трудом вкладывает средства в технологии, в необходимости которых не уверен.

В госсекторе бюджетирование намного понятнее, поэтому внедрение происходит несколько проще.

Недавние политические события также повлияли на рынок услуг ВКС. Дело в том, что в целом готовность покупать оборудование у определенного числа заказчиков есть, но санкции со стороны США и Евросоюза активно влияют на падение спроса. Все задумываются об импортозамещении. Однако в силу того, что рынок ВКС практически полностью сформирован производителями из США, пока нельзя сказать, что в мире есть качественные аналоги. Эта проблема особенно остро стоит для компаний госсектора. К примеру, компания Softline обсуждает с вендорами перспективы для каждого заказчика и выясняет, распространяются санкции на данного клиента или нет, есть ли возможность поставить ему оборудование.

— Какие тенденции на рынке вы ожидаете в 2015–2016 годах? Снижение или рост? На сколько в процентном соотношении?

— В ближайшее время мы ожидаем стагнацию рынка. Пока ИТ-бюджет в России не является основным, бизнес-образующим, поэтому компании начнут сокращать расходы на ИТ. Возможно, часть потенциальных заказчиков начнет выбирать программные решения вместо аппаратных. В течение ближайших двух лет рынок вернется к уровню 2014 года.

Если говорить конкретно о Softline как об интеграторе, то, несмотря на эти тенденции, мы ожидаем появления новых заказчиков. Глобальные игроки сложнее приспосабливаются к условиям рынка. Себестоимость их работ зачастую слишком высока. Softline продает комплексные решения, интегрирует системы различного класса. Это позволяет удерживать позиции на рынке даже в такое непростое время.

— Можно отметить, что рынок стремится к программным клиентам и сервисам. Они мобильнее и снижают себестоимость ВКС.

Еще один мировой тренд — использование ВКС на основе облачных технологий. Это сокращает капитальные расходы: очень удобно не покупать никакого оборудования, а просто его арендовать или использовать как сервис. Не нужно тратиться на содержание и поддержку «железа», думать о его модернизации. По этой причине решения, которые сейчас продаются в аппаратном виде, в ближайшем будущем будут все больше распространяться как сервис.

Если говорить о технологиях, то набирает обороты применение Full definition в видео-конференц-связи. С расширением пропускной способности каналов связи появились технические возможности для организации высокого разрешения: можно передавать не только видео, голос, но даже презентации.

www.avclub.pro

Рынок видеоконференцсвязи в России в сегменте B2G. Итоги 2014 года - Рынок ИТ, IT, ИКТ, SaaS, IaaS, PaaS, BPaaS, XaaS, корпоративное ПО, B2B сервисы

Тем не менее в 2014 году положительную динамику по числу завершенных тендеров на услугу ВКС показали МЧС, противопожарная и налоговая службы.

При анализе тендеров было отмечено изменение в структуре услуги видеоконференцсвязи. По данным J’son & Partners Consulting, доля тендеров по виртуальным ВКС на протяжении последних трех лет увеличивалась, она возросла с 1 % в 2012 году до 9 % в 2014 году, что говорит о начале процесса замещения классических ВКС виртуальными.

В этой связи показателен тот факт, что в 2014 году услуги виртуальной ВКС стали входить в состав тендеров комплексных услуг унифицированных коммуникаций. В 2014 году на долю таких тендеров пришлась почти половина от всех тендеров по виртуальной ВКС. Таким образом, услуга ВКС становится частью пакетного предложения услуг по передаче данных. По итогам 2014 года 23 % завершенных тендеров по услугам унифицированных коммуникаций содержат предоставление услуги виртуальной ВКС.

Государственные учреждения продолжают сокращать расходы, и данный тренд, очевидно, связан с экономическими соображениями при выборе виртуальных решений по сравнению с организацией «классической» ВКС.В течение последних трех лет на отечественном рынке ВКС в сегменте B2G можно выделить следующие тенденции:

• число подключаемых (вновь вводимых) портов снизилось на 40 %;• с 2012 года средняя скорость в Мбит/с на один порт подключения увеличилась на 60 %;• средняя стоимость подключаемого порта возросла почти на треть;• наблюдается начальный рост доли виртуальных ВКС;• услуга виртуальной ВКС становится частью комплексных услуг унифицированных коммуникаций.

Следует отметить, что помимо традиционного оборудования ВКС практикуются также мобильные и облачные ВКС. Облачные решения рассчитаны на удешевление и упрощение инфраструктуры, а мобильные позволяют осуществлять передачу видеоинформации с мест непосредственных работ и событий, а также проводить консультации с удаленно работающими экспертами.

Мнения представителей отрасли

В рамках подготовки исследования специалисты J'son & Partners Consulting опросили представителей основных игроков российского рынка ВКС и узнали их мнения относительно основных трендов в ближайшие годы.

Лев ЯкуповTrueConf, директор по маркетингу

«По нашему мнению, основными трендами на рынке в 2015 году станут:

• Продолжится переход от специализированной аппаратной инфраструктуры ВКС к программной в виде различного ПО, облачных сервисов или решений для виртуальных машин. Тенденции поглощения AV-отрасли ИТ-индустрией и «софтверизация» изменят рынок видеоконференцсвязи в 2015 году.• Универсальные ПК заменят узкоспециализированные терминалы ВКС в переговорных комнатах. Большинство новых переговорных комнат в среднем ценовом диапазоне до 1 млн руб будут оснащены новыми широкоформатными 4К-экранами с интегрированным или отдельным ПК, со специальным ПО, реализующим функции планирования встреч, мозговых штурмов, электронной доски и, конечно же, видеоконференцсвязи.• В секторе B2G, в свете импортозамещения и планируемого закрепления на законодательном уровне реестра отечественного ПО, государственные заказчики будут стараться искать отечественные альтернативы для систем видеоконференцсвязи и объединенных коммуникаций.• Классический сценарий с бронированием «переговорки» и планированием встречи через громоздкий веб-интерфейс уходит в прошлое. В эпоху Skype бизнес-пользователи требуют такого же удобного интерфейса, возможности звонить на телефоны, видеть статусы и доступность своих контактов и прочее от своих корпоративных ВКС-систем. Поэтому в 2015 году конференции через браузер, адресные книги со статусами, интеграция с телефонией, различными календарями и платформами для вещания, а также приятный интерфейс станут обязательными атрибутами для любого уважающего себя производителя ВКС-решений. Технологии WebRTC, распространение поддержки SIP-протокола и применение принципов объединенных коммуникаций им в этом помогут.• Распространение UltraHD 4K и мобильных видеоконференций. Особенностью архитектуры SVC является возможность доставлять видеопотоки участников групповых видеоконференций, как в оригинальном разрешении, так и в любых более низких производных от него, что позволяет динамически строить раскладки видеоокон с суммарным разрешением от 120p до 3840×2160 (4K) и выше. Одна и та же конференция без перекодирования доступна с любых устройств без ущерба качеству и с отличной приспособляемостью к изменяющимся условиям связи».

Андрей СмальковSoftline, менеджер по развитию бизнеса телекоммуникационных решений

– Как вы оцениваете объем рынка услуг ВКС и виртуальной ВКС в сегменте B2G в денежном выражении?

– Если западный рынок услуг ВКС уже сформирован, то российский все еще находится в стадии формирования. Пока далеко не все компании понимают, какие выгоды сулит использование ВКС. Соответственно, процент организаций, использующих данное решение, небольшой, особенно если говорить о топовых решениях от Cisco, Policom и т. д., ведь это дорогостоящие продукты, и не все организации уверены, что знают, как впоследствии окупить расходы, понесенные на их внедрение.

– Как, по вашим данным, выглядит географическая структура рынка по деньгам и/или по числу тендеров?

– В России очень закономерно распространение ВКС: Москва, Санкт-Петербург, города на севере страны (там, как правило, стараются оптимизировать расходы на командировки сотрудников), ХМАО, Тюмень, Екатеринбург. Лидируют по числу внедренных решений те регионы и города, где есть средства, производство, где компании действительно зарабатывают деньги и создаются условия для оптимизации бизнеса.

– Какие поставщики услуги ВКС являются лидерами на данном рынке в сегменте B2G, по вашей информации?

– К сожалению, пока крупнейшие вендоры – Cisco, Рolycom, Avaya – не видят подходящих партнеров в России: проблема и в том, что наш рынок пока не готов из-за своей хаотичности. Компания должна 10–20 млн долларов вложить в инфраструктуру, потом продавать ее как сервис, но в сложившейся экономической ситуации неясно, насколько это окупится.

– Как, по вашему мнению, изменялся рынок в последние несколько лет? Показывал рост или снижение в денежном или натуральном выражении?

– Рынок развивается, и постепенно все так или иначе приходят к идее оптимизации расходов, в том числе и путем внедрения ВКС. Увеличивается коммерческая часть: бизнес понимает, что ВКС — вещь нужная и востребованная с точки зрения сокращения расходов, поэтому клиентов из частного бизнеса становится больше. На данный момент трудность роста состоит в том, что многие планируют реализовать эту инфраструктуру, но у большинства заказчиков либо финансовые трудности, либо нет понимания, как технология поможет бизнесу. Частной компании сложно вырвать из оборота некую сумму и приобрести технологию с неизвестным сроком окупаемости. Наши заказчики – это в основном представители среднего (60 %) и крупного (40 %) бизнеса. Малый бизнес с большим трудом вкладывает средства в технологии, в необходимости которых не уверен.В госсекторе бюджетирование намного понятнее, поэтому внедрение происходит несколько проще.

Недавние политические события также повлияли на рынок услуг ВКС. Дело в том, что в целом готовность покупать оборудование у определенного числа заказчиков есть, но санкции со стороны США и Евросоюза активно влияют на падение спроса. Все задумываются об импортозамещении. Однако в силу того, что рынок ВКС практически полностью сформирован производителями из США, пока нельзя сказать, что в мире есть настолько же качественные аналоги. Эта проблема особенно остро стоит для компаний госсектора. К примеру, компания Softline перспективы для каждого заказчика обсуждает с вендорами и выясняет, распространяются ли санкции на данного клиента или нет, есть ли возможность поставить ему оборудование.

– Какие тенденции на рынке вы ожидаете в 2015–2016 годах? Снижение или рост? На сколько в процентном соотношении?

– В ближайшее время мы ожидаем стагнацию рынка. Пока ИТ-бюджет в России не является основным, бизнес-образующим, поэтому компании начнут сокращать расходы на ИТ. Возможно, часть потенциальных заказчиков начнет выбирать программные решения вместо аппаратных. В течение ближайших двух лет рынок вернется к уровню 2014 года.

– Какие изменения на рынке планируются в ближайшее время? Например, продолжение роста доли виртуальных ВКС в структуре рынка, снижение стоимости одного тендера, поставка услуг ВКС в составе комплексных услуг, таких как унифицированные коммуникации и т. п.

– Можно отметить, что рынок стремится к программным клиентам и сервисам. Они мобильнее и снижают себестоимость ВКС.

Еще один мировой тренд – использование ВКС на основе облачных технологий. Это сокращает капитальные расходы: очень удобно не покупать никакого оборудования, а просто его арендовать или использовать как сервис. Не нужно тратиться на содержание и поддержку «железа», думать о его модернизации. По этой причине решения, которые сейчас продаются в аппаратном виде, в ближайшем будущем будут все больше распространяться как сервис.

Если говорить о технологиях, то набирает обороты применение Full definition в видеоконференцсвязи. С расширением пропускной способности каналов связи появились технические возможности для организации высокого разрешения: можно передавать не только видео, голос, но даже презентации».

Владимир КарпенкоMind, руководитель партнёрского канала продаж.

– Как Вы оцениваете объём рынка услуг ВКС и виртуальной ВКС в сегменте B2G в денежном выражении?

– По оценке аналитиков компании Mind, общий объем рынка ВКС в сегменте B2G составляет порядка $160-180 млн.

– Как по Вашим данным выглядит географическая структура рынка по деньгам и/или по числу тендеров?

– В денежном выражении большая часть B2G-тендеров приходится на Москву, потому что тенденцией последних лет является централизация ИТ-закупок. В регионах крупные проекты единичны. В прошлом году, например, это были Зимние Олимпийские игры в Сочи. Но Олимпийский комитет зарегистрирован в Москве, соответственно это московский тендер. В 2013 году крупный ИТ-проект был в Дальневосточном федеральном университете, но закупающая организация опять же находилась в Москве.

– Как по вашему мнению изменялся рынок в последние несколько лет? Показывал рост или снижение в денежном или натуральном выражении?

– В последние годы рост рынка ВКС оценивался в среднем в 20-30%, при этом рост рынка программных ВКС существенно превышал сегмент аппаратных ВКС.

– Какие тенденции на рынке Вы ожидаете в 2015-2016 годах? Снижение или рост? На сколько в процентном соотношении?

– В 2015 году рост рынка программных ВКС немного снизит темпы, но он останется на уровне 20%, тогда как на рынке аппаратных средств ожидается снижение роста на 20%.

– По мнению наших аналитиков, стоимость одного порта или пользователя в долларах будет снижаться. Также мы прогнозируем, что рынок ВКС перейдет от строительства дизайнерских комнат к сервисной модели. В бизнесе крупных системных интеграторов ожидается увеличение доли программных ВКС и гибридных решений.

С точки зрения технологической, массовый переход на кодек H.265 вряд ли произойдет в ближайшее время, а технология SVC так и останется уделом всего лишь нескольких игроков. Архитектура MCU будет доминировать на рынке, в частности это подтверждается тем, что в начале 2015 года Cisco выпустила новую линейку программных MCU. Классические технологии комбинирования видеоизображения, такие как создание раскладок с помощью MCU, позволяют в отличие от конкурирующего подхода SVC собирать в одной симметричной конференции десятки участников. Например, решение компании Mind позволяет успешно отображать более 80 участников в режиме реального времени, что очень важно в условиях в РФ. Эта возможность как нельзя лучше отвечает потребностям рынка B2G, например, позволяет государственным структурам проводить видеосовещания со своими подразделениями во всех 85 регионах страны.

Также мы ожидаем, что услуги корпоративной ВКС станут более массовыми как в сегменте B2G, так и в сегментах SMB и SOHO. Одними из трендовых – как в России, так и в мире – будут становиться услуги, аналогичные услуге «Онлайн-видеоконференции Лайт» от российского оператора «МегаФон».

Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.

J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.

____________________________________________________

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Павел Ермолич

Коммерческий директор

[email protected]

Web site: www.json.ru; www.json.tv

J'son & Partners Consulting

101990, Москва

Армянский переулок, 11/2 стр. 1А

Тел.: +7 (495) 625-72-45

json.tv